中・長期で株式投資コミュの株式相場についての雑談（2007年8月分）

日経平均株価　
http://quote.yahoo.co.jp/

NYダウ、NASDAQをはじめとした世界の株式市場
http://www.world-realtime-markets.com/

シカゴ市場日経225先物
http://www.cme.com/dta/del/delayed_quote.html?ProductSymbol=NK&ProductFoiType=FUT&ProductVenue=R&ProductType=idx

８月になってしまいました。
サマーラリーとは程遠い流れでテンションは下がりますが
頑張っていきましょう。

管理人さんが不在のようですので、勝手ながら８月分を
作成してみました。

2007年7月はこちら
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=20186199&comm_id=344869

コメント(52)

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[14] mixiユーザー 08月16日 12:51

＞Ｙ．ｍｉｚｕさん
急すぎですね。
その読みで正解と思うのですが、ちょっとイレギュラーが
出てますね。。。

しかし後場からエライことになりましたねぇ。。。

[15] mixiユーザー 08月16日 15:23

今日はすごかったですね。アレヨアレヨと下がってしまいました。いったいどうなっているのやら…

為替もまだ落ち着いたと言うことでもなさそうだから、今晩の米国市場の様子でも見ないことには、落ち着きませんね。

ちなみに、東証の８月第２週（8/06～8/10）の『東証一部の投資部門別動向』は、外国人が2020億円の売り越しで、個人は70億円の買い越しでした。

外国人は、金額的には驚くほどではありませんが３週連続の売り越しで、今週の朝の寄り付きの様子では、たぶん今週も売り越し。

今回のサブプライム騒動は、外国人投資家にかなり深刻な影響があった様子ですね。

[17] mixiユーザー 08月17日 10:57

いやはや、為替が目まぐるしいですね。米国では、アッという間に112円スレスレまで行ったらしい。今日の日本でも112円台を見そうですね。

昨日の欧州市場では、豪ドルとニュージーランドドルは米ドル以上に下げがきつく、対円で６％前後急落したとか。

あまりすごいので、暇つぶしに[外為証拠金取引] のコミュニティをのぞいてみたら、業者のサーバまでパンクしているようでした。日本には、にわか勝負師の人々も多いようです。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21814195&comm_id=71741

[18] mixiユーザー 08月17日 11:44

＞Ｙ．ｍｉｚｕさん
８月第２週は外国人が売り越しですが、幅は減ってるものの
個人や、生保・損保、都銀・地銀、投信、信託銀行、
事業法人、全て買い越しだったようです。

為替は対ドル￥１００割れも想定しなければいけない
雰囲気も出てきそうですね。

＞さっくんさん
長期的には買いで良いのでしょうね。
私も先週、今週とちまちま拾ってます。
ただ、買ってからまだ下がりますが（笑）
余力があればまだまだ買いたいですが
もう無いんですよ（苦笑）

昨日の￥６００以上の下げ、そして今日の下げで
セリングクライマックスとなってほしいものです。
まだコツンと聞こえませんかねぇ。。。

[19] mixiユーザー 08月17日 12:03

私は、100円にはならないと思います。依然として日本と諸先進諸国の金利差は小さくないから、円キャリーの人々の狼狽が一段落するまでの辛抱かと。

私は、110円近くには一時的には行く可能性もあると見ていますが、結局は115円前後で落ち着くと、期待しています。輸出企業の多くは2007年通期で113～115程度の想定が多いようなので、そのあたりなら優良企業の業績に影響はありません。

つまり、そのあたりに落ち着けば、中長期の欧米の資金が日本の優良企業を買ってくると読んでいます。日本の株式市場の売買シェアは外国人投資家がズバ抜けて高いので、外国人投資家が買ってこないことには活気は出ないようです。

