01. ISOLATIONS 02. HIT IN THE USA 03. FEEL 04. FOLLOW ME 05. Situation 06. CLOWN FOR THE DAY 07. Don`t Look Back In Anger (Oasisカバー) 08. 希望の轍(サザンカバー) 09. 世界を止めて(ザ・コレクターズカバー) 10. MOON ON THE WATER 11. BECAUSE 12. LOVE DISCHORD 13. GALLOWの曲 曲名分かんなくてごめんなさい 14. HONESTY(BILLY JOELカバー)
以降は磯部さんと二人で
ENCORE 1. 青空(ブルーハーツカバー) 2. BY CHANCE 3. Imagine(ジョン・レノンカバー) 4. OKASHINA FUTARI 5. FOOL GROOVE 6. IMAGINE?