01. Silly Love Letters
02. 走れ!銀の弾丸
03. 明日への願い
04. 20世紀少年
05. Darlin'
06. Do It Again
07. God Only Knows
08. Honkin' Down The Highway
09. Keepin' The Summer Alive
10. Fun, Fun, Fun
11. バースデイ
12. 恐怖の人喰魔獣
13. ANSWER
-featuring ヘッケル&越中-
14. Long Train Running
15. Dance With Me
16. Don't Worry Baby
-encore-
17. Surfin' U.S.A.
HOT KUMA
松崎晃之(Vocal,Drums)
金丸秀人(Vocal,Bass)
中村敬治(Vocal,Guitar)
森下寿一(Vocal,Keyboards)
with
ヘッケル田島(Vocal-14.15.16.17. Drums-14.)
越中克彦(Vocal,Guitar-14.15.16.17.)
岩元"ヘイタ"幸二(Conga-14.15.16.17.)
松尾敦史(Drums-15.16.17.)