1988年秋、にぎやかな基地の町
米軍基地前の酔客を誘惑するネオン瞬く不夜城その基地の町でナイトクラブの息子として幼年期を過ごす少年ジュニョン。父親はサックス奏者だったが、彼が幼い頃、母と別れ音信不通となり、片親で育ち、ギターだけが本当の友達だった。そんな彼の前にナイトクラブの歌手である女性が彼女の姪のヘインを連れてやってくる。ジュニョンは運命の恋人ヘインと出会う・・・。
7年後・・・
無人となった小屋に座って語らう二人・・・。すでに7年の月日が過ぎていた・・・。平穏な日々を送っていた二人が、ある事件がきっかけとなり再開の約束もなく、あっけない別れをすることになる。
数日後、ジュニョンは実父の元に送られ、ソウルの高校に転向して新しい生活を送るようになる。ここから運命の歯車が回り始める・・・。
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