調整と押し目買い同時進行！有終の美１７,０００円は大納会か！大発会か？
今日の相場 ◆ 大幅高が続いた後の連休前の週末が重なり利益確定売りが勝り反落。
業績悪化懸念浮上のＴＤＫストップ安が指数押し下げる。
◆ 上げ相場をリードした不動産株、三菱地所反落だが 三井・住友不は上げ転換、
みずほなど大手銀調整続行もディーリングの指標株ソフトバンク上げ転換。
◆ 内需のＪＲ東西やＮＴＴデータ、ヤフー上げ、サウジアラビアの王子が運用候補に上げた
ソニー３３０円高と跳ね、波及効果で電機株一斉高に。
日経平均 ↓１６ 円 安 １５,９４１ 円
出来高 ２４ 億 ９,６３４ 万株
売買代金 ２ 兆 ９,９０２ 億円 （売買単価 １,１９７ 円）
値上がり銘柄数 ↑６４１ 銘柄 （↓９２０ ）
騰落レシオ（２５日） − ３．８１ ％ １２２．０４ ％
サイコロジカルライン ７ 勝 ５ 敗
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 今年の最終週迎え、ソフトバンク権利落ち２８日注目 ◆兎に角、凄ましい限りの買い意欲である。この日の日経平均株価は一時１９７円 ８４銭安（ＰＭ１：１９ １５,７５９．７３円）と下げ幅が２００円に迫る場面があったが、しかし、サウジの王子様がソニーを買いたいと候補に挙げたように個人の押し目待ちの買い意欲は旺盛で、たちまちのうちに下げ幅は縮まり、何と大引け１６円幅の小幅安で今日の相場は締められた。さて、高値警戒感や３連休前週末という特殊事情の中で、売買代金約 ３兆円となった事は物色意欲の健在ぶりを示すものと言え、いよいよ今年も納めの週を迎えて３０日大納会は有終の美を飾る公算が高くなったのでは！
ポイント 【国内日程に注目】
２６日（月） 日本 １０〜１２月法人企業景気予測調査
２７日（火） 日本 １１月 失業率 （市場予想 ４．４％ 前月 ４．５％）
１１月 有効求人倍率 （市場予想 ０．９８倍 前月 ０．９８倍）
１１月 家計調査（消費） （市場予想 ２．１％増 前月 １．３％増）
１１月 全国消費者物価 （市場予想 ０．１％上昇）
１１月 住宅着工件数（ＰＭ２：００） （市場予想 ７．３％増 前月 ９．１％増）
１２月末配当、分割銘柄の権利落ち 年内受渡し約定最終
ソフトバンク １：３分割の権利付き最終約定（１/４割当）
２８日（水） 日本 １１月 鉱工業生産 （市場予想 １．９％増 前月 ０．６％増）
実質新年１月相場入り（受渡日１月４日）
ソフトバンク分割権利落ち
消費者物価が市場予想通りプラスとなり、鉱工業生産も市場予想通り１．９％増ならデフレ脱却と景気回復確認となり内需株物色を支援。 またソフトバンクは権利落ちで株価が３分の１となって手掛け易くなり、人気爆発となれば波及効果大となろう。このシナリオでは、大納会１７,０００円が視野に入る。
【テクニカル指標】 ―― 過熱感残るが、目先反発シグナル 日経平均カイリ率 ２５日線 ＋４．６９％ （１５,２２７円） （警戒ライン５％を下回る）
２００日線 ＋２７．３６％ （１２,５１６円） （警戒ライン２０％を上回る）
騰落レシオ（２５日） ＋１２２．０４％ （警戒ライン１２０％を上回る）
サイコロジカルライン ５８．３３ ％ （警戒ライン７５％を下回る）
【下振れ懸念要因】
・外国人１２月第２週（１２〜１６日）売越額 ２２２億円と２７週ぶりの売り越しとなる。
クリスマス休暇明けたヘッジファンドが売るのか？
・円高は小康状態だが、ヘッジファンドの持ち高調整は？
【２】 テーマ材料株
デフレ脱却
