1. Over the rainbow E.Y. Harburg作詞・Harold Arlen作曲 2. 夜はやさし 長谷川孝水作詞・長谷川きよし作曲 3. 月夜の浜辺 中原中也作詞・長谷川きよし作曲 4. Danny boy Frederick Weatherly作詞・Traditional曲 5. 別れのサンバ(Live in Trier:Germany) 長谷川きよし作詞作曲< 6. 歩きつづけて(Live in London) 長谷川きよし作詞作曲 7. 灰色の瞳(Live in Paris) 加藤登紀子日本語詞・Una Ramos作曲 8. そして今は(Live in Cambridge) Pierre Ddlanoe作詞 Gilbert Becaud作曲 栗原星紀訳詞 9. 愛の讃歌(Live in London) Edith Piaf作詞 Margueritte Monnot作曲 栗原野里子訳詞 10. ミラボー橋 Guillaume Apollinaire作詞・Leo Ferre作曲 11. 風のささやき Marilyn & Alan Bergman作詞 Michel Legrand作曲 長谷川きよし訳詞 12. 人生という名の旅 Michel Modo作詞 Henri Salvador作曲 長谷川きよし訳詞