[mixi]株式相場についての雑談　(2007年3月分) - 中・長期で株式投資

鉄は一旦お休みしそう。
では次はどこかと言われると・・・わからないんですよねぇ

がっかりです・・・
今日はスイングでも買う気になりませんでした。

今日はエルピーダメモリーを寄り付きで買いに行きましたが、
あまり伸びなくて引け前に売ってしまいました。
エルピーダか任天堂、どちらをやろうか迷いましたが、任天堂にしておくんだった。まあ、お茶代くらいは取れました。

次の相場の柱になりそうなものは、私はハイテクかなぁ。と考えております。
新日鐵がお休みしたときに、その資金はどこに行くのか・・・
今日寄り付きが時間的に遅かった銘柄か(わざと寄り付かせないように叩いてきた)、あるいは値段的に下げて叩かれた銘柄の中から次の相場の柱の芽が出てくると思いますが、あくまでもこれは私個人の考えです。
SUMCOも下げましたね、3月15日が決算発表日だから、その日に4600～4800円台にいることを望んでおりましたが・・・
ただ、決算は非常にいいと思うから心配していません。また、SUMCOは4000円近くまで叩かれて、これ以上叩ききれなくなり、値も下げなくなったと思います。麦が踏まれて強くなるように、株も叩かれて叩かれて強くなる。SUMCOは日柄調整はもう済みましたので、あとは誰がこの枯れ野原に火をつけるかでしょう。
キヤノンのもう一段下げたところ、値段にして5800円があればそこは絶好の買い場。信越化学工業も7000円割れ、6800円近辺のところは買いだと思いますが、ここはもう少し日柄が整理されないといけない。
博打打つなら住友金属鉱山かミツミ電機。
両者とも4000円、いや5000円あるかもしれない。でも5000円になる確率が高いのは住友金属鉱山。
是銀のときと違って株価が実体、つまり業績を伴っている。
鉄の次はこいつかもね。でも売りが入らないと妙味がない。
時間がある方は信用取り組みを見て探すと面白い株があるかもしれません、今年は1000円以下の株で3000円くらいになり仕手株がでてくるかもしれません。銘柄が何かは分かりませんが・・・・

[40] mixiユーザー 03月15日 08:03

昨日は流石に過剰反応して、びっくりするほど下がってしまいましたね。でも、２８日以降の下げに較べると、国際優良株や新日鐵などの下げは、かなり小幅なものでした。

為替に異常なほどに敏感に反応している気がします。今日は、ニューヨークでまたかなり円安に戻してきたので、多少期待して良さそうですね。

[41] mixiユーザー 03月15日 08:21

もりげんさん、 Y.mizuさん、おはようございます。

僕みたいな一般投資家の心理としたら、絶好の買い時
という雰囲気なので、今日はかなりの大きさの
陽線を期待しています。

でもSUMCOだけは、板の操作で押さえつけて置いてくださいませ（笑）
引け際に買いたいので、、、（笑）　←　勝手

[42] mixiユーザー 03月15日 09:56

＞新月さん
SUMCOの寄付きを見ていると嬉しくなりました。
機嫌が良くなったので、野村総研(4307)を打診買いしました。
3月末に配当と5分割がありますが権利を取りにいくつもりで買いました。
野村証券系であること、値段的にはいいところまで下げているなどを考慮して買いました。分割後は買い気配で来るのでは
ないか、分割後3920円(5分割前の高値19580円)はすぐに取るのではないかと考えております。

[43] mixiユーザー 03月15日 10:06

＞新月さん
余計なお世話かも知れませんが、SUMCOを買うなら4740円以下で買ったほうがいいかも。分割後の高値4740円を超える、つまり4750円以上になれば、プロやセミプロが逆指値で買ってくると思われます。

[44] mixiユーザー 03月15日 15:32

SUMCOは今日売って、資金を他に流してしまいました。
明日大きくＧＵするようなら泣きながら納豆ご飯でも食べようと思います。

[45] mixiユーザー 03月15日 19:41

もりげんさん、ありがとうございます。

引け際にもみ合ってて、4710円で買ったら、
引け売りでもっと下げちゃいました（笑＆泣）

一応、予想の上方修正＆増配ですね。

[47] mixiユーザー 03月16日 09:50

SUMCOが分割後高値の4740円以上をつけましたね。
昨日発表された業績は非常にいいものだったと思います。
会社四季報、会社情報の予測よりもよかったですし。
来年以降の業績は控えめで、また今年のように何度か上方修正を行なうようになるのではないでしょうか。

