中・長期で株式投資コミュの株式相場についての雑談（2007年9月分）

日経平均株価　
http://quote.yahoo.co.jp/

NYダウ、NASDAQをはじめとした世界の株式市場
http://www.world-realtime-markets.com/

シカゴ市場日経225先物
http://www.cme.com/dta/del/delayed_quote.html?ProductSymbol=NK&ProductFoiType=FUT&ProductVenue=R&ProductType=idx

9月になりました。
サブプライム問題で日経平均株価は3000円も下げました。
8月17日につけた15262.10円、8月29日につけた15830.28円でW底となり株価は上昇していくのか、あるいはもっと大きな下げが待っているのか・・・・・
今月も頑張って行きましょう。

2007年8月はこちら
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コメント(19)

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[1] mixiユーザー 09月01日 08:47

昨日はまた、想定異状に上がりましたですね。

静観スタンスだったブッシュ大統領が、なかなか収束しないで消費にも影響しそうなサブプライム騒動に業を煮やし、借り手保護策を打つのが安心感を誘ったのでしょうね。

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米大統領、「サブプライムローン」借り手保護策を発表

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=286502&media_id=20
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政府の対応が住宅ローン企業などの貸し手側の救済ではないところが、米国らしくていいですね。やっと、私にも、この問題の本質や全体像が見えてきました。

サブプライムという聞きなれないことばに惑わされたが、日本の「悪質な消費者金融業」の問題と基本的に同じ構造。日本は、金余りで運用難の金融機関が消費者金融業に大きな資金を融資し、その結果、業者は無茶な貸し付けに奔走し、社会問題化しました。

米国の金融業者は近代手法に長け、悪質さを「証券化」のオブラートに包んだから、さらにややこしくなった。格付けの不手際も重なり、悪質さに気づかない海外金融機関までが巻き込まれる構図になったわけです。

まぁこれで、ＦＲＢの金融システム混乱を緩和する措置とあわせれば、騒動は徐々に沈静化して、株式市場も落ち着きを取り戻してくれましょう。

そうなると、日本の株式市場は、政局が次のテーマになりましょうか。とりあえずテロ特措法が大問題か。民主党が本気で衆議院解散に持ち込むことにでもなれば、これまたややこしくなりそう。

[2] mixiユーザー 09月01日 10:41

昨日は後場、日経平均株価は大きく上げましたね。
ブッシュ大統領の声明を受けたこと、月末のドレッシング買い？などが原因でしょうか。

バーナンキは出来ることならFFレートを下げたくないというのが本音ではないだろうか。NYダウなどの動きからはマーケットはFFレートの引き下げを要求しているでしょうが・・・・
ただ、サブプライム問題が完全に解決したわけではなく、まだ損失を抱えているという噂のある金融機関もあり、まだ完全には全て出尽くしたというわけではないと思う。

日経平均株価で次のポイントとなるのが16700円あたり、このあたりではやれやれ売り(戻り売り)が出てくるのではないかと思われます。
個人の信用評価損率が21%から14%に減りましたが、追証で投げたり、あるいは証拠金を入れた人もいるかもしれませんが個人投資家で信用取引をする人は現物株も買っているでしょうから
一般的にトータル30%くらいの評価損ではないかと推測できます。
まあ個別銘柄にもよりますがここからは買いには行きにくいですね。
ポジションを減らすか、あるいは売りと買いを交えても良いのではと思います。
逆日歩ついていますが、折口の会社なんかは空売りには最適だと思います。
あと、船株ももう少し上昇すれば空売りしてもいいかと。

過去のNYダウは10月に底値をつけておりますので、日経平均は9月は下げるかもしれない。
今回のサブプライム問題で日本は大きな地震がきたようなものですが余震はまだあると思います。
9月14日にSQがありますから外人は日経平均株価を揺さぶってくるはずです。
サブプライム問題は来年の3月までには解決できているでしょう。
日本のバブル崩壊のときとは規模が違いますからその点はある意味安心しております。
しかし、中国市場が上げているのが気になりますが・・・・

[4] mixiユーザー 09月01日 15:35

投信の設定もいろんな意味で支えにもなったのではないでしょうか。

もりげんさんの仰るとおり、信用の評価損率は２１％で、数年か１０年ぶりかの
水準だったようですが、投げた分や現物の含み損を入れたら
みんな暴れたくなってると思いますよ。

