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今更ですが…
「ＷｉｉとニンテンドーＤＳの予想以上の人気があったとはいえ、これほど早く上方修正してくるとは思わなかった。しかし同社のモメンタムからすると、業績はさらに伸びる可能性が大きい。上方修正後の任天堂の１株利益は１９１５円。しかし当社ではソフト・ハードの好調な売れ行きから今期１株利益が２０００円（コスモ証予想２３８０円）を超えるのは確実と見ており、依然上方修正余地は大きい」（コスモ証券　エクイティ部情報課長・清水三津雄氏）

コメント(8)

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[1] mixiユーザー 08月17日 02:37

楽天証券

7974 任天堂「Ａ」(継続)　　6～6.2万円→9.4～10万円(目標引き上げ)

出ました！ついに10万！
しかし円が111円に。トホホ・・

[2] mixiユーザー 08月17日 02:46

【楽天証券の任天堂株価見通し】
任天堂の株価は業績拡大を先読みするというより、それを後追いする形で
上昇してきた。任天堂の業績拡大があまりにも急なため、株価が業績に
追いついていない状況が続いていると思われる。このため、年初から
最高値まで2倍以上に株価が上昇しているにも関わらず、楽天証券の見方
では任天堂株は割安に評価されている。即ち、会社予想で営業増益率が
63.7％増、楽天証券予想で同じく81.4％増と前期に続き大幅増益が続き、
かつ、来期も40～50％増が期待できそうにも関わらず、今期予想ＰＥＲは
楽天証券予想ベースで25.2倍でしかない。
我々が持つ問題意識は次のようなものである。「業績が過去最高を更新し、
株価が過去最高を更新した会社の株価バリュエーションが、何故過去最高
に届かないのか」。しかし、我々はこの問題は遅かれ早かれ解消される
可能性が高いと考えている。即ち、好業績に対する株式市場の信任が、遠か
らず任天堂のバリュエーションをより高い水準に引き上げる可能性が高いと考えている。
この考え方にしたがって、今後１年間の目標株価レンジを導き出してみた。
まず、07/3期～10/3期の年平均予想営業増益率は53.0％になる。
これを保守的に10％程度ディスカウントして、08/3期、09/3期の
適正ＰＥＲを45～48倍とした。この適正ＰＥＲを08/3期、09/3期の
楽天証券予想ＥＰＳである2103.2円、3080.5円に掛けると、
08/3期の業績をフルに反映した株価は
9万4600円～10万円、
09/3期は同じく13万8000円～14万7000円になる。
また、08/3期予想一株当たり営業利益3205.6円に株価／一株当たり
営業利益倍率の過去最高の評価である31倍を掛けると、99,300円になる。
ここから、今後1年間の目標株価レンジを、94,000～100,000円とした。
もちろん、楽天証券の09/3期業績予想が正しいならば、株価上昇は
この目標株価で終わるものではないだろう。

[3] mixiユーザー 08月20日 21:01

8/20 7974 任天堂メリル買い継続 66800円→60000円

目標金額が下がりました。

さて他の証券会社が追従するか否か

[4] mixiユーザー 08月22日 14:52

8/22 7974 任天堂
JPモルガン Overweight継続 61800円→50200円

継続だが目標価が既に今日現在達成中（済）

モルガンの仕掛け？仕込み？

[5] mixiユーザー 10月03日 07:18

以下のようです。
また外資は仕掛けてきますね。
市場心理を高め、買いを集めＧＳ売り抜けですか…

ゴールドマン・サックス証券は２日付で、任天堂<7974.OS> を「買い推奨」、目標株価７万１０００円で新規カバレッジを開始した。ニンテンドーＤＳとＷｉｉの高い新規市場創出力は、新しい収益モデルを獲得した米アップルに並ぶ可能性があるという。ＤＳとＷｉｉのハードとソフトで今後、１利用者当たり収益の拡大余地が高まる結果、２０１０年３月期の営業利益は６０００億円達成が視野に入ると予想している。

[6] mixiユーザー 10月07日 13:52

今日の米国ヤフー一面によると、任天堂米国幹部が大々的なWill不足は
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