第1部
01. Party Tonight / 難波弘之 Party Tonight
02. Love Song / Elton John ハルナさんと
03. All I Have to Do Is Dream 夢を見るだけ / The Everly Brothers ハルナさんと
04. 夏への扉 / 難波弘之 センス・オブ・ワンダー
05. 都市と星 / 難波弘之 センス・オブ・ワンダー
06. 光の恋人 / esq The City
07. 天球儀の人々 / 難波弘之 N氏の天球儀
08. Ride on a bus / esq ジャンボリー
09. 薔薇と科学 / 難波弘之 N氏の天球儀
第2部
10. Burn Down The Mission / Elton John / esq Episode Vol.2
11. ひこうき雲 / 荒井由実 ハルナさんと
12. Angel Hair
13. 花・太陽・雨 / PYG
14. Take Me To The Pilot / Elton John
15. メッセージ / 難波弘之 飛行船の上のシンセサイザー弾き
16. One Angry Dwarf & 200 Solemn Faces / Ben Folds Five
17. 目醒めの空 / 難波弘之 Childhood's End~幼年期の終り~
18. All I Do / スタレビ ONE & MILLIONS ハルナさんと
アンコール
19. ナットロッカー / EL&P
20. Melody / esq One And Only ハルナさんと