1st ・When Your Smiling(チャーリーさんVo) ・Do You Know What It Means To Miss New Orleans(古川さんVo) ・Yes That My Baby(チャーリーさんVo) ・Jambalaya(チャーリーさん&古川さんVo) ・捧げるは愛のみ(チャーリーさん&古川さんVo) ・Love Me Tender(チャーリーさん&古川さんVo) ・Bill Baly Don't You Please Come Home(アルクラ福太郎さんCl)
2nd ・Love Letter From You(チャーリーさんVo) ・That's A Plenty ・Any See Sweet(チャーリーさんVo) ・ハンガリアン舞曲第5番 ・Tell A Lie(チャーリーさんVo) ・Tennessee Waltz(チャーリーさん&古川さんVo) ・思い出のサンフランシスコ(チャーリーさんVo) ・You Are My Sunshine(全員Vo) ・I Found A New Baby ・Five Feet Eyes Blue(チャーリーさんVo)
3rd ・Swanee River ・Just A Closer Walk With Thee(飯窪さんCor&アル倉さんCl&チャーリーさんVo) ・Down By The Riverside(飯窪さんCor&アル倉さんCl、チャーリーさん&古川さんVo) ・Smiles(アル倉さんCl) ・Over The Waves(笠井義正さんSS) ・I Want Be Happy(笠井義正さんSS、アル倉さんCl) ・Amazing Grace ・When The St. Go Marcting In(笠井義正さんSS)