株コミュの１０月１４日

今日の相場 ◆オプションＳＱ売買で高寄りしたが、週末事情など調整売り勝り３日続落。
◆信用買い残膨らむ新日鉄、住金が続落。みずほ、三井不など内需主力株や京セラ、アドテストなどハイテク株が軟調。反面、テアトル、松竹、三菱倉庫など含み資産関連上げ、ＴＢＳ、楽天続伸。


日経平均 　↓２８ 円 安 　１３,４２０ 円　

出来高 　　２７ 億 １,００３ 万株

売買代金 　　２ 兆 ４,９４１ 億円　（売買単価 ９２０円）

値上がり銘柄数 　↑５２５ 銘柄　　（↓１,０４０ ）

騰落レシオ（２５日） 　＋０．８２ ％ 　　１０９．１２ ％
サイコロジカルライン 　　４ 勝　８ 敗





チェックポイント　　来週の作戦は？　　　　　　　　　　　

【１】 循環物色　―― 出遅れの含み資産株へ広がる ◆業種別騰落を見ると、先駆して株価の居所を大きく替えた海運、鉄鋼、石油、鉱業などの市況関連や銀行が下げ、反面、運輸、倉庫、陸運の上げが顕著となっている。
また出来高ランキングを見ても住金がトップランクから ３位に、新日鉄も ２位へとそれぞれ下がる一方で、今日はＳサイエンス ３億株とトップに浮上、シルバー精工 １．４億株で ２位へ上がり、あたらに8835 太平発 　9609 ベンチャリンク 　9601 松竹 　9633 テアトル 　9301 三菱倉庫 　　がベストテンの半数を占めた。

ポイント 三井不、三菱地所の主力不動産株が一服する一方で、物色の矛先が動きが良く、しこりの薄い相場圏外に置かれた含み資産関連株に広がっている事を示している。

◎銀行を含め、押したら買いの内需循環物色スタンス。



【２】 来週の日程―― インテルなど決算発表本格化
１７日（月） 　　米国 １０月 ＮＹ連銀製造業景気指数
１８日（火） 日本 グリーンスパンＦＲＢ議長来日、講演

米国 北米９月 半導体製造装置ＢＢレシオ
１９日（水） 日本 東京モーターショー開催

米国 ９月 住宅着工
２０日（木） 日本 ９月 コンファレンスボード景気先行指数
米国 決算 ：ＨＯＹＡ　東京製鐵
ポイント 米経済指標発表と同時に、ＩＢＭ、ＧＭ、インテル、モトローラ、ヤフー、ノキア、グーグル、フォード、キャタピラーなど主要企業決算発表とＮＹ株価に注目。





【３】　テーマ材料株 景気回復宣言
銀行 8411 みずほ
◆一貫注目株 １．５万円安　７１．９万円
２５日線上方カイリ＋５．７５％、５日移動平均線（７１４,６００円）キープしている
8404 みずほ信 ◆出遅れ注目株

景気回復宣言
鉄鋼 5405 住金 ◆一貫注目株　１６円安　３８７円
２５日線上方カイリ率　＋９．９４％ 高値調整率 １２％で調整未了感

景気回復宣言
小売り ◎ ９月東京地区の百貨店売上高、前年比０．５％増と２ヶ月ぶり増加
8233 高島屋 ◆一貫注目株　１６円安　１,４７３円
８月中間連結純利益４５％増 ７８億円、中間、通期配当を ０．７５円増、年９円配へ
◎ 8234 大丸　8235 松坂屋　も増益に

景気回復宣言
不動産・含み 8801 三井不 ◆一貫注目株　２３円安　１,７８３円
高値圏調整。ＵＳＢとメリルの注目株。
窓（下限 １,６９２円、上限 １,７３１円）埋めはあるのか？

◎8802 三菱地所 　 8815 東急不　 8830 住友不 はＣＳＦＢ証がレーティング引き下げる。
◎中堅どころの　8803 平和不 　8804 東建物 　8806 ダイビル 　8809 サンケイビル 　8832 小田急不 　8841 テーオーシー 　　8842 楽天地
9005 東急 ◆一貫注目株　８円高　３,６１６円 　（新高値 ６３３円）
東急不動産と渋谷再開発 １,０００億円プロジェクト
◎9007 小田急　9008 京王　9009 京成　（9014 新京成）　9041 近鉄　9042 阪急ＨＤ　9048 名鉄　　など
9301 三菱倉庫 ◆一貫注目株　１０７円高　１,４７５円
◎9302 三井倉　　9303 住友倉（村上ファンド大株主）　9304 渋沢倉　　9306 東陽倉　9310 トランシティ　9312 ケイヒン　　9358 宇徳運　　など
9633 テアトル ◆２７８円買い推奨 （１０月５日 ３３５円推奨）一貫注目株
３６円高　４３３円高値引け
今日１４日からの増し担保規制強化（５０〜２０％）で一時、３８４円と下押ししたが、下げはそこまでで、後場一気に押し目買いにより上げ転換、新高値引けに。信用売り残 １,４９６万株の好取組魅力が加わった含み資産株
◎9671 よみランド　9672 都競馬　9722 藤田観光　　9601 松竹　9605 東映　9602 東宝　9665 吉本興　　など
　　


　



来週の相場見通し



● 明るい材料 1)　日銀、量的緩和の来春解除へ地ならし ―― 日銀総裁会見
　 ・９月 マネーサプライ（通貨供給量）、前年同月比 ２．１％増
　 ・民間銀行の９月貸出残高、前年同月比 ０．４％増
　　　　　　　 ―― 前月 ０．２％増から増加幅倍増

2)　９月 街角景気指数、サービス需要拡大で ５ヶ月連続 ５０超

3)　８月 機械受注、前月比 ８．２％増　―― 予想を大幅に上回る

4)　９月の工作機械受注、３６ヶ月連続増加

5)　総務省、携帯 ＩＰ電話 ２００７年から　―― ３〜４社承認

6)　コンビニ大手３社の８月中間、揃って最高益
　 ・大手商社、資源高で利益拡大　―― 三井物など一段の増配も
　 ・大手百貨店 ４社の８月中間、三越を除き営業増益　―― 消費回復で

7)　９月 都心オフィス、空き室率 ４．４４％　―― ３ヶ月連続 ５％割れ
　 ・９月 首都圏マンション発売戸数 １６．２％増、２ヶ月連続増加

8)　日本株買い越し１兆 ６,６９２億円、９月外国人投資家
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ―― 財務省、約定ベース

9)　野村、３０年ぶりに中東で対日投資セミナー　―― オイルマネー狙い

10) 楽天、ＴＢＳに経営統合を提案　―― 国内大型Ｍ＆Ａ活発化
　　　　　　　 ―― 村上ファンド、スチールパートナーズと内外投資ファンドも ――


● 暗い材料
1)　米国株の不振　―― エネルギー高・インフレ・利上げ継続で景気減速懸念
　 ・ハリケーン「カトリーヌ」ショックでクリスマス商戦警戒感
　 ・インテルなどハイテク企業の投資判断引き下げ

2)　信用買い残 ３兆４,７１１億円が ５年ぶりの高水準
　　　　 ―― １０月７日時点、前週比 ２,８１９億円増加は１２年ぶりの多さ、需給悪化の懸念

3)　アスベスト被害、今後 ８万５千人発症も　―― 環境庁推計

4)　原油 ６０ドル台での高止まり


● ポイント
(1)外国人投資家動向　(2)米国主要企業決算とＮＹ株動向
(3)原油相場