1.) Polite Meeting Intro 2.) Funky Voltron f/Insight 3.) I See Colours 4.) Fumbling Over Words That Rhyme 5.) Murder Mystery 6.) Torture Chamber f/Percee P 7.) Making Planets f/Mr. Lif 8.) Time Out (segue) 9.) Rock And Roll f/Dagha 10.) Beauty 11.) The Science Of The Two f/Insight 12.) Smile 13.) Promised Land