SUMCOは
1) ほとんど300mmシリコンウエハに特化
2) 住友系(住金)、三菱系(三菱マテリアル)の両方が親会社で申し分なし
3) 上場後日が浅い(相場が若い)
4）浮動株が少ない
5) 300mmシリコンウエハは信越半導体と合わせて世界シェア7割で寡占状態であるために値段は下がらない

向こう5年間は大丈夫だと思います。

[48] mixiユーザー 03月16日 13:09

シリコンサイクル、今回は新興国の頑張り次第では良い状態が予想以上に続くかもしれませんね。
その後悪い状態が長く続くのかもしれませんが。

[49] mixiユーザー 03月16日 13:18

今日の朝一番にロイターのページを見てびっくりしました。グリーンスパン氏の講演内容の紹介記事。人騒がせな御仁です。
→　http://today.reuters.co.jp/news/articlenews.aspx?type=topNews&storyID=2007-03-16T072957Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_JAPAN-251400-1.xml

また、２８日のように、為替がとんでもないことになるかとビックリしましたが、案の定、午前中は株式市場まで売り仕掛け的な動きになりました（と、私は見ています）。

まぁ何とか冷静さを取り戻してくれたようで、一安心です。

[50] mixiユーザー 03月16日 18:23

もりげんさん、色々とありがとう！

今日はＧＳのおかげで後場盛り返しましたね。
週明けは、今すぐ買いたい国際優良銘柄として
注目されそうで嬉しいです。

直近の高値超えだし、チャートも13DMAが25DMAにタッチして
反発ですし、いい感じですね。

[51] mixiユーザー 03月17日 07:39

＞新月さん
株には浮気していい銘柄と、浮気してはいけない銘柄があると私は思っておりますが、SUMCOは浮気してはいけない銘柄であると思っております。
このような株は、何の先触れもなくある日突然株価が上がったりしますから少々値段を下げても持っておくことと、目先値幅をとってやろうと日計り商いをしていると、結局売った値段よりも高値で買わなくてはいけないということになると思います。
今回4000円ちょっとまで株価が下がりましたが、売らなかったのはそういうこともあったからです。

＞ガンダムNEETさん
シリコンサイクルについては
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/WORD/20060309/114471/
で詳しく述べておりますが、
1) 300mmシリコンウエハについては半導体の材料で、これは半導体を製作する上でほぼ絶対に必要(シリコン以外の材料を使う場合もありますが、現実的にはある日突然シリコンからガリウムに変わるということなどは向こう5年くらいはありえないと思います)ですから半導体メーカーは半導体を作っている限りは買わないわけにはいかない。
2) 300mmシリコンウエハは信越半導体とSUMCOが全世界の7割でほぼ寡占状態、そして設備投資に多大な費用がかかることと、設備投資に上記2社が先行していることから、この2社の牙城は崩すことは非常に難しい。
3) 信越半導体とSUMCOの300mmシリコンウエハ製造工場への設備投資、生産能力の増強はそれだけ需要が旺盛であると思われます。今でも供給が需要に追いついていないと聞きます。そしてこうなりますと300mmシリコンウエハの価格決定権は売り手の方が強いと思われます。
4) 300mmシリコンウエハは信越半導体とSUMCOが全世界の7割でほぼ寡占状態であり、この両者は仲が悪くなく、お互いに切磋琢磨している関係だと思われます。これが外国企業などですと価格を下げて価格競争を仕掛けてきたりもしますが、日本企業同士ということもあり、また半導体製造メーカーは300mmシリコンウエハ製造会社に望んでいることは、値段の安さよりも、安定した供給と品質の安定であると思われます。

以上のことから300mmシリコンウエハはシリコンサイクルの影響は受けにくい、ということは業績についてはシリコンサイクルの影響は低いと思われます。株価は半導体メーカーと連れ安になる可能性はありますが・・・・・

＞Y.mizuさん
グリーンスパン氏もFRB議場を辞めたのですから、あまりいらないことは言わないほうがいいのに。
結構ファン多いのですし、今でも発言の影響力大きいのですから、引退後は晩節を汚さないようにして欲しいものです。

