「BASKET CASE(GREEN DAY)」、「Girls Just Wanna Have Fun(CYNDI LAUPER)」、「天使のウインク(松田聖子)」他、昨年末のCOUNTDOWN JAPAN 08/09で初披露し、会場を熱狂させた「日曜日よりの使者(THE HIGH-LOWS)」(新録)など、「PUFFY」名義、「PUFFY AMIYUMI」名義で発表した、洋邦さまざまなカヴァー曲を収録。それぞれ異なるアプローチをとりながら、どの楽曲においてもPUFFYの強烈な個性を放つ好企画盤!