１６７００前後は相当重いでしょうね。今の出来高や売買代金では
抜け切らない感じ。
１６０００台でもみ合いですかね。

[5] mixiユーザー 09月04日 10:15

欧州市場も何とか落ち着いてきた様子だし、外国人の朝の寄り付き成り行き注文も、今日で、わずかながらも３日連続の買い越しとなりました。

サブプライムもパニック状態が一段落し、出遅れ日本株に外国人が復帰してきてもう少しは戻るかと思っていましたが、やはり、安倍政権のゴタツキが足枷になって盛り上がることができない雰囲気ですね。

いっそ、安倍首相そのものが交代してくれればスッキリしそうですが…

[6] mixiユーザー 09月06日 09:15

為替がまた円高方向にブレてきました。日本と欧米の金利差が縮まる雰囲気だから、まぁ、ある程度は仕方ないのでしょうかね。

財務省ベースの８月第５週（8/26～9/1日）の外国人は89億円の買い越しでした。わずかですが、２週連続の買い越し。

http://www.mof.go.jp/shoutou/week0734.htm

日本の株式市場にとって頼りの外国人も、売りのスタンスではないようですが、まだまだ様子見に徹している感じがします。

[7] mixiユーザー 09月12日 08:00

ＳＱ前でもあり、なかなか思うようにはなりませんね。

ところで、ＦＦ金利か公定歩合かは別として、米国は利下げはほぼ確定のようです。
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景気下支え重視へ＝サブプライム問題受け転換－米ＦＲＢ理事
　：　http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=293314&media_id=4
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18日米ＦＯＭＣ、引き下げるのはＦＦ金利ではなく公定歩合との見方も
　：　http://jp.reuters.com/article/treasuryNews/idJPnJS801959820070911
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日銀もいずれ利上げするから、日米金利差は縮小する。円キャリートレードは徐々に縮小に向かい、円高になってきそうです。

最終的に113～115円程度で落ち着いてくれれば良いと期待しています。

そうなる前提で考えると、日本株は、当面、どんな銘柄がいいか悩ましいですね。

主な輸出企業の2007年想定レートは114～115円程度らしいから、為替差損もない代わりに為替差益もない。つまり、業績の増額修正はそれほど期待できそうにありません。

かと言って、内需株も期待しにくい。日本は、賃金が全体的にどんどん上がる社会情勢ではないし、このところの株価低迷では金融所得も向上していまい。これでは、消費は伸びようがないですしね。

まぁ、私の場合は長期スタンスで、何があってもビクともしない、世界的な技術競争力があり世界中に製造拠点・市場基盤をもつ製造業に投資することにしているので、焦ることもでもないのですが。

[8] mixiユーザー 09月12日 16:09

午後一番は、先物が100円近くも高くはじまったので何ごとかと思ったら、安倍首相が辞任を表明。
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＜東証＞日経平均は乱高下　首相の辞任報道で
　：　http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=294420&media_id=2
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いやはや、唐突な安倍首相の降板劇。安倍首相は、最後の最後まで、ママゴト気分のままにズルズル辞任しました。

如何にも遅い決断ですが、株式市場は基本的には好感したようです。株式市場にとって、安倍首相の存在がよほどうっとうしかったに違いない。

ちょうど、「森元首相辞任」や「衆議院郵政解散」と同じ反応に感じました。

もっとも、あまりに突然で、後継の総裁や今後の政治日程などを準備するヒマもないから、それがはっきりするまでは様子見せざるを得ないところでしょうか。

[9] mixiユーザー 09月13日 15:50

東証の９月第１週（9/03～9/07）の『東証一部の投資部門別動向』は、外国人が150億円の売り越しで、個人は1260億円の買い越しでした。

外国人は１週だけの買い越しで、また売り越しに戻っていました。もっとも、8/17暴落以降の３週は、-40億、+530億、-150億の推移なので、完全に様子見の雰囲気。

どうやら、自民党の新総裁が決まってそれなりに政局の見通しがたつまでは、様子見になりそうですね。

でも、これから、外国人の積極的な日本買いが復活するかどうかということになると、とりあえず、次の自民党総裁が誰になるかが気になります。構造改革に真剣に取り組んでくれる人ならいいのですが…

