収録曲には、エラ・フィッツジェラルドらが唄ったジャズ・スタンダード「エンジェル・アイズ」をはじめ、アントニオ・カルロス・ジョビンとヴィンシウス・ヂ・モライスによるボサ・ノヴァの名曲「ワンス・アイ・ラヴド」、1934年にレイ・ノーベルの作詞・作曲で発表されたスタンダード「君を想いて(The Very Thought of You)」、1953年のフランク・シナトラのヴァージョンが人気を博す「アイ・クッド・ハヴ・トールド・ユー」、マイルス・デイヴィスも多くプレイした「ブルースの意味(The Meaning Of The Blues)」、ビリー・ホリデイやルイ・アームストロング、穐吉敏子らの録音がある「ウィール・ビー・トゥゲザー・アゲイン」など、多くの名曲をボズ・スキャッグス流にカヴァーしている。
1. イッツ・レインニング / It’s Raining 2. エンジェル・アイズ / Angel Eyes 3.ワンス・アイ・ラヴド / Once I Loved 4. 君を想いて / The Very Thought Of You 5. アイル・ビー・ロング・ゴーン / I’ll Be Long Gone 6. デトゥアー・アヘッド / Detour Ahead 7. アイ・クッド・ハヴ・トールド・ユー / I Could Have Told You 8. ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース / The Meaning Of The Blues 9.トゥモロウ・ナイト / Tomorrow Night 10. トゥー・レイト・ナウ / Too Late Now 11. ウィール・ビー・トゥゲザー・アゲイン / We’ll Be Together Again 12. ボディ・アンド・ソウル / Body and Soul *日本盤ボーナス・トラック