FP 資格は取った！その次に…コミュのSomerise Project Japan

という起業塾でトレーニングに通っています。
ここでの内容をシェアします。

以下、HPより。

サムライズの起業塾のミッションは、受講者のみなさんに独立して仕事をしていける実力をつけて頂くことです。そのために、わたしたちは、講師それぞれが持つノウハウをすべてお伝えしています。
サムライズプロジェクトが考える一定レベル以上に力をつけて頂いた方には、一緒にして頂くお仕事があります。
起業塾卒業後も継続して学ぶ場があります。スキルアップしながら、独立系ＦＰとして活躍していきましょう！
講師それぞれの会社でわくわくするプロジェクトがスタートしています。
サムライズのメンバーとして、社会に貢献できる質の高い独立系ＦＰとして一緒にやっていきませんか？

http://somerise.net/

もし良かったら、一緒に学びましょう！

コメント(3)

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[1] mixiユーザー 06月30日 22:51

第1回：2011/6/26　アジェンダはこちら：http://somerise.net/schedule.html

＜相談編＞
講師：竹谷希美子 - だれでもはじめられる相談業務：入門編
・なぜ、相談業務が必要なのか
⇒自分にとって相談業務とは？を定義するワーク

・ＦＰ相談業務の心構えと準備
⇒心構えは仕事の根っこ。「何のために、誰のために、何を提供するのか」

・相談場所
⇒プライバシーを守る場所が求められる。オフィス、自宅など。

・相談に必要な知識
⇒FPである限り、オールマイティーな知識が求められる。
　特に相続や不動産などは特例が多いため、ちゃんとした知識が必要。
　また、年金についても企業年金と共済年金で全く違う。
　住宅購入は購入のプロセス(ステップ)と資金計画など。

・相談業務の近況
⇒震災後、それまでは住宅ローン相談が多かったが、家計改善/再生の相談が激増。

・７つ道具
　FP名人(ツール)、統計情報、税制改正一覧、未記入のライフプラン表、年金ガイド
　お客さん用の電卓(叩かせる)、領収書　＋覚書(今回相談した内容、取り決め、注意点)

・あると便利なツール
　FP名人、ライフプランデータ集(本)
　
・相談前と相談後にすること
⇒HPの問い合わせフォーマットで、相談条件(料金や時間など)を記載
　対応できる内容かどうかを判断した上で
　
・相談の体系の種類と内容
⇒面談/書類のみ/メールのみ　
　向こうの立場・背景を推し量ることが大切。(配偶者に内緒で相談することもあるため)
　
・料金設定のしかた
⇒無料相談だと敷居が低い一方、変な客も入る
　竹谷さんの例では2h以内は12000円、時間外や出張が必要な場合は+3000円、
　キャッシュフロー表も含めたフルセットは30000円(2hからの移行も可)
　価格競争に陥らないためには、ブランディングが重要。

・よくある落とし穴
⇒手のかかる客に引っかからないこと。理解できない人や依存性が高い人は手がかかる。
　相手のペースに乗らないこと。向こうが話したいだけ話して相談が終わると何も変わらない。
　FPにはできないことを引き受けないこと。FPには他士業の制約が多く存在する。
　必要以上の情報は与えないこと。相手のためを思っても、逆に知識が多すぎて混乱する。

[2] mixiユーザー 06月30日 23:02

第1回：2011/6/26　アジェンダはこちら：http://somerise.net/schedule.html
＜執筆編＞
講師：伊藤亮太
・FPとしての自己紹介文の作成(ワーク)
　書きたい内容を5項目ほど書き出してみる、他人にはない特徴を書く
⇒自分がどんなFPであるかを明示する自己紹介。ブログにもHPにも絶対必要。
　自己紹介が自分の名刺であり、どんなFPかを想起させる。
※結局時間内には書ききれずに宿題になりました。。

・執筆の書き方はテーマや媒体によって変える！
⇒インターネットでは文章は1～2行。50文字程度で切る。
　本はもっと長くて良い。起承転結を明確にすること。

他には、特にアジェンダにない内容でざっくばらんに…
　仕事のとり方 / 紹介を受けるために / 実績の作り方 / 営業のかけ方 /
　四季報を使った営業 / 執筆者募集への応募はNG / 人の文章をコピるのは絶対NG
　独自のテーマを持って人と重複しないこと / ブログ、twitter、facebook、mixi
　写真館で3万円ぐらいかかる写真を撮ること
　
こんな所で仕事が広がります。
　WOFP(FP Woman?)/オールアバウト/FP研究所/ビジネス教育出版社/大学の金融教育
　
情報源
　日銀、国の統計情報など。引用元の情報は明記すること。

[3] mixiユーザー 06月30日 23:08

第1回：2011/6/26　アジェンダはこちら：http://somerise.net/schedule.html
＜講師編＞
講師：岩城みずほ
・3年前に何をしていたか、3年後にどんな風に仕事をしていたいか、をイメージする
・ブランドを作る。
　ブランドとは記憶、ブランドとは信用、ブランドとは約束、ブランドとは想起
　⇒小さな世界でもNo.1になれば必ず想起される。(想起：～といえば○○さん)
　そのためには自分で新しいポジション(カテゴリー)を創ること。
　不満や不安、～したい、～になりたいというニーズにカテゴリーは埋もれている。

・目指す講師像、ブランディングするためのワーク
　ブレない軸を持つこと。
　
・ビジネスマナーのワーク　「個性ある金太郎飴」がビジネスマナーの本質
　講師としてのマナー(時間厳守 - 到着時間、開始時間、終わる時間、事前準備)
　講師としての話し方、敬語表現

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