《第1部》 1.Take The "A" Train(Duke Ellington):DVD収録 2.Blues On Parade(Woody Herman):DVD,CD収録 3.9:20 Special(Count Basie):DVD,CDには「One O'clock Jump」が収録されてます。 4.Artistry In Rhythm(Stan Kenton):DVD,CD収録 5.梅ヶ枝の手水鉢:DVD,CD収録 6.古都:DVD,CD収録 7.箱根八里(山本邦山) 8.West Side Story Medley(Buddy Rich):CD収録
《第2部》 1.That's Plenty:CD収録 2.Tennessee Waltz(綾戸智恵) 3.Someone To Watch Over Me(阿川泰子) 4.キャバレー(水谷八重子) 5.思い出のワルツ(雪村いづみ) 6.Begin The Beguine(ペギー葉山) 7.真っ赤な太陽:DVD,CD収録 8.Summertime:DVDでは、The Midnight Sun Will Never setが収録されてます。 9.Aranjeuz(恋のアランフェス):DVD,CD収録 10.Sing Sing Sing:DVD,CD収録
《アンコール》 11.The Shadow Of Your Smile 12.It's A Small World:CD収録