[53] mixiユーザー 03月17日 08:49

もりげんさん、おはようございます。

ちょっと知りたいことがあるのですが、
もりげんさんが今の考えに至ったのはいつくらいなのですか？

僕がＳＵＭＣＯに注目したのは
去年の秋にコマツ電子だったころ、すごく上げてる株が
あるので気になってたら、ＴＯＢした会社がＳＵＭＣＯだった
ということでした。
それに関連して三菱マテリアルもチェック銘柄になりました。
そのころ過熱感があったのと単価が高いので買いませんでしたが、
増資の件で下げたときが買い時って他のコミュに書いたり、
分割の話がでていたので、その後が買い時かな、
と考えているうちにもりげんさんのコミュで、
安く買って高く売るといいうすばらしい考え方を教えていただいたのです。
これは株式についての根本の考え方なので、
とっても感謝しております。
そのもりげんさんのＮｏ．１株がＳＵＭＣＯで、
じわじわと美人株になってきて嬉しいですね。

[54] mixiユーザー 03月17日 11:06

こんにちは、新月さん。

私がSUMCOを意識し始めたのは去年の秋くらいです。
何だ？アルファベットでSUMCOって新興市場の会社か？と思っていたら住友三菱シリコンが名前を変えたのですね。
私はハイテク、その中でも値嵩株、半導体銘柄が好きなのでアドバンテストなどを中心に買っておりましたが、もう一度半導体関連銘柄を見直してみようと去年の11月頃から半導体に関して書かれた本を10冊以上買ってきて読んでみました。また、会社四季報で半導体関連銘柄をチェックをしておりますと、SUMCOという会社が業績も良く、また300mmシリコンウエハが半導体製造にはなくてはならない(今の向こう5年は大丈夫)、そして分割と公募増資の話が出てきたときに、この会社は買いだなぁ。と確信しました。
お師匠に私の考えを話すとお師匠もも同じ考えとのことでした。
買いはじめたのは遅いですが、それは年末キヤノン電子の分割があったので権利を取りに行ったこと、そして去年末のとうびの一振は野村HDか松下電器と考えておりましたので(予測は外れ、とうびの一振は新日鐵でしたが)それを狙いに行ったためにSUMCOは今年始めから買おうと思いました。実際に買ったのは去年の末からです。

株は安く買って高く売るというのは原則ですが、時代のテーマ、そして株式市場の柱の流れ、そして好業績であるかどうか。いい株も悪い株も株価は故郷に買えるということから、いい株(株価の説明がつく)を買って持っておけば、一時的には下げてもまた戻ってくると確信しておりました。

SUMCOは一昨年上場した中では注目度ナンバーワンなのですから、株価が下がると私も含めて投資家は青菜に塩の状態になりますがじっと待っていれば絶対に株価は戻ってくるのですから・・・・
私は現在はSUMCOと野村総研しか持っておりません。
野村総研は目先の値幅取り、お遊びです。
親のお金はSUMCOとエルピーダメモリーだけです。本当はSUMCOだけ買いたかったのですが、親のお金は大事ですので、危険負担を減らすために2社にしました。現物ですので3年くらいは放置しておくつもりです。
SUMCOの重松社長とエルピーダの坂本社長は経営手腕に優れており、エルピーダの坂本社長が書いた本を読みましたがこの会社も応援したくなりました。

綺麗ごとを言うかもしれませんが、株で儲けたい気持ちはあります。しかし、株を買うと同時に、その会社が将来どのようになるか(成長するか)自分なりのシナリオを描いて、夢も買いたいですね。予測通りになって株価も上昇すれば非常に嬉しいです。
私は新日鉄が480円の時から700円行くことは予測しておりました。住友金属鉱山が以前800円のときに1400円の予測を立てておりました。でも自分はこのような株は好きではないのです。
トヨタ自動車が4000円の時に買って6000円になったのは一昨年ですがこれは儲けさせていただきました。

安く買って高く売るというのは言葉では簡単に言えますが、実際はなかなか難しいです。私はこのような上げトレンドの中では2段ナンピン買い下がりすれば絶対に勝てる銘柄しかやらないようにしたいと思います。
去年は新興市場の銘柄と日東電工でえらい目に会いましたから(笑)。SUMCOは大丈夫でしょう、きっと。
株はブランド、人がなかなか買えないような値段が高い株を買わないと儲からないと思います。安物買いの銭失いにならないように。