[21] mixiユーザー 08月17日 18:05

凄まじい下げですね。
慣れっことは言え、さすがに厳しいですよ（苦笑）

[23] mixiユーザー 08月17日 22:34

ＦＲＢがウルトラCを出してきました。

流石ですね。0.5％という思い切った利下げ。世界で最も信頼できる金融の番人の称号をやりたいほど。

日銀と違って機敏で的を射た対応。これでとりあえずは日本も落ち着きそうですね。

[25] mixiユーザー 08月18日 13:33

ＦＲＢやりましたね。
ＦＦ金利との差が１％を切ってしまったので、否応ナシに
そちらの利下げも考えられます。

先日、日銀はなぜ資金を吸収したんでしょうかね？

日銀はこの状態ですと、素直に考えれば８月も９月も
利上げはナシ、年内すら厳しいのでは？となりそうですが、
その辺りは福井さんテイスト、わかりませんね（苦笑）

＞あべっちさん
はじめまして。
慣れたくはないのですが、精神的な耐性が付いてしまいました（笑）

[27] mixiユーザー 08月19日 11:35

＞あべっちさん
私は昨年からいっこうに知識は増えないものの
カキコミだけは一人前ですから（笑）
昨年の株安の時は、もりげんさん（管理人さん）と
励ましあったものです（笑）
確かＹ.ｍｉｚｕさんもいらっしゃって、その時は殆ど
２～３人だったような（爆）

こんな時こそ、あーでもない、こーでもないと言いながら
居酒屋の経済談義みたいなノリで話しながら、みなさんの
知識を垣間見たりしてます。

下落の時こそ、いろんなことが見えますからね。

為替に関しては、やはり円高論者と円安論者にわかれる
ようですね。
過剰流動性も問題になってますし、自国の通貨が下がるのを
喜んでいるのもある面、妙な話でもあるでしょうし。
企業収益を押し上げていたのも事実ですから、なんとも。。。
同じく素人丸出しですので、この辺はＹ．ｍｉｚｕさん
任せで（笑）

[28] mixiユーザー 08月20日 11:06

先週終盤の下げ方が極端だったので、様子を見たいのか（→ 出来高が少なく）もうひとつ戻りはにぶいようですね。

為替も、まだ、完全に落ち着いたということでもないのでしょうから、私は、まぁとりあえずはこんなものかという印象です。

ところで、７月分の『海外投資家地域別株券売買状況』が発表になりました。
　：　http://www.tse.or.jp/market/data/sector/index.html

（▲は売り越し、その他を省略し四捨五入のため合計は不一致）

【６月】　　　　売買シェア　　差引き買い越し
　北米　　　　　　26％　　　　　3700億円
　欧州　　　　　　48％　　　　　6200億円
　アジア　　　　　25％　　　　　2900億円
　合計買い越し　　　　　　　１兆3300億円

【７月】　　　　売買シェア　　差引き買い越し
　北米　　　　　　26％　　　　　4600億円
　欧州　　　　　　47％　　　　▲1400億円
　アジア　　　　　27％　　　　　3600億円
　合計買い越し　　　　　　　　　6800億円

* ７月は、サブプライムの影響か欧州勢が狼狽えはじめた印象ですが、外国人全体としてはそれほどの売りではなかったようですね。もっとも、８月はひどいことになっているかも知れませんが…

[29] mixiユーザー 08月20日 13:07

お久しぶりでございます。
この下落相場の中、何とか生き延びれました。
早めに投げていたので追証にかからず済みました。

サブプライムローンなど対岸の火事と思っておりましたが、ここまで日本の株が下がるとは・・・・
今は主婦までFxや株をされており、1億総投資家みたいなところになっているようです。そういったこともあり、ITバブル崩壊の時よりも個人投資家に与えたダメージは大きいようです。

今後についての私の考えは私の日記に書いてあります。

[31] mixiユーザー 08月21日 12:24

午前中はわりと雰囲気良かったですね。

まだ一波乱あるのかも知れませんが、一応は読みスジ通りに、為替も少し落ち着いた動きになったし、もしかして、外国人が少し買い始めた気配も感じますが…

[32] mixiユーザー 08月22日 11:00

為替が膠着状態になって、株価も全体としてはパッタリと動きが止まった雰囲気。これはこれで、一応は落ち着いたと判断すべきか。個別には、そこそこの勢いで戻りはじめた銘柄も出てきましたね。

