今日の相場 ◆ 『みずほ証ショック』 和らぎ、前日急落の大手銀・証券など金融株に買い戻しと 押し目買いが入り、
指数 大幅上昇。
◆ みずほ・三菱地所・日興Ｃ Ｇ など内需株 上げ、新日鉄・昭電工・住友鉱 など素材高く、
ファナック・ソフトバンク １万円台 回復。
◆ ＮＹ原油 急伸で 帝石・千代建・伊藤忠など石油関連株の大幅高。
マザーズ指数 １年４ヶ月ぶり ２１００台回復など新興市場に資金流入。
日経平均 ↑２２０ 円 高 １５,４０４円 （ＴＯＰＩＸ ＋２２ １５９１ポイント）
出来高 ３７ 億 １０２ 万株
売買代金 ４ 兆 ６,４９４ 億円 （新記録） 売買単価 １,２５６ 円
値上がり銘柄数 ↑１,０４６ 銘柄 （↓５２４ ）
騰落レシオ（２５日） ＋４．０３ ％ １１３．１９ ％
サイコロジカルライン ８ 勝 ４ 敗
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 売買代金過去最高更新の４．６兆円 ―― 買いのマグマ噴き出る！ ◆今週初めの ５日に３．７兆円の売買代金新記録を作ったが、週末 ９日に ４．６兆円へと新記録を塗り替えて、１週間に二度の記録更新はゼロ金利の不満を蓄えていた巨額の預金という「マグマ」が株高持続で一気に株式市場になだれ込んできた現象に見える。 折りよく、昨日のジェイコムショックで株価急落し、今日の朝になると時間の経過と共にその実態が分かり、一方で東証の超法規的解決もあり得るとの記者会見内容が伝えられて不安心理が和らぎ、下方修正のＧＤＰは設備投資の上方修正、スーパーＳＱの無事通過など、次第に買いの環境が整えられた事が大きい。
従って今日の売買代金４．６兆円というのはバブル現象ではなく、新たな株式投資時代の幕開けをシグナルしているのいではないか！
ポイント テクニカル指標 ―― 自律反発継続か！
今日のザラバ（立会い中）安値 １５,１１７円は昨日掲載の目先の下値メド（窓下限１２/１ １５,１３０円）を埋めた
水準に
騰落レシオ（２５日） １１３．１９ ％ 警戒ラインの１２０％を下回る
日経平均カイリ率 ２５日線 ＋４．８７ ％ 警戒ラインの５％に接近
２００日線 ＋２４．８３ ％ 警戒ライン２０％を超える
サイコロジカルライン ６６．６７ ％ 警戒ライン７５％を下回る
◆強気で見れば、出来高、売買代金がどこまで延びるのか楽しみに。
ボーナスシーズンインで投資信託の設定相次ぎ、個人が最も多く売買機会を得る時期が重なっているからだ。
【２】 日程面からは ―― 短観発表前の週前半に注目
１２日（月） ＯＰＥＣ総会 ＝ 原油価格注目
１３日（火） 米国 米ＦＯＭＣ ＝ ０．２５％引き上げなら予想通り
１４日（水） 日本 １２月短観（日銀８：５０）
＜市場予想＞
大企業製造業ＤＩ ２３ （前回 １９）
大企業非製造業ＤＩ １７ （前回 １５）
大企業設備投資 １０％増 （前回 ９．３％増）
１５日（水） 日本 会社四季報発売
与党税制改正大綱
ポイント 週前半高・後半安となる公算も
【３】 １２日上場のＩＰＯ初値予想 【ＩＰＯ】 Initial Public Offeringの略 株の新規公開・新規上場 3786 テレビ東京ブロードバンド
マザーズ 公開価格 ４０万円 初値 ６０万円前後
携帯電話やパソコン向けコンテンツ事業を手掛け、５割高ぐらいの初値から先高感も
7829 サマンサタバサＪＰ
マザーズ 公開価格 ３６万円 初値 ４５万円前後
自社ブランドの「サマンサ・タバサ」のバックや宝飾品の製造販売を手掛け、公開株数 ７.０００株とやや多い
【４】 テーマ材料株
景気回復宣言
銀行・証券 ＧＤＰ改定値は年１％成長と速報値１．７％から下方修正、しかし持続的成長に変化なし。
8411 みずほＦＧ ◆一貫注目株 １．８万円高 ９０．８万円
