2. もみの木(O Tannenbaum) 渡辺麗子訳詞/ドイツ民謡/クルチェック編曲 3. Joy To The World G.F.ヘンデル作曲/クルチェック編曲
≪クリスマスメドレー≫ 4. Deck the Hall ウェールズ民謡/南安雄編曲 5. Noel Nouvelet フランス民謡/古橋富士雄編曲 6. God Rest Ye Merry Gentlemen イギリス民謡/南安雄編曲 7. O Come, All Ye Faithful J.F.ウェイド作曲/南安雄編曲
8. 鐘のキャロル(Carol of the Bells) 海野洋司詩/M.レオントヴィッチ作曲/南安雄編曲 9. キャロリング・キャロリング(Caroling Caroling) 蓬莱泰三詩/A.パート作曲/南安雄編曲 10. クリスマスのダンス(Villancico-Baile) 海野洋司詩/カタロニア民謡/南安雄編曲 11. ロシアの子供たちのキャロル(Carol of the Russian Children) 山川啓介詩/ロシア民謡/南安雄編曲 12. オーベルビリエのクリスマス(Noel d'Aubervilliers) 海野洋司詩/F.レイ作曲/南安雄編曲 13. Zither Carol チェコ民謡/南安雄編曲 14. I Wonder as I Wander アパラチア民謡/南安雄編曲 15. Jesus bleibet meine Freude(主よ人の望みの喜びよ) J.S.バッハ作曲/若松正司編曲 16. Ave Maria J.S.バッハ/グノー作曲/南安雄編曲 17. Ave Maria F.シューベルト作曲/野田暉行編曲 18. Hallelujah!(メサイアより) G.F.ヘンデル作曲 19. きよしこの夜(Stille Nacht,Heilige Nacht) グルーバー作曲/南安雄・古橋富士雄編曲