さて、それでは、今後の個別銘柄はどうなるか。

私は、外需企業が有望と考えています。外需企業でも、「国内生産で輸出に偏った企業」はもうひとつ安心できない。長期トレンドとして為替がどうなるかはわかりませんから。

「消費地生産」にうまく成功している企業がいいと考えています。そんな企業なら、為替の影響も小さくて安定して収益を伸ばしていけるはず。

特に、今、世界の成長センターであるアジア方面に強い企業が良さそう。中長期スタンスなら、それしかないと思います。今、じっくりと、そんな銘柄を探しています。

[33] mixiユーザー 08月23日 09:55

今日はまた、米国の落ち着き具合や為替が円安に揺り戻した影響か、すこぶる快調なスタートですね。

日銀の政策決定会合の結果が昼ごろ発表になりますが、まさか８月の利上げはないだろうから、今日は気分良くすごせそうです。

ちなみに、財務省ベースの８月第３週（12日～18日）の外国人は8181億円の売り越しでした。財務省が統計をとりはじめてからの記録を更新したそうです。

http://www.mof.go.jp/shoutou/week0732.htm

東証の集計は午後に発表になりますが、たぶん、似たような数字。先週が、ヘッジアァンドを中心とした海外勢の売りのクライマックスだったようですね。今回の騒動も、一段落と見ても良さそう。

[34] mixiユーザー 08月23日 11:41

ファンドの解約申し込みが４５日前までで、最終日が確か
８月１５日辺りだったように聞いた気がするので、換金売りは
その直後（まさに１６・１７日）で終わってるのでしょう。
次は買い戻しでしょうかね。

[35] mixiユーザー 08月23日 12:51

なるほど、そのようですね。

今週の朝の寄り付きは若干の売り越しでしたが、場中では買い越している気配も感じました。

なお、日銀は利上げ見送りを発表しました。そりゃそうですね。

[36] mixiユーザー 08月23日 21:38

今日は、順調に上昇しておりましたが、サブプライム問題は

一応収束と考えてよいのでしょうか。

[37] mixiユーザー 08月24日 07:44

「サブプライム問題が収束した」というのは、ちょっと微妙なところもあるのではないでしょうか。私は、欧米のヘッジファンドや金融機関それに米国の住宅ローン企業などは、まだまだトラブルも出てきそうだと思います。

日本の今回の下げは、直接的なサブプライムの影響と言うよりも、ヘッジファンド勢の度を超した円キャリートレードの影響というとらえ方をしておくのが適切だと思います。

つまり、サブプライムで打撃の大きかったヘッジファンド勢が、急速に円キャリートレードを解消する動きに出たのではないでしょうか。そして、それについては、先週の動きでほぼ一段落したと見ています。

当面は、為替に一喜一憂の動きになりそうな予感がしています。

日米の金利差は少しだけ縮まりましたが、欧州はまだ利上スタンスのようだし、再びキャリートレードが復活する可能性もあると思います。でも、今度は、ヘッジファンド勢もそれなりに用心するだろうから、これまでのようにどんどん円安になることもないだろうと思います。

私は、そんな中で、ファンダメンタルズが良好な日本は、これからどんな株が買われていくのだろうかと頭をひねっています。

[38] mixiユーザー 08月24日 12:17

サブプライムはまだまだでしょうね。。。
日本の銀行がある程度開示しておりますが、
欧米はまだまだ。。。どこがどれだけどんな商品に組み込んで
誰がどれだけ買っているかがさっぱりですからね（苦笑）
ＢＮＰパリバが３つ凍結しましたが、またいつあんなことが
出てくるかもわかりませんし。。。

日銀が金利据え置きしてすぐに円安に振れたのは
円借りが復活したからでしょうかね。前ほどの勢いは
さすがに無いのでホドホドでしょうけど。

次はどんな銘柄が良いのでしょうね～

[40] mixiユーザー 08月25日 08:32

私は、欧州通貨（ユーロやポンド）は過大評価されていると思っています。日記には何度も書いていますが、ロンドンの地下鉄が1000円でビジネスマンのランチが2000円とは、私にはどう考えても異常に映ります。

通貨統合されてユーロが評価されるのに時間がかかり、欧州の当局が焦り、無理やりに（例えば高金利などで）通貨の価値を高める政策の結果だと勝手に考えています。

つまり、これからは、徐々に欧州通貨は適正水準まで下がると見ています。もちろん、すぐにということではありません。ただ、欧州については、これからは為替の影響で業績のブレが大きくなりそうな予感がして、あわただしくなる局面も多くなりそうな気がしています。

私の場合は、相変わらず世界の成長センターであるアジアに強い企業を探しています。何しろ、今では、日本の貿易相手は米国を抜いて中国が最大ですし、インドその他もどんどん増えていくことになると考えています。

