今日の相場 ◆ 過熱修正でハイテク一服、調整一巡の内需株をリード ７連騰。
中間期 過去最高の三井住友など大手銀や消費者物価の下げ止まりで 住友不などの不動産株が
共に大幅上昇。
◆ 新日鉄、住金も反発、百貨店 売上高 ２ヶ月連続 増加の高島屋、伊勢丹が高く、ソフトバンク連日の
新高値更新で １万円ロード走る。
日経平均 ↑４１ 円 高 １４,７８４ 円 （終値、新高値更新）
出来高 ２２ 億 ６,４３１ 万株
売買代金 ２ 兆 ６,１００ 億円 （売買単価 １,１５２ 円）
値上がり銘柄数 ↑９０１ 銘柄 （↓６５１ ）
騰落レシオ（２５日） ＋５．３９ ％ １２５．９６ ％ （ 警戒ライン １２０％ を超える ）
サイコロジカルライン １０ 勝 ２ 敗 （ ８３％ 高値警戒ライン７５％を超える ）
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 絶妙のバトンタッチ ＝ ハイテクから内需へ、１５,０００円挑戦！！ ◆昨日２４日まで内需調整、ハイテク上昇の相場展開が続いていたが、アドバンテストが１万円台乗せしての目先達成感や２５日線上方カイリ ２０％強など過熱感がはっきりして今日は一服。 右へならへとばかりに電機、ハイテク株は一息入れる商状に。しかし、例えばアドテストが１万円台を割るような調整に入らず、電機、ハイテク株は底堅さをキープ。このため、朝方は軟調だった三菱ＵＦＪ、みずほ、三井住友、などの大手銀が上げに転じ、次第に鉄鋼、不動産、大手ゼネコンなど ここのところ調整していた内需銘柄に個人及びディーラー（証券会社自己部門）中心の押し目買いが波及して後場高となり、来週に好地合いを繋ぐものとなった。
特に、ソフトバンクの上げが顕著で、寄り後の ２５０円安 ８,６３０円を安値に後場 ９,４００円まで７７０円（日経平均寄与３１．９円）も駆け上がって指数を押し上げた。
ポイント 注目の消費者物価にサプライズは無かったが、市場は予想通り前月比 ０．００％の横這いを ５ヶ月ぶりの下げ止まりとしてジワーッと好感した形で 内需株高に。
東芝、富士通など電機株の底堅さも来週の物色ターゲットを意識している！
【２】 来週の重要イベント ―― 内需株強気を誘うか！？
２９日（火） 日本 ・１０月 失業率 （市場予想平均 ４．２％ 前月 ４．２％ ）
・１０月 有効求人倍率 （市場予想平均 ０．９８倍 前月 ０．９７倍 ）
・１０月 家計調査 （消費 市場予想平均 ０．１％減 前月 ０．４％減 ）
・１０月 鉱工業生産 （市場予想平均 １．２％増 前月 ０．４％増 ）
ポイント 失業率 横這い予想を除く求人倍率、消費、鉱工業生産の重要統計が前月比上方修正となっており、予想通りの数値なら 内需株 一段高を誘発しそうだ。
【３】 ２８日上場のＩＰＯ初値予想 3782 ＤＤＳ
マザーズ 公開価格 ６０万円 初値 １３０万円前後
公開株数２７００株と少なく、大学研究室などと共同で研究・開発の生体確認（バイオメトリクス）技術が、今般の個人情報保護法施行により需要拡大という追い風を受けて、初値人気化予想。
【４】 テクニカル指標 ―― 過熱並ぶ 日経平均 カイリ率 ２５日線 ＋５．８６ （警戒ライン ５％ を超える）
２００日線 ＋２１．６４％ （警戒ライン ２０％ を超える）
騰落レシオ（２５日） １２５．９６％ （警戒ライン １２０％ を超える）
サイコロジカルライン １０ 勝 ２ 敗 ８３．３％ （警戒ライン ７５％ を超える）