銀行・証券・保険 ２６日〜２８日に集中して発表予定の経済指標に注目
8411 みずほＦＧ ◆一貫注目株 ２,０００円安 ９５万円
12/7 ９６．１万円と９６万円台乗せから１２日間保ち合う。きっかけ待ち。
8703 カブドットコム
◆一貫注目株 ７,０００円高 ３０．２万円
ＵＦＪグループでＵＦＪ銀行と東京三菱銀行と証券仲介業で提携
8761 あいおい損保 ◆一貫注目株 ２３円高 ８４４円 （新高値８９２円）
ゴールドマンサックス証券が所有不動産の含み益拡大として
8766 ミレア 8755 損保ＪＰＮ 8752 三井住友海上 と共に注目
デフレ脱却
不動産・含み 8802 三菱地所 ◆１５７７円買い推奨公開注目株 ４０円安 ２,３５０円
ここ３日間で４１６円高と短期急騰の過熱修正が行われたが
ザラバ安値 ２,２８５円から戻して終え、先高感強い。
◎9681 ドーム 9302 三井倉庫 9009 京成 9672 都競馬
設備投資
9613 ＮＴＴデータ
ソフトウェア
◆11/17 ４２．４万円会員ホット情報 公開注目株
３万円高 ５６．４万円 （新高値 ５６．７万円）
金融機関のＩＴ投資拡大と郵政公社民営化によるシステム拡大の追い風
◎ 4704 トレンド 4684 オービック 9751 ＴＩＳ
6268 ナブテスコ
機械
◆一貫注目株 ４８円高 １,４５０円
産業用ロボットや工作機械向け精密機器好調
◎ 6103 オークマＨＤ 6135 牧野フ 6205 ＯＫＫ
ウォームビズ
列島寒波が１月中旬まで続くとの気象予報が需要拡大
7448 ジーンズメイト ◆一貫注目株 ２５５円高 ２,３５５円 （新高値 ２,５００円）
１２月既存店売上高（２０日締め）１０．２％増
◎ 9983 ユニクロ 8166 タカキュー 2779 三越
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 北米投資家が １６ヶ月連続買い越し ５,５６３億円
―― １１月海外投資家 地域別株券売買状況 ――
・欧州 ５ヶ月連続買い越し ３,２１５億円 ・アジア ６ヶ月連続買い越し ２,１０１億円
・その他の買い越し額 ４６９億円
2) ０６年度の政府経済見通し 「実質１．９％、名目２．０％」成長 ―― デフレ脱却の見通し
3) １２月の政府月例経済報告、景気判断据え置き ―― 生産は上方修正
4) 列島寒波、消費刺激 ―― 暖房器具や灯油など、来月も低温
5) 来春の花粉飛散量は今年の半分以下 ―― 環境省予測
6) 株の大量取得開示、機関投資家２週間ごとに ―― 金融審報告書
7) 対内株式 ２,２２１億円の流入超 ―― １２月３週（１２〜１６日）、財務省
8) １０月第三次産業活動指数、前月比１．２％上昇 ―― ２ヶ月ぶり上昇
● 暗い材料
1) 来年度予算、一般会計 ７９兆 ６,８００億円 ―― ４年ぶり減額
―― 構造改革前進 「小さな政府」好材料も、増税 ２兆円規模で国民負担増さらに加速懸念
2) 耐震偽装で一斉捜査 ―― 姉歯など１１７箇所
3) 国内半導体各社、地盤沈下止まらず再編不可避に
4) 薬価引き下げ、製薬会社 ８％の減収要因に
5) 今年度国内鉄鋼生産は０．５％減 ―― 鉄連見込み
6) マンション発売戸数、来年は横這い ８万５,０００戸に ―― 不動産経済研調べ
7) 米ＧＭ懸念とＮＹ株価低迷
● ポイント
(1) 年内立会い最終週・大納会、２８日約定から新年受け渡し
(2) ソフトバンクの権利落ち（２８日）人気は？
(3) 外国人投資動向
