日経新聞から規模が大きい追加型投資信託（運用開始後も購入できる投資信託）の今年と昨年の騰落率上位投信を調べてみた。
2006年、純資産上位70投資信託の騰落率ランキング10傑
＊2006年12月21日現在、1年前からの騰落率％（分配金を再投資したとして計算）
＊投信名 発行会社 騰落率の順
＊（ ）は前年実績。−は純資産上位ランク外かその年の途中設定の為記入なし。推定ではインド株で50％前後、世界高配当株や世界リートで20〜25％はあった。
1 野村インド株投資−野村 46.7（−）インド株
2 ＨＳＢＣインドオープンーＨＳＢＣ 45.0（−）インド株
3 ＰＣＡインド株式オープン−ＰＣＡ 40.8（−）インド株
4 ピクテグローバルインカム株式−ピクテ 36.2（−）世界高配当株
5 「世界家主倶楽部」−興銀第一ライフ 35.8（25.1）世界リート
6 グローバルＲＥＩＴ−日興 35.1（21.8）世界リート
7 「世界の大家さん」−三井住友 33.9（−）世界リート
8 ワールドリート−国際 33.3（−）世界リート
9 グローバル高配当オープン−大和住銀 33.2（−）世界高配当株
10 野村世界不動産投信−野村 31.3（−）世界リート
昨年儲かった投信
2005年、純資産上位70投資信託の騰落率ランキング10傑
＊2005年12月21日現在、1年前からの騰落率％（分配金を再投資したとして計算）
＊（ ）は今年の実績。
1 日興エボリューション−日興 98.2（推定マイナス10〕日本小型株
2 「Ｊグロース」−日興 65.2（9.8）日本株
3 アクティブニッポン「武蔵」−大和 64.8（10.1）日本株
4 日興ジャパンオープン−日興 63.0（10.1）日本株
5 日本小型株ファンド−フィデリティ 57.9（推定マイナス12）日本小型株
6 ノムラジャパンオープン−野村 56.3（10.9）日本株
7 ノムラ日本戦略ファンド−野村 51.5（10.2）日本株
8 ジャパンオープン−フィデリティ 48.8（5.9）日本株
9 日本成長株−フィデリティ 48.3（6.0）日本株
10さわかみファンド−さわかみ 43.5（8.9）日本株
昨年は日経225が41％上昇したので、軒並み日本株が上位を独占した。しかし、今年は日経225の上昇率は9％。昨年に代わってインド株がダントツ。そして世界のリートや高配当株に投資する投信が上位を占めた。
このランキングは規模が大きい投信（純資産上位70）なので、中国などブリックスに投資する純資産が小さい投信もパーフォマンスが良かっただろう。
2007年に儲かるのは国内株式か、ブリックス株式か、世界リートか、世界高配当株式か？ 意見をお聞かせ下さい。
2006年、純資産上位70投資信託の騰落率ランキング10傑
＊2006年12月21日現在、1年前からの騰落率％（分配金を再投資したとして計算）
＊投信名 発行会社 騰落率の順
＊（ ）は前年実績。−は純資産上位ランク外かその年の途中設定の為記入なし。推定ではインド株で50％前後、世界高配当株や世界リートで20〜25％はあった。
1 野村インド株投資−野村 46.7（−）インド株
2 ＨＳＢＣインドオープンーＨＳＢＣ 45.0（−）インド株
3 ＰＣＡインド株式オープン−ＰＣＡ 40.8（−）インド株
4 ピクテグローバルインカム株式−ピクテ 36.2（−）世界高配当株
5 「世界家主倶楽部」−興銀第一ライフ 35.8（25.1）世界リート
6 グローバルＲＥＩＴ−日興 35.1（21.8）世界リート
7 「世界の大家さん」−三井住友 33.9（−）世界リート
8 ワールドリート−国際 33.3（−）世界リート
9 グローバル高配当オープン−大和住銀 33.2（−）世界高配当株
10 野村世界不動産投信−野村 31.3（−）世界リート
昨年儲かった投信
2005年、純資産上位70投資信託の騰落率ランキング10傑
＊2005年12月21日現在、1年前からの騰落率％（分配金を再投資したとして計算）
＊（ ）は今年の実績。
1 日興エボリューション−日興 98.2（推定マイナス10〕日本小型株
2 「Ｊグロース」−日興 65.2（9.8）日本株
3 アクティブニッポン「武蔵」−大和 64.8（10.1）日本株
4 日興ジャパンオープン−日興 63.0（10.1）日本株
5 日本小型株ファンド−フィデリティ 57.9（推定マイナス12）日本小型株
6 ノムラジャパンオープン−野村 56.3（10.9）日本株
7 ノムラ日本戦略ファンド−野村 51.5（10.2）日本株
8 ジャパンオープン−フィデリティ 48.8（5.9）日本株
9 日本成長株−フィデリティ 48.3（6.0）日本株
10さわかみファンド−さわかみ 43.5（8.9）日本株