ポイント 騰落レシオ（２５日）の今年のピークは１月１９日 １３６．３６％で、相場の変わり目には１３０％〜１５０％を記録するケースがある。
またサイコロジカルライン １０勝２敗は今年６月２０日と３月１１日の２回あり、６月時点ではその後一段高、３月時点は、その後調整入りしている。
【４】 テーマ材料株
景気回復
宣言
銀行・証券 内需物色の復調が相場の力強さ証明。前述のように、２９日の経済統計が更に後押しするか！
8306 三菱ＵＦＪ ◆一貫注目株 ７万円高 １５６万円 （新高値 １５８万円）
２５日線１５１万 ６０００円を回復して終わり、先高感。トヨタを上回る儲け頭となって実力発揮か！
◎8316 三井住友 8308 りそなＨＤ 8404 みずほ信 8403 住友信 8411 みずほ に注目
8604 野村ＨＤ ◆一貫注目株 ４０円高 ２,０４０円
◎8601 大和Ｇ 8606 新光証 8607 みずほイン
不動産・含み 8802 三菱地所 ◆１,５７７円 買い推奨一貫注目株 ５０円高 １,８００円
ザラバ安値 １,７２６円から切り替えし、２５日線 １,７４８円が下値サポート
次は５日線 １,８０２円を終値で上回るか注目
◎8801 8804 8806 8815 8830 8833 8842
ウォームビズ
１０月の全国百貨店売上高 ２ヶ月連続増加
8166 タカキュー ◆一貫注目株 １３円高 ５７８円 新高値 ５７９円
イオングループ入りで再生 ８月中間経常 ２．９倍 最終黒字化
◎8233 8234 8238 8252 2779 8267
「１万円」
５桁挑戦
9984 ソフトバンク ◆一貫注目株 ４８０円高 ９,３６０円 新高値 ９,４００円
１月４日割当 １：３株式分割権利付き 最終１２月２７日（火）
日々公表の売残（１１月２４日現在） ８５１万１８００株の買い戻し圧力も
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 米国株２３日、ダウ ８ヶ月ぶりの高値、ＮＡＳＤＡＱ ４年 ５ヶ月ぶりの高値。
―― ＮＹ原油続落、利上げ打ち止め観測など ――
2) 政府系金融機関、０８年に一本化 ―― 政府・自民が方針固める
3) 大手銀 ９月中間決算、最終利益は合計で前年同月比 ２１倍
4) 東南アジア向け コンテナ船運賃が ５％上昇
5) 金地金、店頭小売り価格 １５年ぶり高値 ―― 海外高・円安を映す
・ＬＭＥ 銅が過去最高値更新 ―― 亜鉛も年初来高値 更新
6) １０月全国 百貨店売上高 ０．１％増 ―― ２ヶ月連続上昇
7) 冬のボーナス ５．３％増 ―― 日経 中間集計
8) 米国 年末商戦、強気に傾く ―― デジタル関連に期待
9) 外国人 ５,５９５億円 買い越し ―― １１月３週（１３日〜１９日） 財務省 対内株式投資 約定ベース
10) １０月全国消費者物価は横這い ―― ５ヶ月ぶり
● 暗い材料
1) 耐震強度偽装問題の関連ホテル ４６棟に
―― 低価格マンション業者は「無関係」証明に躍起
2) 米ＧＭ、北米 ９工場閉鎖 ―― ３万人削減
3) 産業資材・原油が東アジア市場で軒並み安
―― 中国の買い控え影響
4) 粗鋼生産が減少基調に ―― 高炉１０月 １％減、汎用品の在庫増で
5) 金融庁、悪質営業で ＳＦＣＧ （旧商工ファンド）を業務停止
6) 大手商社 ６社、イラク向け債権 ８１４億円 回収不能に
● ポイント
(1)外国人動向 (2)米経済指標とＮＹ株動向