傘下のみずほ証券（未上場）誤発注問題は東証が決済不能回避へ緊急措置検討という事で不安心理後退、急落した分、押し目買い人気に。
終値で５日移動平均 ９０７,８００円到達し短期妙味回復か！
ただしジェイコム措置の推移注意
8606 新光証券 ◆一貫注目株 ２１円高 ５３６円
旧興銀系（現みずほＦＧ）として再編思惑
不動産・含み 8803 平和不 ◆一貫注目株 ６５円高 ８３７円 （新高値８４７円）
東証・大証・名証・福証の大家さんで往年の仕手株
大和総研最上級の「買い」格付け
不動産開発や証券化を中心とする積極策を評価し、連結経常益を上方修正
◎ 8842 楽天地 8802 三菱地所
航空機
ボーイング
エアバス関連 7408 ジャムコ
航空機化粧室 ◆８６４円 買い推奨公開注目株
ストップ２００円高 １,６８５円 買い残し３２３,０００株
ボーイング７８７向け化粧室、厨房設備を単独一括供給契約、
総額 １,２００億円に
◎5189 桜ゴム 7012 川重 7013 石川島 3402 東レ 3403 東邦テナック
5727 東邦チタ
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 外国人 ２５週連続買い越し ―― １１月 ５週 （１１月２８日〜１２月２日） ４,６４８億円
投信 ８週連続買い越し１,０６５億円、事業法人１２７億円
◎外国人１１月の月間買越額 １兆 ６,４４５億円、７月から１兆円超え ５ヶ月連続。
2) １１月の工作機械受注額、前年比 １．３％増 ―― ３８ヶ月連続で増加
3) １０月の機械受注額、２ヶ月ぶりに増加 ４．８％増 ―― 基調判断 「増加」を維持
・１０月産業機械受注額 ８．８％増 ―― 鉄鋼など設備投資活発
4) 来年の半導体製造装置販売額 ９．１％増、ＳＥＭＩ予測
5) 銀行の貸し出し、１１月 １％増と伸び率拡大
6) 電機も賃上げ要求 ―― ベア月額 ２,０００円、５年ぶり
―― 鉄鋼 ６年ぶり、造船も ４年ぶり賃上げ要求 ――
・経団連、好業績企業に賃上げ促す ―― 来春の労使交渉指針
7) １０月の全世帯消費支出、実質 ２．０％増 ―― 総務省・家計調査
8) １０月の景気一致指数 ８８．９％ ―― ３ヶ月連続で ５０％上回る
9) 年末年始の海外旅行者数、２年連続で増加 ―― ＪＴＢ調べ
10) ゴルフ会員権、宴会など法人需要がじわり回復
11) 政府、耐震偽装問題対策費 ８０億円 ――解体費を売主にも請求
12) １１月街角景気、７ヶ月連続 「５０」超 ―― 雇用改善で消費拡大
13) 野村金融研究所と大和総研の企業業績見通し ―― ２００７年まで増益基調に
14) 日銀総裁、量的緩和の来春解除に意欲示す
● 暗い材料
1) ＮＹ原油続伸、８日 ６０．６６ドルへ上昇
2) 耐震偽装問題でビジネスホテルの新規開業鈍化も
3) 松下、温風器事故で買い取りなど緊急対策 ２００億円
―― ＣＭ全面変更、製品回収に１日１０００人動員へ ――
4) 鉄鋼輸出量、１０月は前年同月比 ４．２％減
5) Ｇ７会議閉幕、金利上昇の悪材料警戒
6) デジタル家電、価格下落に拍車 ―― 年末商戦
7) 信託銀 ２２週連続売り越し ―― １１月５週 １,８２０億円
―― 株高で膨らんだ日本株比率の調整売り ――
個人 ２週ぶり ３,５４６億円売り越し （信用 １,１２９億円 買い越し）
8) 米インテル、１０〜１２月期売上高予想の中心値 据え置き
9) みずほグループの みずほ証券（未上場）が大量発注ミス
―― ＩＰＯ 「ジェイコム株」 ８日時点の損失 ２７０億円
● ポイント
(1)１４日の日銀短観 (2)内需株、ハイテク株の循環物色は？
(3)原油相場 (4)米国経済指標とＮＹ株動向 (5)外国人投資動向
