今日の相場 ◆ 好地合い継続に加え、ＮＹ株の続伸、ＮＡＳＤＡＱ １ヵ月半ぶりの高値更新を好感、内需主力株・ハイテク株主導で１４,０００円台回復。
◆ みずほなど大手銀軒並み新高値、円安１１７円台でトヨタ新高値。アドテストや富士通も跳ね、帝石・三菱商事の資源株急騰。
日経平均 ↑１８１円 高 １４,０７５ 円
出来高 ３６ 億 ４,４３３ 万株
売買代金 ３ 兆 ５,４１７ 億円 （新記録） （売買単価 ９７１円）
値上がり銘柄数 ↑１,０２１ 銘柄 （↓５６２ ） （新高値 ３０９銘柄）
騰落レシオ（２５日） − ０．９８ １０８．８３ ％
サイコロジカルライン ９ 勝 ３ 敗 （７５％、高値警戒ライン）
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 内外投資環境 好転 「国内環境」 ―― ８月９日大反発時点に酷似
８月８日 郵政法案否決、解散・総選挙
９日 政府・日銀「景気の踊り場脱却」宣言
◎日経平均 １２１円高、１０日１９７円高、１１日１６５円高
８月８日 → １０月５日 １３,７８３円 へ ２,１６９円高
今回１０月３１日小泉第三次内閣発足 ＝ “改革続行内閣 ”と命名
日銀展望リポート 「消費者物価 ＋０．１％へ上方修正」
◎日経平均 ３１日 ２５９円高、１日 ２６１円高、２日 ２６円高、４日 １８１円高
・仮に ２,１６９円高同幅なら １０月２１日安値 １２,９９６円＋２,１６９円＝１５,１６５円が試算される
「米国環境」 ―― 早目の “ クリスマス・ラリー （上昇局面） ”の感
７〜９月期ＧＤＰ ３．８％成長やＩＳＭ非製造業景気指数の予想を上回る改善など経済指標の好調が目立ち「ｉ Ｐｏｄ」絶好調のアップルが１年の高値を更新、小売り ６８社の１０月既存店売上高が前年同月比 ４．３％増と市場予想を上回るなど、マクロ、ミクロ両面に好材料が相次いでいる。 このためＮＹ株は２日続伸、ＮＡＳＤＡＱは１年ぶりの高値へ上昇、早目のクリスマス・ラリーの様相を呈しつつある。
ポイント ＮＹ原油相場が２日、一時 ５８．７５ドルと下げたが、３日 ２ドル高 ６１．７８ドルと大幅上昇し、インフレに敏感なＮＹ株は今後の原油相場に神経質となろう。 落ち着いていれば、日経平均も小泉政権発足時（２００１年４月２６日）の１３,９７３円を更新したので、次はその後の高値（２００１年５月７日）１４,５２９円を目指すのではないか！ 売買代金が膨らんできており、支援材料。
【２】 日程面からは ―― 国内の重要イベントがずらり
７日
（月） 日本 ９月 景気一致指数 （１４：００）
９日
（火） 日本 １０月 マネーサプライ （８：５０）
１０日
（木） 日本 ９月 機械受注 （１４：００）
１１日
（金） 日本 ７〜９月期 実質ＧＤＰ （８：５０）
１０月 国内企業物価 （８：５０）
ポイント 特に週末のＧＤＰが注目点。
市場予想は＋０．３％（年率１．２％増）と４〜６月期比、伸び鈍化 予想。
【３】外国人２０週連続 買い越し ― １０月４週（２４〜２８日）買越額 ３７４５億円
◆２０週連続買い越しは０３年４月３週〜９月３週までの２３週連続買い越し以来、２年１ヶ月ぶりの記録。なお０５年１月から１０月までの外国人累計買越額は ８兆 ２６７億円と ８兆円台に乗せる（昨年の年間買い越し総額 ７兆 ６,５２２億円を上回る）。
◎４日の寄り前外国証券 １,８７０万件へ買い越し幅拡大
【４】 テーマ材料株
景気回復宣言
銀行、証券
保険 8411 みずほ ◆一貫注目株 １．５万円高 ８６．２万円
（新高値 ８８．５万円）
◎みずほグループの 8404 みずほ信 8607 みずほイン証 が共に新高値更新
8308 りそなＨＤ ◆一貫注目株 １５万円高 ３８．５万円
( 新高値 ３９．２万円)
◎同じく出遅れ注目の 8384 東京スター ４５．７万円 ( 終値 ４３．５万円)
8604 野村ＨＤ ◆一貫注目株 １１１円高 １,９６８円 （新高値 １,９７８円）
売買代金連日の最高記録で証券株に引き続き注目
◎ 8606 8614 8616 など
景気回復宣言
不動産・含み 8802 三菱地所 ◆10/21 １,５７７円買い推奨一貫注目株
７４円高 １,８３６円 （新高値 １,８３８円）
