1. Lonely Girl|ジュリー・ロンドン|Lonely Girl|1956年|Liberty ※アル・ヴィオラ(g) 2. I Get Along Without You Very Well|サミー・デイヴィスJr.|Mood To Be Wooed|1958年|Decca ※マンデル・ロウ(g) 3. Solitude|エラ・フィッツジェラルド|Ella Fitzgerald Sings The Duke Ellington Song Book, Vol. 1|1957年|Verve ※バーニー・ケッセル(g) 4. You Go to My Head|エラ・フィッツジェラルド&ジョー・パス|Take Love Easy|1974年|Pablo 5. That Old Devil Called Love|レイラ・ピニェイロ&ネルソン・ファリア|Céu E Mar|2012年|Far Out Recordings 6. Just One Of Those Things|ナンシー・ハロウ with ジャック・ウィルキンス|Two's Company|1984年|Inner City Records 7. Paper Moon|シリル・エイミ&ディエゴ・フィゲイレド|Just The Two Of Us|2010年|Venus Records 8. Bye Bye Blackbird|シリル・エイメ&ミカエル・ヴァレアヌ|I’ll Be Seeing You|2021年|Daudel Records 9. ムード・インディゴ|吉田美奈子&渡辺香津美|NOWADAYS|2008年|ewe records 10. ウィル・ビー・トゥギャザー・アゲイン|後藤芳子,稲葉国光・中牟礼貞則デュオ|ア・タッチ・オブ・ラヴ|1975年|Three Blind Mice 11. Where Flamingos Fly|カーリン・クローグ/ヤコブ・ヤング|Where Flamingos Fly|2002年|Grappa 12. I Am Calling Blues|テキサス・アレクサンダー|Yellow Girl Blues/ I Am Calling Blues|1930年|Okeh ※エディ・ラング(g) 13. How Much Can I Stand ? |グラディス・ベントレー|Wild Geese Blues/ How Much Can I Stand ? |1929年|Okeh ※エディ・ラング(g) 14. Bewitched|アン・リチャーズ|ANN, MAN ! |1961年|ATCO Records ※バーニー・ケッセル(g) 15. Who Can I Turn To Now|シーラ・ジョーダン|Portrait of Sheila|1962年|Blue Note ※バリー・ガルブレイス(g) 16. Be Careful, It's My Heart|ローズマリー・クルーニー|Sings The Music Of Irving Berlin|1984年|Concord Jazz ※エド・ビッカート(g) 17. There Will Never Be Another You|カエターノ・ヴェローゾ|A Foreign Sound|2004年|Universal, Mercury ※ジルベルト・ジル(g) 18. アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ|アン・サリー|ムーン・ダンス|2003年|Videoarts Music ※小沼ようすけ(g) 19. Blue Turning Grey Over You|チャーリー・バード|Jazz At The Showboat|1959年|Offbeat Records ※ジニー・バード(vo) 20. Painted From Memory|ビル・フリゼール|The Sweetest Punch:The New Songs Elvis Costello and Burt Bacharach|1999年|Decca ※ カサンドラ・ウィルソン(vo) 21. I've Got Just About Everything|タック & パティ|Tears of Joy|1988年|Windham Hill Jazz 22. Lovesick Blues|マデリン・ペルー|Dreamland|1996年|Atlantic 23. Do Friends Fall in Love?|レイチェル&ヴィルレイ|Rachael & Vilray|2019年|Nonesuch https://www.youtube.com/watch?v=0R27G2A4RPo 24. The Way You Look Tonight (At home) |ジョン・ピザレリ|https://www.youtube.com/watch?v=DQzukUIXuaM|2020年7月15日公開