1.ホワッツ・ゴーイン・オン/What's going on? - Qual é? 2.ジェット機のサンバ/Samba do avião 3.幸せの花 4.出会いと別れ/Encontros e despedidas 5.決して/Nunca 6.青空 7.バイーアの郷愁/Saudade da Bahia 8.カヤック/Caiaque 9.サウダージに打たれて/Saudade bateu, saudade se foi 10.悲しい夜明け/Triste Madrugada 11.愛のサンバは永遠に/Não deixe o samba morrer 12.恋文