<国内株式市場>
日経平均 ８３９７．２２円（１１５．０５円安）
８３０７．２８円─８４６４．３６円 出来高 １５億１１１１万株
国内株式市場で日経平均は３日ぶりに反落です。米国の経済指標発表を前にした模様眺めのなか、前週末の上昇の反動で利益確定売りに押されました。午後は、堅調なアジア株などを背景に買い戻しが入り、下げ渋りました。グローベックスで米株先物がマイナス圏ながら落ち着いて推移したことも、売り込めない要因になったようです。業種別では不動産や鉱業の下げが目立ち、電気・ガス、情報通信はしっかりです。東証１部の騰落は値上がり４４６銘柄に対し値下がり１１７７銘柄、変わらずが８７銘柄となりました。
<外国為替市場> １７時時点
ドル／円 ９５．０５／１０円 ユーロ／ドル １．２６８５／９０ドル
ユーロ／円 １２０．５８／６５円
午後５時過ぎのドル／円は、前週末ＮＹ市場の午後５時時点から小幅円高の、９５円前半で取引されています。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が４日に開催する理事会で、事前予想より大幅な利下げを実施するとの憶測が浮上したことなどを背景に、機関投資家によるクロス円の売りがみられたようです。また、南アフリカの貿易赤字拡大を受け、個人投資家の南アランド売りも散見され、全般に円が強含む流れとなりました。
<短期金融市場> １８時時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２９９％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ０．４９０％（―０．００５）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２４５（＋０．０５０）
安値─高値 ９９．２００─９９．２４５
ユーロ円３カ月金利先物（金利ベース）や短期国債利回りが低下しました。日銀の流動性対策が打ち出されるとの観測が浮上したためです。しかし追随した買いはみられず、取引一巡後は動意が和らいだ。大手銀行の貸し出し需要が後退するとは思えず、先行きのＴＩＢＯＲ金利低下に懐疑的との声も聞かれました。２００６年３月の量的緩和解除後で最大となる計５兆円の国債買現先オペが打ち込まれ、現金担保付き債券貸借（レポ）取引の金利水準は小幅に緩みました。無担保コール翌日物金利はおおむね誘導目標に沿った展開です。
日経平均 ８３９７．２２円（１１５．０５円安）
８３０７．２８円─８４６４．３６円 出来高 １５億１１１１万株
国内株式市場で日経平均は３日ぶりに反落です。米国の経済指標発表を前にした模様眺めのなか、前週末の上昇の反動で利益確定売りに押されました。午後は、堅調なアジア株などを背景に買い戻しが入り、下げ渋りました。グローベックスで米株先物がマイナス圏ながら落ち着いて推移したことも、売り込めない要因になったようです。業種別では不動産や鉱業の下げが目立ち、電気・ガス、情報通信はしっかりです。東証１部の騰落は値上がり４４６銘柄に対し値下がり１１７７銘柄、変わらずが８７銘柄となりました。
<外国為替市場> １７時時点
ドル／円 ９５．０５／１０円 ユーロ／ドル １．２６８５／９０ドル
ユーロ／円 １２０．５８／６５円
午後５時過ぎのドル／円は、前週末ＮＹ市場の午後５時時点から小幅円高の、９５円前半で取引されています。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が４日に開催する理事会で、事前予想より大幅な利下げを実施するとの憶測が浮上したことなどを背景に、機関投資家によるクロス円の売りがみられたようです。また、南アフリカの貿易赤字拡大を受け、個人投資家の南アランド売りも散見され、全般に円が強含む流れとなりました。
<短期金融市場> １８時時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２９９％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ０．４９０％（―０．００５）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２４５（＋０．０５０）
安値─高値 ９９．２００─９９．２４５
ユーロ円３カ月金利先物（金利ベース）や短期国債利回りが低下しました。日銀の流動性対策が打ち出されるとの観測が浮上したためです。しかし追随した買いはみられず、取引一巡後は動意が和らいだ。大手銀行の貸し出し需要が後退するとは思えず、先行きのＴＩＢＯＲ金利低下に懐疑的との声も聞かれました。２００６年３月の量的緩和解除後で最大となる計５兆円の国債買現先オペが打ち込まれ、現金担保付き債券貸借（レポ）取引の金利水準は小幅に緩みました。無担保コール翌日物金利はおおむね誘導目標に沿った展開です。