指数 大幅上昇。
◆ みずほ・三菱地所・日興Ｃ Ｇ など内需株 上げ、新日鉄・昭電工・住友鉱 など素材高く、
ファナック・ソフトバンク １万円台 回復。
◆ ＮＹ原油 急伸で 帝石・千代建・伊藤忠など石油関連株の大幅高。
マザーズ指数 １年４ヶ月ぶり ２１００台回復など新興市場に資金流入。
日経平均 ↑２２０ 円 高 １５,４０４円 （ＴＯＰＩＸ ＋２２ １５９１ポイント）
出来高 ３７ 億 １０２ 万株
売買代金 ４ 兆 ６,４９４ 億円 （新記録） 売買単価 １,２５６ 円
値上がり銘柄数 ↑１,０４６ 銘柄 （↓５２４ ）
騰落レシオ（２５日） ＋４．０３ ％ １１３．１９ ％
サイコロジカルライン ８ 勝 ４ 敗
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 売買代金過去最高更新の４．６兆円 ―― 買いのマグマ噴き出る！ ◆今週初めの ５日に３．７兆円の売買代金新記録を作ったが、週末 ９日に ４．６兆円へと新記録を塗り替えて、１週間に二度の記録更新はゼロ金利の不満を蓄えていた巨額の預金という「マグマ」が株高持続で一気に株式市場になだれ込んできた現象に見える。 折りよく、昨日のジェイコムショックで株価急落し、今日の朝になると時間の経過と共にその実態が分かり、一方で東証の超法規的解決もあり得るとの記者会見内容が伝えられて不安心理が和らぎ、下方修正のＧＤＰは設備投資の上方修正、スーパーＳＱの無事通過など、次第に買いの環境が整えられた事が大きい。
従って今日の売買代金４．６兆円というのはバブル現象ではなく、新たな株式投資時代の幕開けをシグナルしているのいではないか！
ポイント テクニカル指標 ―― 自律反発継続か！
今日のザラバ（立会い中）安値 １５,１１７円は昨日掲載の目先の下値メド（窓下限１２/１ １５,１３０円）を埋めた
水準に
騰落レシオ（２５日） １１３．１９ ％ 警戒ラインの１２０％を下回る
日経平均カイリ率 ２５日線 ＋４．８７ ％ 警戒ラインの５％に接近
２００日線 ＋２４．８３ ％ 警戒ライン２０％を超える
サイコロジカルライン ６６．６７ ％ 警戒ライン７５％を下回る
◆強気で見れば、出来高、売買代金がどこまで延びるのか楽しみに。
ボーナスシーズンインで投資信託の設定相次ぎ、個人が最も多く売買機会を得る時期が重なっているからだ。
【２】 日程面からは ―― 短観発表前の週前半に注目
１２日（月） ＯＰＥＣ総会 ＝ 原油価格注目
１３日（火） 米国 米ＦＯＭＣ ＝ ０．２５％引き上げなら予想通り
１４日（水） 日本 １２月短観（日銀８：５０）
＜市場予想＞
大企業製造業ＤＩ ２３ （前回 １９）
大企業非製造業ＤＩ １７ （前回 １５）
大企業設備投資 １０％増 （前回 ９．３％増）
１５日（水） 日本 会社四季報発売
与党税制改正大綱
ポイント 週前半高・後半安となる公算も
【３】 １２日上場のＩＰＯ初値予想 【ＩＰＯ】 Initial Public Offeringの略 株の新規公開・新規上場 3786 テレビ東京ブロードバンド
マザーズ 公開価格 ４０万円 初値 ６０万円前後
携帯電話やパソコン向けコンテンツ事業を手掛け、５割高ぐらいの初値から先高感も
7829 サマンサタバサＪＰ
マザーズ 公開価格 ３６万円 初値 ４５万円前後
自社ブランドの「サマンサ・タバサ」のバックや宝飾品の製造販売を手掛け、公開株数 ７.０００株とやや多い
【４】 テーマ材料株
景気回復宣言
銀行・証券 ＧＤＰ改定値は年１％成長と速報値１．７％から下方修正、しかし持続的成長に変化なし。
8411 みずほＦＧ ◆一貫注目株 １．８万円高 ９０．８万円
傘下のみずほ証券（未上場）誤発注問題は東証が決済不能回避へ緊急措置検討という事で不安心理後退、急落した分、押し目買い人気に。