今日の相場 ◆ 大幅高が続いた後の連休前の週末が重なり利益確定売りが勝り反落。
業績悪化懸念浮上のＴＤＫストップ安が指数押し下げる。
◆ 上げ相場をリードした不動産株、三菱地所反落だが 三井・住友不は上げ転換、
みずほなど大手銀調整続行もディーリングの指標株ソフトバンク上げ転換。
◆ 内需のＪＲ東西やＮＴＴデータ、ヤフー上げ、サウジアラビアの王子が運用候補に上げた
ソニー３３０円高と跳ね、波及効果で電機株一斉高に。
日経平均 ↓１６ 円 安 １５,９４１ 円
出来高 ２４ 億 ９,６３４ 万株
売買代金 ２ 兆 ９,９０２ 億円 （売買単価 １,１９７ 円）
値上がり銘柄数 ↑６４１ 銘柄 （↓９２０ ）
騰落レシオ（２５日） − ３．８１ ％ １２２．０４ ％
サイコロジカルライン ７ 勝 ５ 敗
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 今年の最終週迎え、ソフトバンク権利落ち２８日注目 ◆兎に角、凄ましい限りの買い意欲である。この日の日経平均株価は一時１９７円 ８４銭安（ＰＭ１：１９ １５,７５９．７３円）と下げ幅が２００円に迫る場面があったが、しかし、サウジの王子様がソニーを買いたいと候補に挙げたように個人の押し目待ちの買い意欲は旺盛で、たちまちのうちに下げ幅は縮まり、何と大引け１６円幅の小幅安で今日の相場は締められた。さて、高値警戒感や３連休前週末という特殊事情の中で、売買代金約 ３兆円となった事は物色意欲の健在ぶりを示すものと言え、いよいよ今年も納めの週を迎えて３０日大納会は有終の美を飾る公算が高くなったのでは！
ポイント 【国内日程に注目】
２６日（月） 日本 １０〜１２月法人企業景気予測調査
２７日（火） 日本 １１月 失業率 （市場予想 ４．４％ 前月 ４．５％）
１１月 有効求人倍率 （市場予想 ０．９８倍 前月 ０．９８倍）
１１月 家計調査（消費） （市場予想 ２．１％増 前月 １．３％増）
１１月 全国消費者物価 （市場予想 ０．１％上昇）
１１月 住宅着工件数（ＰＭ２：００） （市場予想 ７．３％増 前月 ９．１％増）
１２月末配当、分割銘柄の権利落ち 年内受渡し約定最終
ソフトバンク １：３分割の権利付き最終約定（１/４割当）
２８日（水） 日本 １１月 鉱工業生産 （市場予想 １．９％増 前月 ０．６％増）
実質新年１月相場入り（受渡日１月４日）
ソフトバンク分割権利落ち
消費者物価が市場予想通りプラスとなり、鉱工業生産も市場予想通り１．９％増ならデフレ脱却と景気回復確認となり内需株物色を支援。 またソフトバンクは権利落ちで株価が３分の１となって手掛け易くなり、人気爆発となれば波及効果大となろう。このシナリオでは、大納会１７,０００円が視野に入る。
【テクニカル指標】 ―― 過熱感残るが、目先反発シグナル 日経平均カイリ率 ２５日線 ＋４．６９％ （１５,２２７円） （警戒ライン５％を下回る）
２００日線 ＋２７．３６％ （１２,５１６円） （警戒ライン２０％を上回る）
騰落レシオ（２５日） ＋１２２．０４％ （警戒ライン１２０％を上回る）
サイコロジカルライン ５８．３３ ％ （警戒ライン７５％を下回る）
【下振れ懸念要因】
・外国人１２月第２週（１２〜１６日）売越額 ２２２億円と２７週ぶりの売り越しとなる。
クリスマス休暇明けたヘッジファンドが売るのか？
・円高は小康状態だが、ヘッジファンドの持ち高調整は？
【２】 テーマ材料株
デフレ脱却
銀行・証券・保険 ２６日〜２８日に集中して発表予定の経済指標に注目