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コメント(3)
<国内株式市場>
日経平均 ７８６３．６９円（５３３．５３円安）
７８６３．６９円─８２６６．３２円 出来高 １８億８９１９万株
国内株式市場で日経平均は大幅続落です。終値で１１月２１日以来の８０００円割れとなりました。午前の売り一巡後は一時、下げ渋ったが、大引けにかけて先物で大口の売りが出ました。戻りの鈍さが嫌気されたほか、ウォールストリート・ジャーナル紙が２日、米ゴールドマン・サックスの９─１１月期の損失額が２０億ドルに達しそうだと報道し、売りを誘ったようです。東証１部の売買代金は１兆４０２６億円と、連日の薄商いです。海外投資家などによる換金売りが続く一方、米国の自動車ビッグスリーの再建策提出などを控え、その行方を見極めたいとする実需の投資家は様子見姿勢を強め、需給面の悪化から大きく下落しました。業種別ではほぼ全面安の中、鉱業、保険、証券の下げが目だちました。
<外国為替市場> １７時時点
ドル／円 ９３．２５／３０円 ユーロ／ドル １．２６１３／１８ドル
ユーロ／円 １１７．６７／７４円
午後５時過ぎのドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点とほぼ同水準の９３円前半で取引されています。前日の米国株の急反落に加え、日経平均.N225が前日比５００円超下げたことや、米ゴールドマン・サックスが近く発表する９―１１月期決算で約２０億ドルの赤字を計上するとの見通しを米紙が報道したことなどを受け、円の買い戻しが進んだ。一方、円の高値ではドルや欧州通貨の買いも散見され、方向感に乏しい相場展開となっています。
<短期金融市場> １７時４５分時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２７９％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ０．４７５％（―０．０１５）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２９５（＋０．０７０）
安値─高値 ９９．２３５─９９．３０５
ユーロ円３カ月金利先物が急騰しました。日銀が企業の資金繰り対策を決め、ＴＩＢＯＲの低下観測や一段の金融緩和の思惑につながり買いが進んだ。中心限月０９年３月限は一時前日清算値に比べて８ティック高い９９．３０５まで上昇し１１月２０日以来の水準を回復しました。国債買い現先オペによる大量供給が奏功し、レポＧＣレートは０．３％で低下余地を探る展開となりました。国債買い現先オペの落札利回りも低水準です。無担保コール翌日物は、金融調節が緩めの姿勢だったこともあり、金利が弱含む場面が多かったようです。
日経平均 ７８６３．６９円（５３３．５３円安）
７８６３．６９円─８２６６．３２円 出来高 １８億８９１９万株
国内株式市場で日経平均は大幅続落です。終値で１１月２１日以来の８０００円割れとなりました。午前の売り一巡後は一時、下げ渋ったが、大引けにかけて先物で大口の売りが出ました。戻りの鈍さが嫌気されたほか、ウォールストリート・ジャーナル紙が２日、米ゴールドマン・サックスの９─１１月期の損失額が２０億ドルに達しそうだと報道し、売りを誘ったようです。東証１部の売買代金は１兆４０２６億円と、連日の薄商いです。海外投資家などによる換金売りが続く一方、米国の自動車ビッグスリーの再建策提出などを控え、その行方を見極めたいとする実需の投資家は様子見姿勢を強め、需給面の悪化から大きく下落しました。業種別ではほぼ全面安の中、鉱業、保険、証券の下げが目だちました。
<外国為替市場> １７時時点
ドル／円 ９３．２５／３０円 ユーロ／ドル １．２６１３／１８ドル
ユーロ／円 １１７．６７／７４円
午後５時過ぎのドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点とほぼ同水準の９３円前半で取引されています。前日の米国株の急反落に加え、日経平均.N225が前日比５００円超下げたことや、米ゴールドマン・サックスが近く発表する９―１１月期決算で約２０億ドルの赤字を計上するとの見通しを米紙が報道したことなどを受け、円の買い戻しが進んだ。一方、円の高値ではドルや欧州通貨の買いも散見され、方向感に乏しい相場展開となっています。
<短期金融市場> １７時４５分時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２７９％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ０．４７５％（―０．０１５）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２９５（＋０．０７０）