◎ 8801 8815 8830 8804 東京建物
9633 テアトル ◆10/7 ３５１円買い推奨一貫注目株
２５円高 ５０７円 新高値
東京・銀座拠点の不動産含み資産と信用好取組
◎ 9671 よみランド 9722 藤田観 9672 都競馬 9632 スバル興 9701 東会館 9734 精養軒 8181 東天紅 7404 昭和飛 及び運輸・倉庫
景気回復宣言
設備投資 6101 ツガミ ◆一貫注目株 ４７円高 ８４１円 （高値 ８４８円）
◎ 6135 牧野フ 6103 オークマＨＤ 6205 ＯＫＫ
ウォームビズ 8233 高島屋 ◆一貫注目株 ５２円高 １６６２円 新高値
◎ 8238 伊勢丹 8234 8235 8251 8252
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 物価、２００５年・２００６年度上昇予測 ―― 日銀リポート
2) 第三次 小泉改造内閣 発足 ―― 改革続行へ継続配置
3) 円相場 続落、米金利上げ継続観測で １１７円 ４０銭
4) 内閣支持率 ５６％へ上昇 ―― 日経調査
5) 米７〜９月期ＧＤＰ、実質 ３．８％成長 ―― ハリケーン影響は限定的
6) 大手商社 ５社、９月中間 純利益 揃って最高更新
7) 米牛肉輸入再開へ ―― 専門委の答申受け
8) 日本と産油国の直接取引原油、１０月積み価格は ３ドル下落
9) ＮＹ株 ３日続伸 ―― ＮＡＳＤＡＱ、１ヶ月半ぶり高値、指標・決算を好感
● 暗い材料
1) ７〜９月期の国産ナフサ、２０年ぶり高値 ―― 原油高映す
・電力、ガス１４社、来月一斉値上げ
2) 防衛庁、石油元売り１１社に対し、ジェット燃料談合で１３３億円の返還を請求
3) 米ＦＲＢ、ＦＯＭＣで ０．２５％利上げ ―― ＦＦ金利 ４％に
4) １１月１日の東証システム障害で初の全銘柄売買停止
――取引時間３分の１に。富士通へ損害賠償請求も
5) １０月の新車販売台数、ガソリン高背景に３４年ぶりの低水準 ―― トヨタ、日産減る
● ポイント
(1)外国人投資動向 (2)米経済指標とＮＹ株動向
(3)中間決算 (4)生保など国内機関投資家動向
◆ みずほなど大手銀軒並み新高値、円安１１７円台でトヨタ新高値。アドテストや富士通も跳ね、帝石・三菱商事の資源株急騰。
日経平均 ↑１８１円 高 １４,０７５ 円
出来高 ３６ 億 ４,４３３ 万株
売買代金 ３ 兆 ５,４１７ 億円 （新記録） （売買単価 ９７１円）
値上がり銘柄数 ↑１,０２１ 銘柄 （↓５６２ ） （新高値 ３０９銘柄）
騰落レシオ（２５日） − ０．９８ １０８．８３ ％
サイコロジカルライン ９ 勝 ３ 敗 （７５％、高値警戒ライン）
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 内外投資環境 好転 「国内環境」 ―― ８月９日大反発時点に酷似
８月８日 郵政法案否決、解散・総選挙
９日 政府・日銀「景気の踊り場脱却」宣言
◎日経平均 １２１円高、１０日１９７円高、１１日１６５円高
８月８日 → １０月５日 １３,７８３円 へ ２,１６９円高
今回１０月３１日小泉第三次内閣発足 ＝ “改革続行内閣 ”と命名
日銀展望リポート 「消費者物価 ＋０．１％へ上方修正」
◎日経平均 ３１日 ２５９円高、１日 ２６１円高、２日 ２６円高、４日 １８１円高
・仮に ２,１６９円高同幅なら １０月２１日安値 １２,９９６円＋２,１６９円＝１５,１６５円が試算される
「米国環境」 ―― 早目の “ クリスマス・ラリー （上昇局面） ”の感
７〜９月期ＧＤＰ ３．８％成長やＩＳＭ非製造業景気指数の予想を上回る改善など経済指標の好調が目立ち「ｉ Ｐｏｄ」絶好調のアップルが１年の高値を更新、小売り ６８社の１０月既存店売上高が前年同月比 ４．３％増と市場予想を上回るなど、マクロ、ミクロ両面に好材料が相次いでいる。 このためＮＹ株は２日続伸、ＮＡＳＤＡＱは１年ぶりの高値へ上昇、早目のクリスマス・ラリーの様相を呈しつつある。
ポイント ＮＹ原油相場が２日、一時 ５８．７５ドルと下げたが、３日 ２ドル高 ６１．７８ドルと大幅上昇し、インフレに敏感なＮＹ株は今後の原油相場に神経質となろう。 落ち着いていれば、日経平均も小泉政権発足時（２００１年４月２６日）の１３,９７３円を更新したので、次はその後の高値（２００１年５月７日）１４,５２９円を目指すのではないか！ 売買代金が膨らんできており、支援材料。
