時は黒人差別が色濃く残る１９６２年。トニー・ヴァレロンガは、ニューヨークの一流ナイトクラブで用心棒をしていたが、改装工事のため閉鎖。新たな仕事先は黒人ピアニストのドン・シャーリーの運転手としてアメリカ中西部を回る８週間コンサートツアーの運転

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