八郎は講武所に復帰するが、いきなり講武所内で攘夷思想の扇動者と目された山岡鉄舟と立ち合うこととなる。時恰も和宮降嫁が実現し公武合体によって幕府の威信が回復するかに思われたが、その前提条件とされた「破約攘夷」の約束により幕府はより苦しい立場に

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吉原で問題を起こした富永某が講武所を放逐されるが、その過程で彼が攘夷浪士と通じていたことが発覚。吉原で彼を連行した八郎は攘夷派の恨みを買い、しばらく講武所を離れて近藤勇の試衛館で切磋琢磨することになる。しかし、お忍びで芝居見物を楽しんだ後、

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