[56] mixiユーザー 03月18日 02:08

珍しくスポットのＤＲＡＭ価格が下がっていませんね。
エルピーダメモリ、ＤＲＡＭ価格がまったく下げ止まらないので上で半分利食いを入れていたのですが、やはり買い戻したいのです。
価格が下げ止まるなら買いたいのですが、日経が底割れするかどうかはっきりしない今買っても良いのか・・・悩みます。
なんとしてもここを乗り切って、長期投資スタイル（株価を見ないで毎日寝て過ごす生活）に移行したいと考えています。

[58] mixiユーザー 03月19日 12:45

上海ショック以降、不思議なほど為替と株が連動して動きますね。

[59] mixiユーザー 03月19日 15:16

前場の動きを見る限りでは後場は１７１５０円まで上がるかと思いましたが、残念ながら届かず。

＞Y.mizuさん
為替と連動するということはおそらくまだ警戒している人が多いということでしょうね。

[60] mixiユーザー 03月19日 15:34

私は、中長期の外国人が相変わらず為替の安い水準では国際優良株への投資を窺っていると感じます。

あわてて売っているのは短期筋ではないでしょうかね。その短期筋も今日は買い戻していたというニュースもありましたですね。

上海は、利上げ後に悪材料出尽くしで急騰する始末で、あとは米国さえそれなりに落ち着けばうまくことが運びそうですが・・・

[62] mixiユーザー 03月19日 22:33

もりげんさん、こんばんは。

> 安物買いの銭失いにならないように。

が多くて、、新興は弱いですねぇ～

今日もSUMCOが上げてきて、明日は大台にチャレンジですね。
テクニカルでは底値から２０％くらい上げたので、
そろそろ上げがきつくなってきますね。その上大台越えは
やはり何かの助けが必要でしょうね。

[64] mixiユーザー 03月20日 11:01

見事に円安になってくれましたですね。まずは思惑通りになって、一安心。

明日は休みだし、米国が完全に落ち着いたかどうかもはっきりしないので、もうひと息といったところでしょうか・・・

[65] mixiユーザー 03月22日 11:04

やっと米国が落ち着きを取り戻した雰囲気で、今回の乱高下も一段落でしょうか・・・そうなら良いのですが。

となると、次は、企業業績の行方と言うことになりますか。

[66] mixiユーザー 03月22日 11:38

＞となると、次は、企業業績の行方と言うことになりますか。
やはり業績でしょうね。
円安に頼らずに頑張っている輸出業に期待してます。

しかし賃上げ、株高となれば内需の回復もそれなりに期待できるかも？
小売がずいぶんと売られていますが・・・

[67] mixiユーザー 03月23日 15:19

今日は、可もなし不可もなしといった感じでしたね。

まぁしかし、先週のサブプライムローン騒動も、ＦＯＭＣの金利据え置きと次は利下げ期待ということで、混乱も一週間で済んだ雰囲気ですね。

好業績優良企業の株価も上海ショック前にほぼ戻ってきたし、２度目の仕切なおしということで、やり直しです。

それにしても、上海は利上げするやいなや高値更新とは、上海ショックって何だったのでしょうね。

[68] mixiユーザー 03月28日 08:23

昨日のロイターに興味深い配信がありました。
→　http://today.reuters.co.jp/news/articlenews.aspx?type=topNews&storyID=2007-03-27T200257Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_JAPAN-252829-1.xml

やはり、ヘッジファンドの解約売りが相場下落に拍車をかけていたらしいですね。そして、その流れも一巡したとか。

４月は、少し楽しくなるかも知れませんね。

[69] mixiユーザー 03月29日 08:38

今日は悪材料満載ですね。
１６８００辺りは割ってこないと思いますけど、さすがに疲れてきました。

[70] mixiユーザー 03月29日 17:08

今日は日経平均株価が売り先行の展開となり、一時200円超のマイナスでしたが、後場17350円まであったものの、値を下げて、大引けは何とかプラス9.21円で終わることが出来ました。
明日が分岐点だと考えております。
明日値を上げなければ、日経平均株価はしばらく日柄整理が必要になってくるかもしれません。ちょっと嫌なところを見ることになるかもしれませんね。
チャートは正直言いまして今のアメリカの写真相場になっているために参考にはなりませんが、日足で見ると3月5日と14日でW底をつけており、25日線と75日線でゴールデンクロスになりかけのいいチャートなんですが・・・・
まあとにかく明日がどうなるか、アメリカの市場次第でしょう。

