Land Of 1000 Dances（ダンス天国）「In The Midnight Hour」「634-5789 (Soulsville U.S.A.)」「Ninety-Nine And A Half (Won't Do)」などのシングル曲にROLLING STONESなどもカヴァーしているDon Coveyの「Mercy, Mercy」FALCONSのカヴァー「You're So Fine」(FALCONSではJOE STUBBSが歌った)、BOBBY WOMACK作の「She's So Good To Me」収録。当時ATLANTIC傘下だったStaxやFamenのマスルショールズの腕利きミュージシャンを相手に録音されたATLANTICでの2枚目のアルバム。[帯付日本盤も所有]
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