証券市況～日本株・債券～コミュの１０月の国内株式・金利先物・債券市場

<国内株式市場>
日経平均　１１１５４．７６円（２１３．５０円安）

　　　　　　１１１４３．７９円─１１４５２．３９円　出来高　２１億３６４３万株

　国内株式市場で日経平均は大幅反落です。前日比２００円を超える下落となり年初来安値を更新しました。米上院で金融安定化法案が可決されましたが、いったん材料出尽くしとして売りが優勢な展開になりました。米自動車販売が落ち込むなど景気への懸念が強まるなか、リスク許容度が低下している長期投資家の多くは小休止状態です。下値で年金系資金の買いもみられたが株価を押し上げるまでには至らず、短期筋の売りに押される展開になっています。

<外国為替市場>　　　　　　　　１５時時点
ドル／円　１０５．７８／８３円　　　ユーロ／ドル　１．３９６０／６５ドル

　ユーロ／円　１４７．７２／８３円

　午後３時のドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点とほぼ同水準の１０５円後半で取引されています。金融安定化法修正案は米上院で可決されたものの、成立しても根本的な解決につながらないとの観測や株価の軟調を背景にドル、ユーロの売りが出ており、クロス円では円買いの動きが強まりました。

<短期金融市場>　　　　　　　　１５時５５分時点
無担保コール翌日物金利（主な取引レート）　０．４─０．５％台

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　──　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　　　９８．１９５（＋０．０３５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．１６５─９９．２０５

　午後の短期市場で、日銀は前日に続き資金供給と吸収を即日実行で行いました。午後零時５０分に通告した追加の共通担保資金供給オペ（６０００億円、３日まで）を受けて外銀勢の０．７％台でのビッドは消え、午後終盤には取引レートは０．５％台まで低下。オペレートも全取り０．５％とこれまでの０．７％台から急低下しました。一方で大手邦銀を中心に準備預金の積みが進みすぎた金融機関の資金余剰感を解消するため、午後２時４０分に手形売りオペ（４０００億円、３日まで）を通告して資金を吸収しました。大手邦銀の調達レートは０．３─０．４％台。地銀勢は税揚げ日を迎えたこともあり、終日０．５％台を中心にしっかりと調達希望を示しました。ユーロ円３カ月金利先物はしっかりした展開です。米国で利下げ観測が台頭し始めたことにより、金先が買い戻される展開となっています。中心限月０９年３月限は現在前日比３．５ティック高の９９．１９５、一時９９．２０５まで上昇しました。

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[1] mixiユーザー 10月06日 21:43

<国内株式市場>
日経平均　１０４７３．０９円（４６５．０５円安）

　　　　　　１０３７４．３８円─１０８３９．５０円　出来高　２５億６６９５万株

　

　国内株式市場では日経平均が大幅続落です。下げ幅は一時、５００円を超え、２００４年２月以来の安値で取引を終えました。ＴＯＰＩＸも２００３年１２月以来の１０００ポイント割れとなりました。欧米金融セクターへの不安に加えて世界的な景気悪化も懸念され、海外勢を中心とする投げが続きました。さらに、対ドルや対ユーロで急速に円高が進行したことを受けて先物売りが加速しました。日経平均は後場に入って一段安となりました。

<外国為替市場>　　　　　　１７時時点
ドル／円　１０３．７０／７５円　　　ユーロ／ドル　１．３６０５／１０ドル

　ユーロ／円　１４１．１２／１７円

　午後５時のドル／円は、前週末ＮＹ市場の午後５時時点から円高が進み１０３円後半で取引されています。米国発の金融不安が欧州など他地域・国へ飛び火するとの見方が強まり、週明けの取引ではユーロが対円で５円超下落し２年半ぶり、対ドルでも１年ぶりの安値を更新です。英ポンドや豪ドルなどの売りも激しく、円は幅広い通貨に対して数年ぶりの高値を更新する全面高となりました。世界的な株安で投資家がリスク回避姿勢を強めていることが、円の上昇につながったとする見方もあるようです。円全面高の展開にドル／円は一時１０２．８５円まで下落し、５月以来５カ月ぶりの安値をつけました。

<短期金融市場>　　　　　　　　　　　１７時３５分
無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．４８４％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　──（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　９９．２９０（＋０．０４０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　９９．２７５─９９．３０５

　日銀は前週末に続き、朝方に即日資金供給をターム物で実施する一方で、午後には即日資金吸収を行いました。共通担保資金供給オペは約２週間のタームでの供給で、即日開始のものとしては最長です。足元だけでなく先々の資金繰りまで安心感を与える狙いがあったとみられています。オペレートも低下しました。コール市場のターム物の取引レートは下げ渋った一方、午後の手形売りオペの案分レートは案分レートが０．４７０％と前回から低下しました。大手邦銀などが資金余剰気味となっているのに加え、日銀の積極的な資金供給で一部の外銀の間でも余剰感が生じてきたことが反映されました。レポ金利が０．７％付近で高止まりしていることで、６カ月物政府短期証券（ＦＢ）の入札では応札に慎重になる参加者が多く、最高落札利回りは０．６９％台と１年２カ月ぶりの水準に上昇しました。