昨年は日経225が41％上昇したので、軒並み日本株が上位を独占した。しかし、今年は日経225の上昇率は9％。昨年に代わってインド株がダントツ。そして世界のリートや高配当株に投資する投信が上位を占めた。
このランキングは規模が大きい投信（純資産上位70）なので、中国などブリックスに投資する純資産が小さい投信もパーフォマンスが良かっただろう。
2007年に儲かるのは国内株式か、ブリックス株式か、世界リートか、世界高配当株式か？ 意見をお聞かせ下さい。
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コメント(27)
世界リートについて、他のトピも含め悲観的な人が多いですね。
私は少なくともここ2年は楽観的です。
http://www.star-trade.net/shohin/toshin/toshin_02/mitu_globalreit_open.htm
のグラフに1998年からのトレンドがあります。1998・1999年は若干下がりましたが（この時は堅い世界債券も下がっていた）、その後は長期上昇トレンドにあります。
リートの配当利回りは日本が低く、米国・豪州・欧州がかなり高いです。（グラフ参照） それに加え、世界経済の好調で世界リートに資金が流入して、リートが値上がりした為に高い騰落率が実現したと思われます。
グラフから分かるように（世界株式は2002年から上昇）、世界経済はブリックスや中東・東南アジアからの新たな需要拡大によって好調を維持しています。（今年は日本を除く世界のほとんどの株式が上昇） この好調が続く限り世界リートにも引き続き追い風が吹くのではないかと思っています。
楽観的過ぎるかなあ‥。
私は少なくともここ2年は楽観的です。
http://www.star-trade.net/shohin/toshin/toshin_02/mitu_globalreit_open.htm
のグラフに1998年からのトレンドがあります。1998・1999年は若干下がりましたが（この時は堅い世界債券も下がっていた）、その後は長期上昇トレンドにあります。
リートの配当利回りは日本が低く、米国・豪州・欧州がかなり高いです。（グラフ参照） それに加え、世界経済の好調で世界リートに資金が流入して、リートが値上がりした為に高い騰落率が実現したと思われます。
グラフから分かるように（世界株式は2002年から上昇）、世界経済はブリックスや中東・東南アジアからの新たな需要拡大によって好調を維持しています。（今年は日本を除く世界のほとんどの株式が上昇） この好調が続く限り世界リートにも引き続き追い風が吹くのではないかと思っています。
楽観的過ぎるかなあ‥。
来年はアメリカの景気低迷が予想されていたにもかかわらず、楽観論がでてきました。
最近のリートをはじめブリックス、株式投信、特に中国の上げについてはすさまじいものさえ感じます。
アメリカを中心に世の中が動いている現状があるとして、この上げ状況はすさまじい・・・
どこかで天井をついて反動ですさまじく落ちるような気がします。
現状では株式にお金が入る分、債券物の価格が落ちてるように思えるのでタイミングを見て債券物で様子をみようと思います
にわか投資信託者としては景気楽観論で株式にお金が流れて債券商品が下がればそれで買い、落ちるのが始まったら底値付近で株式物などを買おうと思います。今は動かないでいようと思います。
トビ違いかもしれませんが、みなさんはどんな風に今の状況（世界的に上げ状況）を見られるのでしょう？
最近のリートをはじめブリックス、株式投信、特に中国の上げについてはすさまじいものさえ感じます。
アメリカを中心に世の中が動いている現状があるとして、この上げ状況はすさまじい・・・
どこかで天井をついて反動ですさまじく落ちるような気がします。
現状では株式にお金が入る分、債券物の価格が落ちてるように思えるのでタイミングを見て債券物で様子をみようと思います
にわか投資信託者としては景気楽観論で株式にお金が流れて債券商品が下がればそれで買い、落ちるのが始まったら底値付近で株式物などを買おうと思います。今は動かないでいようと思います。
トビ違いかもしれませんが、みなさんはどんな風に今の状況（世界的に上げ状況）を見られるのでしょう？
最近中国株はすごいことになっています、近々調整は避けられないとの見方が多いですが、中長期的に構造改革の推進、高度成長の継続、人民元の緩やかな切り上げなどの背景に好調かもしれません。
今年一年、チャイナ関連ファンドのリターンはTOP 20を独占しています。来年はそんな好調は難しいですが。
今日まで一年リターンのTOP 10:
香港H株ブル型オープン 日本 101.51%
日興AM 中国A株ファンド2 『愛称 ： 黄河II』日興 78.57%
日興AM 中国A株ファンド 『愛称 ： 黄河』 日興 77.57%