8411 みずほＦＧ ◆一貫注目株 ２,０００円安 ９５万円
12/7 ９６．１万円と９６万円台乗せから１２日間保ち合う。きっかけ待ち。
8703 カブドットコム
◆一貫注目株 ７,０００円高 ３０．２万円
ＵＦＪグループでＵＦＪ銀行と東京三菱銀行と証券仲介業で提携
8761 あいおい損保 ◆一貫注目株 ２３円高 ８４４円 （新高値８９２円）
ゴールドマンサックス証券が所有不動産の含み益拡大として
8766 ミレア 8755 損保ＪＰＮ 8752 三井住友海上 と共に注目
デフレ脱却
不動産・含み 8802 三菱地所 ◆１５７７円買い推奨公開注目株 ４０円安 ２,３５０円
ここ３日間で４１６円高と短期急騰の過熱修正が行われたが
ザラバ安値 ２,２８５円から戻して終え、先高感強い。
◎9681 ドーム 9302 三井倉庫 9009 京成 9672 都競馬
設備投資
9613 ＮＴＴデータ
ソフトウェア
◆11/17 ４２．４万円会員ホット情報 公開注目株
３万円高 ５６．４万円 （新高値 ５６．７万円）
金融機関のＩＴ投資拡大と郵政公社民営化によるシステム拡大の追い風
◎ 4704 トレンド 4684 オービック 9751 ＴＩＳ
6268 ナブテスコ
機械
◆一貫注目株 ４８円高 １,４５０円
産業用ロボットや工作機械向け精密機器好調
◎ 6103 オークマＨＤ 6135 牧野フ 6205 ＯＫＫ
ウォームビズ
列島寒波が１月中旬まで続くとの気象予報が需要拡大
7448 ジーンズメイト ◆一貫注目株 ２５５円高 ２,３５５円 （新高値 ２,５００円）
１２月既存店売上高（２０日締め）１０．２％増
◎ 9983 ユニクロ 8166 タカキュー 2779 三越
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 北米投資家が １６ヶ月連続買い越し ５,５６３億円
―― １１月海外投資家 地域別株券売買状況 ――
・欧州 ５ヶ月連続買い越し ３,２１５億円 ・アジア ６ヶ月連続買い越し ２,１０１億円
・その他の買い越し額 ４６９億円
2) ０６年度の政府経済見通し 「実質１．９％、名目２．０％」成長 ―― デフレ脱却の見通し
3) １２月の政府月例経済報告、景気判断据え置き ―― 生産は上方修正
4) 列島寒波、消費刺激 ―― 暖房器具や灯油など、来月も低温
5) 来春の花粉飛散量は今年の半分以下 ―― 環境省予測
6) 株の大量取得開示、機関投資家２週間ごとに ―― 金融審報告書
7) 対内株式 ２,２２１億円の流入超 ―― １２月３週（１２〜１６日）、財務省
8) １０月第三次産業活動指数、前月比１．２％上昇 ―― ２ヶ月ぶり上昇
● 暗い材料
1) 来年度予算、一般会計 ７９兆 ６,８００億円 ―― ４年ぶり減額
―― 構造改革前進 「小さな政府」好材料も、増税 ２兆円規模で国民負担増さらに加速懸念
2) 耐震偽装で一斉捜査 ―― 姉歯など１１７箇所
3) 国内半導体各社、地盤沈下止まらず再編不可避に
4) 薬価引き下げ、製薬会社 ８％の減収要因に
5) 今年度国内鉄鋼生産は０．５％減 ―― 鉄連見込み
6) マンション発売戸数、来年は横這い ８万５,０００戸に ―― 不動産経済研調べ
7) 米ＧＭ懸念とＮＹ株価低迷
● ポイント
(1) 年内立会い最終週・大納会、２８日約定から新年受け渡し
(2) ソフトバンクの権利落ち（２８日）人気は？
(3) 外国人投資動向
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