[2] mixiユーザー 10月07日 21:32

<国内株式市場>
日経平均　１０１５５．９０円（３１７．１９円安）

　　　　　　　９９１６．２１円─１０３６３．１４円　出来高　２９億６５１３万株

　国内株式市場では日経平均が続落です。一時は下げ幅が５００円を超え、２００３年１２月以来の１万円割れとなりました。しかし、心理的な節目を割り込んだことで短期的には達成感が広がり、その後は買い戻しが強まって下げ渋りました。このところ売り込まれてきた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループやコマツが切り返し、日経平均は終値で１万円台を維持しました。グローベックス市場の米国株先物がしっかりとなったことで、いったんは世界的な株安連鎖に歯止めがかかるのではないかとの期待も浮上しているが、本格的な底入れ感は乏しいということです。東証１部の騰落は値上がり３１５銘柄に対し値下がり１３５６銘柄、変わらずが４２銘柄でした。

<外国為替市場>　　　　　　　　　　１７時時点
ドル／円　　１０２．７０／７５円　　　ユーロ／ドル　１．３５７２／７７ドル

　ユーロ／円　１３９．４６／５６円

　午後５時のドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点から円安に振れ、１０２円後半で取引されています。前日のクロス円の大幅下落を経て利益確定の買い戻し機運が高まる中、オーストラリア準備銀行（中央銀行、ＲＢＡ）が予想外の大幅利下げに動き、アジア株や米株先物が下げ渋ったことで、円の売り戻しが活発となりました。前日に５円を超える下げで３年ぶりの安値を更新したユーロ／円は、一段の円売りを誘発するストップロスを巻き込んで５円近い反発となり、１４０円台を一時回復しました。しかし夕方の取引では、英銀大手が英国政府に金融支援を要請したとの報道などをきっかけに英ポンドが急落です。欧州株が下落に転じたことを受け、クロス円にも戻り売りが強まりました。

<短期金融市場>　　　　　　　　　　１７時４５分
無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．５０５％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　０．６２５％（変わらず）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　　　９９．２６０（─０．０２０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．２３５─９９．３４０

　無担保コール翌日物は、外銀勢で０．５％後半、地銀勢で０．５０─０．５％前半、大手邦銀で０．４８─０．５０％付近の取引が多くでました。日銀の積極的な資金供給の効果で資金のひっ迫感が緩和され、一部では０．６％台の調達も残っているものの、すでに出し手に回っている金融機関もあるようです。トムネなど先日付の取引でも、外銀向けの資金オファーが徐々に出てくるようになったようです。一方、このところは地銀の調達意欲が強さが目立ち、月初に税揚げ日を迎えたことや株価急落などからの評価損を抱えていることが、地銀勢のポジション悪化につながっている可能性があるとみられています。大手邦銀の準備預金の積みはおおむね平均以上に進んでいるが、０．５％を大幅に下回るような水準での調達は少なくなっており、日銀は午後の資金吸収オペは見送りとしました。日銀は朝方に１兆円の即日資金供給オペを１週間のタームで実施、落札レートは０．６５％で強い需要が示されました。

[3] mixiユーザー 10月08日 21:39

<国内株式市場>
日経平均　　９２０３．３２円（９５２．５８円安）

　　　　　　　９１５９．８１円─１００１１．６４円　出来高　２８億５７８５万株

　国内株式市場では、日経平均が急落です。欧米の金融不安を背景に海外勢の換金売りが続いたことに加え、後場から一時１ドル＝１００円を割り込む急速なドル安／円高となったことで先物売りが加速しました。日経平均は大引けにかけて下げ幅を広げ、値下がり率（９．３８％）は１９５３年３月５日の１０％に続く歴代３位となりました。東証１部の騰落は値上がり４４銘柄に対し値下がり１６４９銘柄、変わらずが１４銘柄でした。

<外国為替市場>　　　　　　　　　　１７時時点
ドル／円　　１００．０２／０７円　　　ユーロ／ドル　１．３６１８／２３ドル

　ユーロ／円　１３６．２４／３５円

　午後５時のドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点から大幅に円高が進み、半年ぶり円高水準の１００円付近で取引されています。日経平均株価が９％超の下げとなるなど世界的な株安が止まらず、外為市場ではリスク回避の円買いが強まりました。ドルは夕方の取引で今年３月３１日以来の安値となる９９．３０円まで一時下落しました。円は他通貨に対しても上昇し、ユーロに対して３年ぶり、英ポンドに対して７年ぶり、豪ドルとＮＺドルに対してそれぞれ６年ぶりの高値をつけました。

<短期金融市場>　　　　　　　　　１７時５分時点
無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．５１２％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　０．７２０％（＋０．０９５）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　　　９９．２９０（＋０．０５０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．２６０─９９．２９５

　日銀が８日実施した資金供給オペ金利が補完貸付金利に迫りました。先日付の共通担保資金供給オペ（全店、１兆円）は案分利回りが０．７５％に上昇です。米リーマン・ブラザーズの経営破たん以降の相手先リスクの広がりで、即日オペ金利も軒並み０．７％台に乗せました。３カ月物政府短期証券（５４５回債、２００９年１月）の落札金利は２０００年１２月以来７年１０カ月ぶりの高水準でした。翌日物金利は小じっかりです。株安／債券高の流れを受け、ユーロ円３カ月金利先物は大幅高です。

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