【第二部】 11、Swallow and blue 12、新品の日々 13、ミサヲ 14、なごり雪(伊勢正三・イルカ) 15、Time machine(SPLAY/vo.向井隆昭) 16、Moca(SPLAY/vo.向井隆昭) 17、Only Love Can Break Your Heart(Neil Young/vo.大渡亮) 18、No Woman, No Cry(Bob Marley And The Wailers/vo.大渡亮) 19、ここへおいで 20、ゴチャついた世界 21、青すぎるブルー