終値で５日移動平均 ９０７,８００円到達し短期妙味回復か！
ただしジェイコム措置の推移注意
8606 新光証券 ◆一貫注目株 ２１円高 ５３６円
旧興銀系（現みずほＦＧ）として再編思惑
不動産・含み 8803 平和不 ◆一貫注目株 ６５円高 ８３７円 （新高値８４７円）
東証・大証・名証・福証の大家さんで往年の仕手株
大和総研最上級の「買い」格付け
不動産開発や証券化を中心とする積極策を評価し、連結経常益を上方修正
◎ 8842 楽天地 8802 三菱地所
航空機
ボーイング
エアバス関連 7408 ジャムコ
航空機化粧室 ◆８６４円 買い推奨公開注目株
ストップ２００円高 １,６８５円 買い残し３２３,０００株
ボーイング７８７向け化粧室、厨房設備を単独一括供給契約、
総額 １,２００億円に
◎5189 桜ゴム 7012 川重 7013 石川島 3402 東レ 3403 東邦テナック
5727 東邦チタ
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 外国人 ２５週連続買い越し ―― １１月 ５週 （１１月２８日〜１２月２日） ４,６４８億円
投信 ８週連続買い越し１,０６５億円、事業法人１２７億円
◎外国人１１月の月間買越額 １兆 ６,４４５億円、７月から１兆円超え ５ヶ月連続。
2) １１月の工作機械受注額、前年比 １．３％増 ―― ３８ヶ月連続で増加
3) １０月の機械受注額、２ヶ月ぶりに増加 ４．８％増 ―― 基調判断 「増加」を維持
・１０月産業機械受注額 ８．８％増 ―― 鉄鋼など設備投資活発
4) 来年の半導体製造装置販売額 ９．１％増、ＳＥＭＩ予測
5) 銀行の貸し出し、１１月 １％増と伸び率拡大
6) 電機も賃上げ要求 ―― ベア月額 ２,０００円、５年ぶり
―― 鉄鋼 ６年ぶり、造船も ４年ぶり賃上げ要求 ――
・経団連、好業績企業に賃上げ促す ―― 来春の労使交渉指針
7) １０月の全世帯消費支出、実質 ２．０％増 ―― 総務省・家計調査
8) １０月の景気一致指数 ８８．９％ ―― ３ヶ月連続で ５０％上回る
9) 年末年始の海外旅行者数、２年連続で増加 ―― ＪＴＢ調べ
10) ゴルフ会員権、宴会など法人需要がじわり回復
11) 政府、耐震偽装問題対策費 ８０億円 ――解体費を売主にも請求
12) １１月街角景気、７ヶ月連続 「５０」超 ―― 雇用改善で消費拡大
13) 野村金融研究所と大和総研の企業業績見通し ―― ２００７年まで増益基調に
14) 日銀総裁、量的緩和の来春解除に意欲示す
● 暗い材料
1) ＮＹ原油続伸、８日 ６０．６６ドルへ上昇
2) 耐震偽装問題でビジネスホテルの新規開業鈍化も
3) 松下、温風器事故で買い取りなど緊急対策 ２００億円
―― ＣＭ全面変更、製品回収に１日１０００人動員へ ――
4) 鉄鋼輸出量、１０月は前年同月比 ４．２％減
5) Ｇ７会議閉幕、金利上昇の悪材料警戒
6) デジタル家電、価格下落に拍車 ―― 年末商戦
7) 信託銀 ２２週連続売り越し ―― １１月５週 １,８２０億円
―― 株高で膨らんだ日本株比率の調整売り ――
個人 ２週ぶり ３,５４６億円売り越し （信用 １,１２９億円 買い越し）
8) 米インテル、１０〜１２月期売上高予想の中心値 据え置き
9) みずほグループの みずほ証券（未上場）が大量発注ミス
―― ＩＰＯ 「ジェイコム株」 ８日時点の損失 ２７０億円
● ポイント
(1)１４日の日銀短観 (2)内需株、ハイテク株の循環物色は？
(3)原油相場 (4)米国経済指標とＮＹ株動向 (5)外国人投資動向
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