【２】 日程面からは ―― 国内の重要イベントがずらり
７日
（月） 日本 ９月 景気一致指数 （１４：００）
９日
（火） 日本 １０月 マネーサプライ （８：５０）
１０日
（木） 日本 ９月 機械受注 （１４：００）
１１日
（金） 日本 ７〜９月期 実質ＧＤＰ （８：５０）
１０月 国内企業物価 （８：５０）
ポイント 特に週末のＧＤＰが注目点。
市場予想は＋０．３％（年率１．２％増）と４〜６月期比、伸び鈍化 予想。
【３】外国人２０週連続 買い越し ― １０月４週（２４〜２８日）買越額 ３７４５億円
◆２０週連続買い越しは０３年４月３週〜９月３週までの２３週連続買い越し以来、２年１ヶ月ぶりの記録。なお０５年１月から１０月までの外国人累計買越額は ８兆 ２６７億円と ８兆円台に乗せる（昨年の年間買い越し総額 ７兆 ６,５２２億円を上回る）。
◎４日の寄り前外国証券 １,８７０万件へ買い越し幅拡大
【４】 テーマ材料株
景気回復宣言
銀行、証券
保険 8411 みずほ ◆一貫注目株 １．５万円高 ８６．２万円
（新高値 ８８．５万円）
◎みずほグループの 8404 みずほ信 8607 みずほイン証 が共に新高値更新
8308 りそなＨＤ ◆一貫注目株 １５万円高 ３８．５万円
( 新高値 ３９．２万円)
◎同じく出遅れ注目の 8384 東京スター ４５．７万円 ( 終値 ４３．５万円)
8604 野村ＨＤ ◆一貫注目株 １１１円高 １,９６８円 （新高値 １,９７８円）
売買代金連日の最高記録で証券株に引き続き注目
◎ 8606 8614 8616 など
景気回復宣言
不動産・含み 8802 三菱地所 ◆10/21 １,５７７円買い推奨一貫注目株
７４円高 １,８３６円 （新高値 １,８３８円）
◎ 8801 8815 8830 8804 東京建物
9633 テアトル ◆10/7 ３５１円買い推奨一貫注目株
２５円高 ５０７円 新高値
東京・銀座拠点の不動産含み資産と信用好取組
◎ 9671 よみランド 9722 藤田観 9672 都競馬 9632 スバル興 9701 東会館 9734 精養軒 8181 東天紅 7404 昭和飛 及び運輸・倉庫
景気回復宣言
設備投資 6101 ツガミ ◆一貫注目株 ４７円高 ８４１円 （高値 ８４８円）
◎ 6135 牧野フ 6103 オークマＨＤ 6205 ＯＫＫ
ウォームビズ 8233 高島屋 ◆一貫注目株 ５２円高 １６６２円 新高値
◎ 8238 伊勢丹 8234 8235 8251 8252
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 物価、２００５年・２００６年度上昇予測 ―― 日銀リポート
2) 第三次 小泉改造内閣 発足 ―― 改革続行へ継続配置
3) 円相場 続落、米金利上げ継続観測で １１７円 ４０銭
4) 内閣支持率 ５６％へ上昇 ―― 日経調査
5) 米７〜９月期ＧＤＰ、実質 ３．８％成長 ―― ハリケーン影響は限定的
6) 大手商社 ５社、９月中間 純利益 揃って最高更新
7) 米牛肉輸入再開へ ―― 専門委の答申受け
8) 日本と産油国の直接取引原油、１０月積み価格は ３ドル下落
9) ＮＹ株 ３日続伸 ―― ＮＡＳＤＡＱ、１ヶ月半ぶり高値、指標・決算を好感
● 暗い材料
1) ７〜９月期の国産ナフサ、２０年ぶり高値 ―― 原油高映す
・電力、ガス１４社、来月一斉値上げ
2) 防衛庁、石油元売り１１社に対し、ジェット燃料談合で１３３億円の返還を請求
3) 米ＦＲＢ、ＦＯＭＣで ０．２５％利上げ ―― ＦＦ金利 ４％に
4) １１月１日の東証システム障害で初の全銘柄売買停止
――取引時間３分の１に。富士通へ損害賠償請求も
5) １０月の新車販売台数、ガソリン高背景に３４年ぶりの低水準 ―― トヨタ、日産減る
● ポイント
(1)外国人投資動向 (2)米経済指標とＮＹ株動向
(3)中間決算 (4)生保など国内機関投資家動向
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