[10] mixiユーザー 09月19日 08:50

ＦＦレートの方を、しかも0.5とは、ＦＲＢは、やはり機敏でしたね。

[12] mixiユーザー 09月20日 10:48

そうですね。
前者の轍を踏まぬように頑張っているようです。

[13] mixiユーザー 09月20日 10:53

８月分の『海外投資家地域別株券売買状況』が発表になりました。
　：　http://www.tse.or.jp/market/data/sector/J_fivst_m0708.pdf

（▲は売り越し、その他を省略し四捨五入のため合計は不一致）

【７月】　　　　売買シェア　　差引き買い越し
　北米　　　　　　26％　　　　　4600億円
　欧州　　　　　　47％　　　　▲1400億円
　アジア　　　　　27％　　　　　3600億円
　合計買い越し　　　　　　　　　6800億円

【８月】　　　　売買シェア　　差引き買い越し
　北米　　　　　　25％　　　　　 300億円
　欧州　　　　　　47％　　　　▲5100億円
　アジア　　　　　27％　　　　▲4000億円
　合計買い越し　　　　　　　　▲9100億円

* ８月は、合計で、私がチェックし始めて最大の売り越し金額でした。サブプライムの影響は、米国勢よりも欧州勢とアジア勢により大きかった様子ですね。

[14] mixiユーザー 09月22日 12:37

やはり証券税制を時限じゃなくすとか、日本自体の
市場への働きかけがほしいですね。
配当取りの動きも殆ど見られなかったような感じが
しました・・・

商社・鉄鋼・海運なんかはまだ強いですね。
半導体関連はエライことになってますが。。。
内需系はダメですねぇ。
セクター内でもさらに個別でまちまちになってきましたね。

[15] mixiユーザー 09月26日 10:12

福田内閣がスタートしましたね。

米国はさらなる利下げの雲行きで、為替はどちらかと言えば円高の雰囲気もありますが、株式市場は意外にしっかりした感じがします。

株式市場は福田内閣をけっこう好感しているのかも知れません。

もっとも、個人資金は相変わらず海外志向だし、期待の外国人も様子見を崩していないから、盛り上がりに欠けます。何とかして、とりあえずは個人資金を国内に呼び込む工夫をして欲しいですね。

海外市場は、ほぼサブプライムショックから回復したのに、また、日本だけ置いてきぼりになりそうな感じも…

[16] mixiユーザー 09月27日 09:15

いったいどうしたのでしょうね、今日は、外国人がいきなり3200万株も買い越して、朝からスッ飛びました。久しぶりの外国人の寄り付き大幅買い越し。

まぁ、諸外国の株式市場はサブプライムショックからはほぼ回復状態にあるから、日本も、これくらいは当然ですかね。

[17] mixiユーザー 09月27日 11:46

ですね。
私も耳を疑いました（笑）
さすがにサブプライム問題も織り込んできたのでしょうか。
チャート的にもようやく２番底を確認できた形になりました。

新興市場も盛り上がって参りました。
昨日はＳ高銘柄がずらりとならび、短期値幅取りの
個人も入ってきてるんでしょうね。
これで、余力が回復して相場も戻り歩調となれば
個人が元気になってくればよいのですが。

[18] mixiユーザー 09月28日 05:23

お初です。
海運株、不動産株、ゼネコン株、ベネッセ、カシオ、バンナム、オリコンなど所有してます！！

不動産株が戻れば、まっさきに平和不動産を売りたい！
サブプライム、証券化の限界は時間の問題とおもってました。
不動産株、３つもあって持ちすぎなので、ポートフォリオとして問題です。購入時の価格レベル（日経平均１万７千円くらいかな）に戻ることを期待しています。

今日、連続で上がれば、もう一息という気がします。

[19] mixiユーザー 09月28日 09:12

東証の統計発表は午後ですが、財務省の統計によれば、９月第３週（9/18～9/21）の外国人は1570億円の売り越しでした。

まぁ、第３週あたりまでは自民党のゴタツキの先が見えなかったので様子見の売りスタンスだったのも仕方ないでしょうが、今週は外国人も買いスタンスの気配なので、ちょっと期待できそうな雰囲気ですね。

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