SUMCOは強いねぇ、周囲に聞いてみると5200円で売ろうかと言っておりますが、買うときは仲間でも売るときは敵、つまり売る時は個人の判断なので何とも言えませんが、目先5800円、中期6500円、そして長期(年内ですが)7500円を見ております。
エルピーダは今は底、だけど配当を出さないと。ここも夏ごろには人気が出て来るかも。でも分割や配当などの材料がないとね。将来的にはSUMCOのように化けると思います。
鉄の次はどこに行くか・・・
私は自動車(トヨタ自動車、ホンダ等)、弱電(松下電器産業が中心になる)、工作機械(ファナック等)などが相場の柱になるのかなと思っております。

昨日と今日の下げで私は昨日トヨタ自動車、本日ホンダを買いました。ホンダは昨日の指値をしていたのを取り消し忘れて買うことになりましたが(笑)。どうなるでしょうか。

年末はトヨタ自動車と任天堂で勝負したい。

[71] mixiユーザー 03月29日 22:36

もりげんさん、こんばんは。

> 鉄の次はどこに行くか・・・

知り合いのマイミクの受け売りもありますが、
原子力＆エネルギーが巨大なテーマに成っている模様です。

日立・東芝、三菱重工、の株価と出来高を見ると
今が旬になっています。日本製鋼や木村化工機も
同様のようです。

僕的にはマイナーな方がいいので、水＋プラントが
面白いテーマと思ってます。

だからといってＳＵＭＣＯが良い悪いではないので、
また機会を見つけて買いたいと思ってます。

[72] mixiユーザー 03月30日 08:42

そろそろ物色対象変わりそう。
三菱重工あたりは短期では天井が近い気がします。
エルピーダでも買おうかな。

[73] mixiユーザー 03月30日 09:10

>新月さん
原子力＆エネルギーというのはテーマになりえますが、新日鐵ほどのスケールがないですし、日立、重工、東芝などは確かに上がっておりますが、時代のテーマや業績を考えると幕間のつなぎ程度だと思います。

私個人はシャープやソニーが高値を更新しているにもかかわらず、松下電器産業が2870円をつけていないのはおかしい。やはり次はここに来るのかなと思います。
電子部品もいいですが・・・・
自動車もトヨタ自動車を中心として相場の柱となる可能性もあり。年末最低9200円を見ております。

SUMCOは名前を最近新聞や雑誌で目にすることが多く、いい感じで知られてきております。ここは相場が若く、業績もよく最近まれに見る大化け銘柄と考えております。
住友系の投信などがここは225採用銘柄のような感覚で売り買いをしているのではないかと思っております。

＞ガンダムNEETさん
エルピーダは人気に火がつくまで少し時間がかかると思います。SUMCOはどうですか？信用買いの残も減ってきておりますし、発射台に乗ったロケットの状態だと思います。もうすぐサプライズが起こるのではと真剣に考えております。

[74] mixiユーザー 03月30日 15:51

もりげんさん、ありがとうございます。

原子力＆エネルギー　よりも大きなテーマって、
自動車も候補ですが、去年の相場のリーダだったので、
今年はお休みということらしいです。
もしくはその傾向が強いようです。
ただ、個別ではホンダはとてもいい位置に居ますね。
僕は天邪鬼なので、Ｎｏ．１のトヨタよりも
ホンダを買っていて、理由は、
１．社員にとっていい会社、
２．技術力を全面に事業展開している、
３．Ｎｏ．１のバイクブランド
です。電機だと三洋電機（笑）

SUMCOの
> もうすぐサプライズが起こる
僕もそんな気がします。
まずはレーティング、業績の上方修正、

そして、今年のテーマのＭ＆Ａ、
ここは対象にはなりませんよね？

[76] mixiユーザー 04月02日 00:11

＞もりげんさん
同じくＳＵＭＣＯは強い銘柄だと思いますので期待しています。
ですが今は日柄調整気味と考えていますので様子見です。
強い銘柄なので25日線付近で跳ねると予想して、4月の2週あたりでまた買いたいです。
短期的な考えですがエルピーダのリバウンドに期待中。
在庫調整終了でＤＲＡＭの価格も反転するのではないかと。

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