01) EDMUNDO ROS / FLY ME TO THE MOON 02) JACK WOLFE / BOSSA NOVA IN THE MOONLIGHT 03) PAUL ANKA / WONDERWALL 04) BOB CALFATI / TOBIA 05) PETER ROMANO / GREENSLEEVES 06) MATT MONRO / AROUND THE WORLD 07) ORQUESTA LA PALABRA / CARELESS WHISPERS 08) SALSAYA / WHO'S THE WINNER 09) BIG BAD VOODOO DADDY / I WANNA BE LIKE YOU 10) RONNY WHYTE / SHE LOVES ME 11) TAINA / VISUAL ARTS 12) MAGGIE EAVES SINGERS / I WILL WAIT FOR YOU 13) MARIO CASTRO-NEVES / MACUMBA MOOD 14) GUNNAR NILSON / BROWNSKIN GIRL 15) FRANCA DI RIENZO / L'ETRANGE VOYAGEUR 16) LITTLE KIDS / DWYCK 17) DIMPLE D / SUCKER D 18) SMALL CIRCLE OF FRIENDS / SMALL CIRCLE ALL STARS ! 19) ANDRE CARR / ISLAND MAN 20) TASHA THOMAS / STAY WITH ME 21) KUNIO MATSUMURA / I SAW THE LIGHT
BONUS TRACK) BLUE CAFE CLEW / 1234BLUECAFE! -BLUE JAZZ REMIX-