01. Dark Rose 02. Reason to Believe 03. Baby, What You Want Me to Do 04. Scarborough Fair 05. Sinner's Prayer 06. Sea of Delight 07. Down Man 08. Woman's Gone 09. Amsteram, The First Days 10. Sea of Delight [Take 1] 11. Amsterdam the First Days
AFTER TEA/National Disaster/'67
AFTER TEA/Same Title/'69
左はイギリスや日本でもジャケットデザインと曲目を変更して発売された1stアルバムでガレージサウンドだが、2ndはオルガンが印象的なプログレッシブでブルージーなハードロック。ドイツ盤は曲目も追加されタイトルもJoint House Bluesと改変されて発売されているが、衝撃的な幕開けのオリジナルアルバム1曲目が2曲目にくるなど印象が悪い。