安値─高値 ９９．２３５─９９．３０５
ユーロ円３カ月金利先物が急騰しました。日銀が企業の資金繰り対策を決め、ＴＩＢＯＲの低下観測や一段の金融緩和の思惑につながり買いが進んだ。中心限月０９年３月限は一時前日清算値に比べて８ティック高い９９．３０５まで上昇し１１月２０日以来の水準を回復しました。国債買い現先オペによる大量供給が奏功し、レポＧＣレートは０．３％で低下余地を探る展開となりました。国債買い現先オペの落札利回りも低水準です。無担保コール翌日物は、金融調節が緩めの姿勢だったこともあり、金利が弱含む場面が多かったようです。
<国内株式市場>
日経平均 ８３９５．８７円（６６．８２円高）
８３１４．８５円─８４９９．６０円 出来高 １９億９５９０万株
国内株式市場では日経平均が続伸です。米国株高を受けて一時は上値トライの展開となりました。しかし、テクニカルな節目にあたる８５００円水準では戻り売りに跳ね返されて上げ一服となり、その後は方向感を失いました。後場は上下１００円に満たない狭いレンジ取引に終始です。米政策期待の強さから、７─９月期ＧＤＰ２次速報などが示した足元の実態悪は下値を売り込む材料にはならなかったものの、テクニカルポイントを攻める勢いをそいだということです。
<外国為替市場> １７時時点
ドル／円 ９２．５０／５５円 ユーロ／ドル １．２８６５／７０ドル
ユーロ／円 １１９．０８／１６円
午後５時過ぎのドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点から小幅ドル安／円高の９２円半ばで取引されています。全般的に薄商いだったこの日は、前日海外で上昇し１週間ぶりの高値をつけたユーロに利益確定の売りが午前中に先行し、午後には一部の短期筋による９２円半ば付近での売買が交錯した程度で、全般的に動意に乏しい相場つきとなりました。ユーロは前日海外で１．２９６８ドルと１週間ぶり高値をつけたが、一時１．２８５６ドルまで弱含みました。ユーロ／円は海外高値の１２０．９５円から１１８．９４円まで約２円下落しました。市場参加者によれば、ユーロは利食いで大幅に下落したものの、ある程度の底堅さを見せているとされ、潮目の変化を指摘する声もあるようです。
<短期金融市場> １７時５分時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２５５％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ── （出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２２５（＋０．０１０）
安値─高値 ９９．２００─９９．２２５
無担保コール翌日物は軟化傾向となりました。朝方こそ０．２％後半─０．３％付近での取引がみられたものの、日銀の計３回、総額２兆５０００億円の即日資金吸収オペを経てもレートは緩みがちでした。一方、ターム物金利は上昇圧力がかかりやすい展開です。共通担保資金供給オペは期日が１月８日と年末の資金繰りが意識されやすい期間設定だったこともあり、案分レートは０．５００％と前日の年越えオペから一段と上昇しました。準備預金の積み最終日が近づいていることからもレポ金利が上昇しやすく、レポＧＣレートは０．３％後半を中心に高止まりです。国債買い現先オペでも、１週間のものは落札利回りが前日分から上昇しました。足元金利が強含んでいることなどから、２カ月物ＦＢ入札の落札利回りは０．５０８４％とリスク・プレミアムが乗る結果となりました。
日経平均 ８３９５．８７円（６６．８２円高）
８３１４．８５円─８４９９．６０円 出来高 １９億９５９０万株
国内株式市場では日経平均が続伸です。米国株高を受けて一時は上値トライの展開となりました。しかし、テクニカルな節目にあたる８５００円水準では戻り売りに跳ね返されて上げ一服となり、その後は方向感を失いました。後場は上下１００円に満たない狭いレンジ取引に終始です。米政策期待の強さから、７─９月期ＧＤＰ２次速報などが示した足元の実態悪は下値を売り込む材料にはならなかったものの、テクニカルポイントを攻める勢いをそいだということです。
<外国為替市場> １７時時点
ドル／円 ９２．５０／５５円 ユーロ／ドル １．２８６５／７０ドル
ユーロ／円 １１９．０８／１６円
