1. バタフライ / Butterfly 2. ツリー・トップス / Tree Tops 3. スタディ・イン・ピット・イン / Study in Pit Inn 4. イフ・アイ・クッド / If I Could 5. タイムズ・アゴー / Times Ago (For Tibetan People) 6. ホワット・セカンド・ライン / What Second Line 7. ノット・クワイト・ア・サンバ / Not Quite a Samba 8. ソング・オブ・メイ / Song of May 9. イタプア / Itapuã. (On the Beach) 10. トレイン・サンバ / Train Samba 11.イントゥ・トゥモロー / Into Tomorrow