産業セクター別にどれがいいかは私にはわかりませんが、アジア市場にしっかり根を張っている企業がいいと思います。例えば、自動車で言えば、トヨタよりもむしろスズキという感じです。

もっとも、私は日々の動きに右往左往したくなくて、３～５年で２倍程度を目標にのんびり投資したいのでそう考えるわけで、短期スタンスならどうでも良さそうですが…

[42] mixiユーザー 08月25日 16:15

http://blog.ushinomiya.co.jp/economics/
http://blog.ushinomiya.co.jp/economics/2007/08/post_39.html
結構面白いことが書いてあります。

今回のサブプライム問題は日本にとっては対岸の火事というわけには行きませんでした。
FRBの金利引き下げ(FFレートはまだですが)は非常に迅速で評価すべきではあると思いますが、サブプライム問題は根は深く、それだけでは不十分で公的資金の投入などもあるかもしれないと考えます。
過去、NYダウは10月に大暴落、ボトムをつけることが多いので
要注意かな。

ここからは個別銘柄投資の方は銘柄選びが非常に大事。
9月10日のSUMCOとSUMCO TECHXIVの決算がいいことを期待してホールド。今度はいい値段をつければ一旦売却したいと思います。SUMCOについては9月初旬の日経225採用の噂もありますので(可能性はあると思いますし、採用されてもおかしくない)。
相場の柱の1つになる可能性は高い、個人投資家、機関投資家の両方に人気があり、また前の決算発表後も良い決算を好感されて株価が上がりましたしね。
今度は暴落時は躊躇なく迅速にポジションを閉じるようにしたいです。
このような相場の中では皆さんのよく知っている株の中で仕手化して思わぬ値段をつけるものが出てくるかもしれません。例えば東芝の2000円とか。
目先、1ドル111円くらいまであるかも知れませんが、長期的には今よりも円安になると思いますよ。
トヨタ自動車は私は売ってしまいましたが(トヨタの自動車は好きではないのでこの際に銘柄を入れ替えました)、配当から見ると2%を超えて債券などよりもいいかもしれません。

[43] mixiユーザー 08月26日 14:22

やはり数ヶ月単位で動かないと難しいんですね。
当たり前ですが、どんな銘柄も上がれば下がりますよね。。。
私も上手く立ち回らないとダメだと痛感です。
ずーっと持っておくと決めた銘柄は余程でないと売りませんが
短期（２～３ヶ月位）で、しっかり値幅を取るのも必要だと。

２２５採用銘柄はどこか１社がSUMCOを予想の中に入れているのを
見ました。

[44] mixiユーザー 08月27日 05:19

もりげんさん、おはようございます。

SUMCOは外国人の保有比率もそれなりにあるので、
今回の外国人投げに連れて大きく下げましたが、
戻しも早く堅調ですね。
本日の寄りでは25DMAをかなり上回って始まりそうですが、
そこを割ることが無ければ強いでしょうね。

ここと同じくウォッチ銘柄で、タムロン・森精機があるのですが、
森精機は決算期待が大きすぎて逆効果でしたが、
タムロンは同じく？ここ以上に強いです。

[45] mixiユーザー 08月27日 17:08

今日ももうひとつ冴えませんでしたね。

安倍内閣の改造も出てきましたが、私から見たら、もうひとつ変わりばえしない感じです。

特に、竹中改革を引き継いだはずの経済財政大臣があまりに控えめな方で、経済関係は急に灯が消えたような感じになりましたが、その経済財政大臣は留任らしいですね。

まぁ、これまでより悪くなるということでもないから、気長にいくしかないということになるということになるのでしょうかね。

[46] mixiユーザー 08月28日 12:01

先週から、外国人の朝の成り行き注文が売り買いともにめっきり少なくなってきました。すっかり、膠着状態になった印象です。

今日など、売りは2000万株で買いは1490万株。売り越し数量は510万株で大したことはないのですが、とにもかくにも、外国人は様子見に徹している雰囲気。

先週末には、「＜証券税制＞軽減税率の恒久化、金融庁が要望」という、市場が喜びそうなニュースもあったが無視された感じ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070824-00000111-mai-bus_all

