01. AFROCKABILLY / BOOWY 02. Dancin' Rhythm / AUTO-MOD 03. SINGLE / 山下久美子 04. Dance with abandon / 松岡英明 05. Lilith (British Fantasy) / 山下久美子 06. HONEY PIE / 吉川晃司 07. CUTEY BEAUTY BEAT POP / 小泉今日子 08. 微笑みのその前で / 山下久美子 09. MYSTERY / 花田裕之 10. あの頃僕らは / 松井常松 11. BLUE BIRD / 今井美樹 12. SEX KILLS / JONI MITCHELL 13. ELECTRIC WARRIORS / HOTEI & JESUS JONES 14. SIREN / 花田裕之 15. MISS YOU / 今井美樹 16. Tokyo Runaway Blues / 藤井フミヤ 17. TELL ME WHY / JILL 18. CYBER SPACE PARTY / SPUTNIK THE NEXT GENERATION
Track 01:BONUS TRACK Taken from ["BEAT EMOTION LOFT 2DAYS":1984/03] Track 12 Taken from ["GME'94 AONIYOSHI":1994/05] Track 13 Taken from ["W-HEADLINE TOUR":1994/09]