1. DUNGEON DAY (テルシファー高阪作曲) 2. SUMMER FOREST (大森成彦作曲) 3. BLUE SEOUL (韓国ツアーメンバーGt畑秀司作曲) 4. TORA MANA (テルシファー高阪作曲) 5. CONTINENT WIND (佐伯準一作曲) 6. SONG (佐伯準一作曲) 7. DIM SNAKE (テルシファー高阪作曲) 8. APRIL FOOL (大森成彦作曲) 9. NAGWON SANGA BLUES (大森成彦作曲) 10.BLACK DRAGON (大森成彦作曲) 11.M I N D (佐伯準一作曲)