01) Missa 02) Soolaimon 03) Play Me 04) Solitary Man 05) Cherry Cherry 06) Sweet Caroline 07) The Last Picasso 08) Longfellow Serenade 09) Song Sung Blue 10) Cracklin' Rosie 11) Holly Holy 12) I Am...I Said 13) Anthem 14) Be 15) Dear Father 16) Skybird 17) Lonely Looking Sky 18) Anthem (reprise) 19) Be (reprise) 20) Brother Love's Travelling Salvation Show 21) I've Been This Way Before