1st STAGE 1.CAN'T GET NO GRINDIN'(What's The Matter With The Meal)−ナガサキ・スリム 2.朝日のあたる家−TAD三浦 3.風が吹いたら 4.馬のシッポ 5.BOOM BOOM 6.準備万端 ぬかりなし 7.恋に破れて 8.霊柩車に乗って
2nd STAGE 9.煙草とコーヒー 10.FULL HOUSE BLUES 11.ツイてる男の唄 12.少しだけ優しく 13.TELEPHONE CALL 14.野菜列車のBLUES 15.Goo Goo Goo〜TEQUILA 16.サイコロ野郎 17.田舎へ帰ろう
ENCORE 18.田舎者 19.SWEET SOUL"赤坂"
■「FULL HOUSE BLUES」 BLUES FELLOWS必須の身震いBLUES NUMBER! 硬直必至!! 押しては引いてのドラマが凝縮。