(3)内需株の復活あるか、ハイテク株相場の継続性は？
中間期 過去最高の三井住友など大手銀や消費者物価の下げ止まりで 住友不などの不動産株が
共に大幅上昇。
◆ 新日鉄、住金も反発、百貨店 売上高 ２ヶ月連続 増加の高島屋、伊勢丹が高く、ソフトバンク連日の
新高値更新で １万円ロード走る。
日経平均 ↑４１ 円 高 １４,７８４ 円 （終値、新高値更新）
出来高 ２２ 億 ６,４３１ 万株
売買代金 ２ 兆 ６,１００ 億円 （売買単価 １,１５２ 円）
値上がり銘柄数 ↑９０１ 銘柄 （↓６５１ ）
騰落レシオ（２５日） ＋５．３９ ％ １２５．９６ ％ （ 警戒ライン １２０％ を超える ）
サイコロジカルライン １０ 勝 ２ 敗 （ ８３％ 高値警戒ライン７５％を超える ）
チェックポイント 来週の作戦は？
【１】 絶妙のバトンタッチ ＝ ハイテクから内需へ、１５,０００円挑戦！！ ◆昨日２４日まで内需調整、ハイテク上昇の相場展開が続いていたが、アドバンテストが１万円台乗せしての目先達成感や２５日線上方カイリ ２０％強など過熱感がはっきりして今日は一服。 右へならへとばかりに電機、ハイテク株は一息入れる商状に。しかし、例えばアドテストが１万円台を割るような調整に入らず、電機、ハイテク株は底堅さをキープ。このため、朝方は軟調だった三菱ＵＦＪ、みずほ、三井住友、などの大手銀が上げに転じ、次第に鉄鋼、不動産、大手ゼネコンなど ここのところ調整していた内需銘柄に個人及びディーラー（証券会社自己部門）中心の押し目買いが波及して後場高となり、来週に好地合いを繋ぐものとなった。
特に、ソフトバンクの上げが顕著で、寄り後の ２５０円安 ８,６３０円を安値に後場 ９,４００円まで７７０円（日経平均寄与３１．９円）も駆け上がって指数を押し上げた。
ポイント 注目の消費者物価にサプライズは無かったが、市場は予想通り前月比 ０．００％の横這いを ５ヶ月ぶりの下げ止まりとしてジワーッと好感した形で 内需株高に。
東芝、富士通など電機株の底堅さも来週の物色ターゲットを意識している！
【２】 来週の重要イベント ―― 内需株強気を誘うか！？
２９日（火） 日本 ・１０月 失業率 （市場予想平均 ４．２％ 前月 ４．２％ ）
・１０月 有効求人倍率 （市場予想平均 ０．９８倍 前月 ０．９７倍 ）
・１０月 家計調査 （消費 市場予想平均 ０．１％減 前月 ０．４％減 ）
・１０月 鉱工業生産 （市場予想平均 １．２％増 前月 ０．４％増 ）
ポイント 失業率 横這い予想を除く求人倍率、消費、鉱工業生産の重要統計が前月比上方修正となっており、予想通りの数値なら 内需株 一段高を誘発しそうだ。
【３】 ２８日上場のＩＰＯ初値予想 3782 ＤＤＳ
マザーズ 公開価格 ６０万円 初値 １３０万円前後
公開株数２７００株と少なく、大学研究室などと共同で研究・開発の生体確認（バイオメトリクス）技術が、今般の個人情報保護法施行により需要拡大という追い風を受けて、初値人気化予想。
【４】 テクニカル指標 ―― 過熱並ぶ 日経平均 カイリ率 ２５日線 ＋５．８６ （警戒ライン ５％ を超える）
２００日線 ＋２１．６４％ （警戒ライン ２０％ を超える）
騰落レシオ（２５日） １２５．９６％ （警戒ライン １２０％ を超える）
サイコロジカルライン １０ 勝 ２ 敗 ８３．３％ （警戒ライン ７５％ を超える）
ポイント 騰落レシオ（２５日）の今年のピークは１月１９日 １３６．３６％で、相場の変わり目には１３０％〜１５０％を記録するケースがある。