DIAM 中国関連株オープン 『愛称 ： チャイニーズ･エンジェル』興銀第一ライフ 74.86%
フィデリティ･チャイナ･フォーカス フィデリティ 70.57%
インベスコ チャイナスターオープン インベスコ 69.53%
JF チャイナ･アクティブ･オープン JPモルガン 69.17%
JF チャイナ･ファンド 『愛称 ： 昇龍』 JPモルガン 66.12%
SG 中国株ファンド 『愛称 ： 悟空』ソシエテ 62.87%
チャイナ･ロード 『愛称 ： 西遊記』 日本 62.08%
今年一年、チャイナ関連ファンドのリターンはTOP 20を独占しています。来年はそんな好調は難しいですが。
今日まで一年リターンのTOP 10:
香港H株ブル型オープン 日本 101.51%
日興AM 中国A株ファンド2 『愛称 ： 黄河II』日興 78.57%
日興AM 中国A株ファンド 『愛称 ： 黄河』 日興 77.57%
DIAM 中国関連株オープン 『愛称 ： チャイニーズ･エンジェル』興銀第一ライフ 74.86%
フィデリティ･チャイナ･フォーカス フィデリティ 70.57%
インベスコ チャイナスターオープン インベスコ 69.53%
JF チャイナ･アクティブ･オープン JPモルガン 69.17%
JF チャイナ･ファンド 『愛称 ： 昇龍』 JPモルガン 66.12%
SG 中国株ファンド 『愛称 ： 悟空』ソシエテ 62.87%
チャイナ･ロード 『愛称 ： 西遊記』 日本 62.08%
akemiさんの意見の通りです。投信は手数料が高いので、基本的に長期投資ですから。
長いトレンドの中で、安い所を買い高い所を売るのがベストですね。その意味で「これから買っておきたい投信」の議論がこのトピの目的です。
そのタタキ台として、昨年・今年儲かった投信を載せました。
その場合、基本になるのが世界経済がどうなるかです。これらの意見もお願いします。参考にさせていただきます。
shadowさん、中国関連ファンド有難う。早速メモさせていただきます。 但し、来年は買いません。オリンピックも過ぎて、大きく下がったとき買い場が来るかも。その時の投信選びにこのメモを参考にさせていただきます。
長いトレンドの中で、安い所を買い高い所を売るのがベストですね。その意味で「これから買っておきたい投信」の議論がこのトピの目的です。
そのタタキ台として、昨年・今年儲かった投信を載せました。
その場合、基本になるのが世界経済がどうなるかです。これらの意見もお願いします。参考にさせていただきます。
shadowさん、中国関連ファンド有難う。早速メモさせていただきます。 但し、来年は買いません。オリンピックも過ぎて、大きく下がったとき買い場が来るかも。その時の投信選びにこのメモを参考にさせていただきます。
最近ノーロード、或いはキャンペン期間中で手数料ゼロのファンドが増えています。証券会社の間、競争激化し、投資家にとっては良い事です。来年ピクテ･グローバル･インカムさえキャンペン期間中無手数料の証券会社が出ています。但し、解約時留保(0.3%程度)はあるので、要注意です。
その意味で株式型投信は基準価格が上下激しいので、手数料はそれほど気にしていません。個人的に数ヶ月単位で売買するのは抵抗がありません。
一つの選択はETFです。手数料が安い、即時売買もできて、市場の指数トレンドを捉えることができます。ETFでディートレードができます。ベトナムのETFは聞いたことがありませんが、日本は勿論、韓国、香港などの市場もあります。
例えば香港市場の場合、トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン、ハンセンH株指数ETFなどがあります。（ユナイテッドワールド証券の場合）取引手数料一律固定157.5香港ドル（税込）、その他現地諸費用が必要です。取引単位は日本円にして約十数万円になります。
その意味で株式型投信は基準価格が上下激しいので、手数料はそれほど気にしていません。個人的に数ヶ月単位で売買するのは抵抗がありません。
一つの選択はETFです。手数料が安い、即時売買もできて、市場の指数トレンドを捉えることができます。ETFでディートレードができます。ベトナムのETFは聞いたことがありませんが、日本は勿論、韓国、香港などの市場もあります。
例えば香港市場の場合、トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン、ハンセンH株指数ETFなどがあります。（ユナイテッドワールド証券の場合）取引手数料一律固定157.5香港ドル（税込）、その他現地諸費用が必要です。取引単位は日本円にして約十数万円になります。
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