Quncho 01.Hi-Heel Sneakers (ホセ・フェリシアーノ) 02.Soul Man (サム&デイヴ) 03.Lately 04.Open Your Eyes 05.Georgia On My Mind (チャールズ・ロビンスン(レイ・チャールズ)) 06.Triste 07.My Cherie Amor (スティービー・ワンダー) 08.Papa's Got A Brand New Bag 09.Send One Your Love 10.Walkin' The Dog Quncho with 大黒摩季 11.When a Man Loves a Woman 12.Licki'n Stick (ジェームス・ブラウン) 13.Love Me Tender Encore 14.Route66 15.Since I Met You Baby