またサイコロジカルライン １０勝２敗は今年６月２０日と３月１１日の２回あり、６月時点ではその後一段高、３月時点は、その後調整入りしている。
【４】 テーマ材料株
景気回復
宣言
銀行・証券 内需物色の復調が相場の力強さ証明。前述のように、２９日の経済統計が更に後押しするか！
8306 三菱ＵＦＪ ◆一貫注目株 ７万円高 １５６万円 （新高値 １５８万円）
２５日線１５１万 ６０００円を回復して終わり、先高感。トヨタを上回る儲け頭となって実力発揮か！
◎8316 三井住友 8308 りそなＨＤ 8404 みずほ信 8403 住友信 8411 みずほ に注目
8604 野村ＨＤ ◆一貫注目株 ４０円高 ２,０４０円
◎8601 大和Ｇ 8606 新光証 8607 みずほイン
不動産・含み 8802 三菱地所 ◆１,５７７円 買い推奨一貫注目株 ５０円高 １,８００円
ザラバ安値 １,７２６円から切り替えし、２５日線 １,７４８円が下値サポート
次は５日線 １,８０２円を終値で上回るか注目
◎8801 8804 8806 8815 8830 8833 8842
ウォームビズ
１０月の全国百貨店売上高 ２ヶ月連続増加
8166 タカキュー ◆一貫注目株 １３円高 ５７８円 新高値 ５７９円
イオングループ入りで再生 ８月中間経常 ２．９倍 最終黒字化
◎8233 8234 8238 8252 2779 8267
「１万円」
５桁挑戦
9984 ソフトバンク ◆一貫注目株 ４８０円高 ９,３６０円 新高値 ９,４００円
１月４日割当 １：３株式分割権利付き 最終１２月２７日（火）
日々公表の売残（１１月２４日現在） ８５１万１８００株の買い戻し圧力も
来週の相場見通し
● 明るい材料 1) 米国株２３日、ダウ ８ヶ月ぶりの高値、ＮＡＳＤＡＱ ４年 ５ヶ月ぶりの高値。
―― ＮＹ原油続落、利上げ打ち止め観測など ――
2) 政府系金融機関、０８年に一本化 ―― 政府・自民が方針固める
3) 大手銀 ９月中間決算、最終利益は合計で前年同月比 ２１倍
4) 東南アジア向け コンテナ船運賃が ５％上昇
5) 金地金、店頭小売り価格 １５年ぶり高値 ―― 海外高・円安を映す
・ＬＭＥ 銅が過去最高値更新 ―― 亜鉛も年初来高値 更新
6) １０月全国 百貨店売上高 ０．１％増 ―― ２ヶ月連続上昇
7) 冬のボーナス ５．３％増 ―― 日経 中間集計
8) 米国 年末商戦、強気に傾く ―― デジタル関連に期待
9) 外国人 ５,５９５億円 買い越し ―― １１月３週（１３日〜１９日） 財務省 対内株式投資 約定ベース
10) １０月全国消費者物価は横這い ―― ５ヶ月ぶり
● 暗い材料
1) 耐震強度偽装問題の関連ホテル ４６棟に
―― 低価格マンション業者は「無関係」証明に躍起
2) 米ＧＭ、北米 ９工場閉鎖 ―― ３万人削減
3) 産業資材・原油が東アジア市場で軒並み安
―― 中国の買い控え影響
4) 粗鋼生産が減少基調に ―― 高炉１０月 １％減、汎用品の在庫増で
5) 金融庁、悪質営業で ＳＦＣＧ （旧商工ファンド）を業務停止
6) 大手商社 ６社、イラク向け債権 ８１４億円 回収不能に
● ポイント
(1)外国人動向 (2)米経済指標とＮＹ株動向
(3)内需株の復活あるか、ハイテク株相場の継続性は？
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