午後５時過ぎのドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点から小幅ドル安／円高の９２円半ばで取引されています。全般的に薄商いだったこの日は、前日海外で上昇し１週間ぶりの高値をつけたユーロに利益確定の売りが午前中に先行し、午後には一部の短期筋による９２円半ば付近での売買が交錯した程度で、全般的に動意に乏しい相場つきとなりました。ユーロは前日海外で１．２９６８ドルと１週間ぶり高値をつけたが、一時１．２８５６ドルまで弱含みました。ユーロ／円は海外高値の１２０．９５円から１１８．９４円まで約２円下落しました。市場参加者によれば、ユーロは利食いで大幅に下落したものの、ある程度の底堅さを見せているとされ、潮目の変化を指摘する声もあるようです。
<短期金融市場> １７時５分時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２５５％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ── （出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２２５（＋０．０１０）
安値─高値 ９９．２００─９９．２２５
無担保コール翌日物は軟化傾向となりました。朝方こそ０．２％後半─０．３％付近での取引がみられたものの、日銀の計３回、総額２兆５０００億円の即日資金吸収オペを経てもレートは緩みがちでした。一方、ターム物金利は上昇圧力がかかりやすい展開です。共通担保資金供給オペは期日が１月８日と年末の資金繰りが意識されやすい期間設定だったこともあり、案分レートは０．５００％と前日の年越えオペから一段と上昇しました。準備預金の積み最終日が近づいていることからもレポ金利が上昇しやすく、レポＧＣレートは０．３％後半を中心に高止まりです。国債買い現先オペでも、１週間のものは落札利回りが前日分から上昇しました。足元金利が強含んでいることなどから、２カ月物ＦＢ入札の落札利回りは０．５０８４％とリスク・プレミアムが乗る結果となりました。
１２月上旬より、本業の忙しさに甘えて更新をさぼってしまいましたが、改めて１２月１０から３０日までの国内マーケットの動きの総評をさせていただきます。
<国内株式市場>
東京証券取引所のまとめによりますと、去年１２月１９日までの間に、東京と大阪、名古屋の株式市場で海外の投資家が株式を売った金額は買った金額を３兆５５３８億円上回り、８年ぶりの売り越しとなりました。
去年の日経平均株価の下落率は４０％以上に達し、金融危機の震源地、ＮＹ市場を上回っています。
こうした株価の急落は、取引量の半分を占める海外の投資家が、昨年９月のリーマンブラザーズの経営破綻をきっかけとした金融危機で、日本株を売る動きを強めたことが主な要因であることを裏付けた形です。
一方で、国内の個人投資家が株を買った金額は売った金額を１兆７８３億円上回り、１８年ぶりに買い越しに転じました。
<外国為替市場>
ドル安は１２月末まで継続し、ドル/円は８６円台まですすみました。最終の週末では９０円台で推移しましたが、年あけにかけてしこりを残した展開に終始しました。
<短期金融市場>
日銀が金融政策決定会合において、政策金利である無担保コール翌日物金利誘導目標値を0.2%引き下げ0.1%に引き下げることを決定したり、米財務省11月の貿易統計で、輸出額が前年同月比26.7%減の5兆3266億円となり、1980年の月次統計で比較できる中にあって、過去最大の減少幅になったことなど、最後まで波乱含みの展開でした。
<国内株式市場>
東京証券取引所のまとめによりますと、去年１２月１９日までの間に、東京と大阪、名古屋の株式市場で海外の投資家が株式を売った金額は買った金額を３兆５５３８億円上回り、８年ぶりの売り越しとなりました。
去年の日経平均株価の下落率は４０％以上に達し、金融危機の震源地、ＮＹ市場を上回っています。
こうした株価の急落は、取引量の半分を占める海外の投資家が、昨年９月のリーマンブラザーズの経営破綻をきっかけとした金融危機で、日本株を売る動きを強めたことが主な要因であることを裏付けた形です。
一方で、国内の個人投資家が株を買った金額は売った金額を１兆７８３億円上回り、１８年ぶりに買い越しに転じました。
<外国為替市場>
ドル安は１２月末まで継続し、ドル/円は８６円台まですすみました。最終の週末では９０円台で推移しましたが、年あけにかけてしこりを残した展開に終始しました。
<短期金融市場>
日銀が金融政策決定会合において、政策金利である無担保コール翌日物金利誘導目標値を0.2%引き下げ0.1%に引き下げることを決定したり、米財務省11月の貿易統計で、輸出額が前年同月比26.7%減の5兆3266億円となり、1980年の月次統計で比較できる中にあって、過去最大の減少幅になったことなど、最後まで波乱含みの展開でした。
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