個人には期待できそうにないし、中長期の外国人が買いはじめるには、何かきっかけでもないとダメでしょうが、さしあたって思い浮かばない。

[47] mixiユーザー 08月28日 21:12

金融庁は時々言ってくれるのですが、素無視されている
気がします。
私達も声を上げるとよいのでしょうけど、どうしましょう？
さしあたり安倍さんにでもメールすればよいのでしょうかね（笑）

[48] mixiユーザー 08月29日 09:44

さすがに、そうそうスンナリとは回復してくれませんね。今日はまたうっとうしい日になりそうです。

メールと言えば、渡辺喜美氏が金融大臣になられました。

余談ですが、渡辺喜美氏には「加藤の乱」の時に何度か叱咤激励するメールを出しましたが、その都度直筆の返事をくれました。内容は「そのとおり、がんばるから応援を頼む」という程度の内容でしたが、気さくな人のようですね。

「新人材バンク」では政策手腕は中途半端な印象も感じましたが、基本的には構造改革論者ですから、どんどんメールを出せば「お調子者」的なキャラクターの本領を発揮して、「投資優遇税制」どころか「投資促進税制」をしてくれるかも。

もっとも、大臣になったら、メールを自分で読むヒマはないのかも知れませんね。

[49] mixiユーザー 08月30日 09:36

米国市場もそれに引きずられた為替も、えらく目まぐるしいですね。

ところで、財務省ベースの８月第４週（19～24日）の外国人は130億円の買い越しでした。わずかながら、１月ぶりの買い越し。

http://www.mof.go.jp/shoutou/week0733.htm

やはり、外国人は、17日で、ひととおりの売りは終わっていたようです。まだまだ、様子見のスタンスでしょうが、ちょっと楽しみになってきた雰囲気。

[50] mixiユーザー 08月30日 11:42

私はＩＲにメールはちょくちょくするのですが（笑）

Ｙ．ｍｉｚｕさん、渡辺氏に引き続きメールしてください。
私も可能なら送りたいです！！

[51] mixiユーザー 08月30日 12:09

私も、最近はメールしたことがありませんが、渡辺喜美氏のページはここですよ。

http://www.nasu-net.or.jp/~yoshimi/

加藤の乱の時には、加藤紘一氏、山崎拓氏、塩崎恭久氏、石原伸晃氏、渡辺喜美氏、菅直人氏、小沢一郎氏などを中心に毎日メールしていましたが、それなりに反応があったのは、加藤紘一氏、山崎拓氏、渡辺喜美氏、の３名だけでした。

中でも、渡辺喜美氏は一番丁寧な対応でした。加藤紘一氏、山崎拓氏は、小泉政権になってからはホームページでの情報発信や一般からの投稿に消極的になられました。

かく言う私も、小泉政権になってからは、政治家諸氏への投稿などに疲れて、やめました。

[52] mixiユーザー 08月31日 08:43

今日は、久しぶりに、寄り付きの成り行き注文で外国人が買い越しました。わずか220万株ですが、今月２度目の買い越しで、ちょっと楽しみ。

それにしても、日本の個人マネーの海外流出は止まりません。サブプライム騒動で止まりかけたかと思いましたが、世界の市場が落ち着いてきたら流出が復活してきました。

http://www.mof.go.jp/shoutou/week0733.htm

日本人はなかなか自国株を買ってくれません。興味深いニュースも配信されていました。
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企業の時価総額、中国が日本抜く？…英紙報道
　：　http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=284784&media_id=20
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ついに、株式市場時価総額で、日本は中国に負けてしまったのですね。上海株は、サブプライム騒動も「どこふく風」で上昇してきたわけです。まぁ、バブルの修正もあるので、このまま一本調子ではないとは思いますが…

上海株にはＡ株とＢ株があり、Ｂ株は外国人が売買できますが、Ａ株は中国人しか売買できない。そして、市場規模では圧倒的にＡ株が大きい。

つまり、外国人の思惑に関係なく、中国株の躍進は中国国民がもたらした結果です。この現実は、日本にも、大切な教訓を暗示していると思います。

日本は、金持ち優遇が云々と暢気なことを言っているヒマなどないはずですね。

まず、自国民に自国企業を買ってもらう施策が重要と思います。とりあえず、「証券投資促進税制」のような趣旨。税金は、10％どころか、５％でもタダでもいい。

日本市場が外国人投資家だけの都合でいいようにあしらわれては（→ 何と、日本株の外国人売買シェアは70％近い）、情けなさすぎると思います。

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