1st. ・Softly,as in a morning sunrise(ホスト演奏) ・El Gaucho ・Blue bossa ・Little sunflower ・CC strut ・Just friends ・All the things you are(7拍子) ・Now the times
2nd. ・It could happen to you(ホスト演奏) ・Quick silver ・Manteca ・Firm roots ・The chicken ・Seven step to heaven ・The girl from Ipanema ・Inner urge ・Cool struttin'