1. Too Close for Comfort トゥー・クロース・フォー・コンフォート 2. It Never Entered My Mind イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド 3. Little Eyes リトル・アイズ 4. 花 (滝廉太郎作曲) 5 夏の思い出 (中田喜直作曲) 6. 赤とんぼ (山田耕筰作曲) 7. 雪の降る街を (中田喜直作曲) 8. State of Mind ステート・オブ・マインド 9. All or Nothing at All 10. At Last アット・ラスト 11. Muddy Skies マディ-・スカイズ (ボーナス・トラック)