<1st> 1. A Base do Supremo *パンデイロ モレーノがホジェーリオ・ドゥアルチと共作した、正式にはCD化されていない曲。 2. Nem Eu 16日に大往生したドリヴァル・カイミの作品。 「今日のショーをドリヴァル・カイミに捧げます」とアナウンスして歌いました。 3. So Vendo Que Beleza 1940年代に作られたサンバ・カンサォン。 父カエターノが幼いモレーノに初めて歌を教えた曲。 モレーノ+2(以下M+2と表記)のCD「Maquina de Escrever Musica」では、 父のギターをバックに歌っていました。 4. La e Ca モレーノ作。ニーナ・ベッカーが録音しましたが、CDは未完成とのこと。 5. Mare アドリアーナ・カルカニョットとモレーノが共作した、アドリアーナの新作のタイトル曲。 6. Mais Alguem モレーノとキト・ヒベイロ共作。ホベルタ・サーが新作で録音。 7. Jardim de Alah モレーノ作。"Dorival e o Mar" という歌詞が印象的でした。 8. Deusa do Amor オロドゥンの曲。M+2のCDに収録。 9. Eu Sou Melhor Que Voce 旧友マウリシオ・パシェーコ作。M+2のCDに収録。歌詞がメチャ笑えます。 10. Simbioticos カシンとアドリアーナ共作。カシン+2のCD「Futurismo」に収録。 11. Coisa Assassina ジルベルト・ジルとジョルジ・マウチネル共作。 カエターノとマウチネルのコラボ盤「Eu Nao Peco Desculpa」に収録。 12. A Beira e o Mar バイーア州サント・アマロのシンガー/作曲家/ギタリスト、ホベルト・メンデスと、 詩人ジョルジ・ポルトゥガルの共作。 叔母のマリア・ベターニアが1984年のアルバムのタイトル曲として録音。 13. チューリップの花 日本の童謡を日本語で披露。2コーラス目はオーディエンスと一緒に。 14. Tarde de Chegada ドメニコとマルコ・ピニェイロの共作。 ドメニコ+2のCD「Sincerey Hot」に収録。
<2nd> 15. Cores Vivas ジルベルト・ジルの作品。ジルの1981年のCD「Luar」に収録。 16. Um Passo A Frente モレーノとキト・ヒベイロの共作。ガル・コスタが2005年盤「Hoje」で録音。 17. Para Xo スペイン語で歌うモレーノのオリジナル。M+2のCDに収録。 18. Coracao Vagabundo 父カエターノの名曲。 19. Sertao 父カエターノとの共作。M+2のCDの1曲目。 20. I'm Wising ディズニー映画「白雪姫」挿入歌。M+2のCDに収録。 歌詞は英語、後半のポルトガル語詩はアロイージオ・ヂ・オリヴェイラ。 21. Be Kind to Your Parents ピート・シーガーの作品。英語。 22. おさるのナターシャ 親子で楽しめる曲を集めたコンピ盤「リズムで遊ぼう」(333D-17)のために 高野寛さんが作詞作曲。もちろん日本語。 客席から高野さんを呼び上げてデュエットしました。 23. Verso Simples モレーノ、ドメニコ、ドゥドゥ・ファルカンの共作。途中にイタリア語の歌詞も。 M+2のCD用に録音したが収録されず、お蔵入りとなってしまったレアな曲。 24. Arrivederci モレーノ作。M+2のCDに収録。イタリア語の語りのパートも。 25. Corpo Excitado *パンデイロ イレ・アイェの曲。 26. Deusa do Ebano 2 *パンデイロ イレ・アイェの曲。 27. pout-pourri de Samba de Roda *パンデイロ バイーアのサンバ・ヂ・ホーダの伝承歌メドレー。 PA担当の溝添賢一君(Barravento)とのツイン・パンデイロで。
<BIZ(アンコール)> 28. La Vem A Baiana ドリヴァル・カイミの作品。 29. Rio Longe モレーノのオリジナル。M+2のCDに収録