nakagawa side: 1. 中島美嘉 / Love Addict 2. Coco d'Or / LaLa Means I Love You 3. 坂本真綾 / 紅茶 4. ROCO / メロディーアーチ 5. Our Love to Stay / 最後にならないように 6. 唐沢美帆 / Ethology 7. Orange Pekoe / 空にかかるサークル
mikami side: 1. 小沢健二 / いちょう並木のセレナーデ (Reprise) 2. Cry & Feel It / THERE MUST AN ANGEL(PLAYING WITH MY HEART) 3. Fran-Key / 3rd Way To Home 4. Supercar / Yumegiwa no Last Boy 5. DREAMS COME TRUE / WINTER SONG〜DANCING SNOWFLAKES VERSION〜 6. 矢野顕子 / クリームシチュー[The Stew] 7. Nao / 冬の空 8. 槇原敬之 / 遠く遠く?'06ヴァージョン [Bonus Track]