1) till there was you 2) devil in her heart 3) anna 4) to know her is to love her 5) yesterday (ビートルズコピーバンド「HIPPS」のドラマー、ヤギさんのアコースティックギター弾き語り。キーボードは同じHIPPSのたまちゃん。) 6) in my life (引き続きHIPPSのお二人とモーニングビートルズによる共演。ヤギさん今度はドラム。) 7) act naturally 8) yes it is 9) she loves you
2ndステージ 1) twist and shout 2) i'll get you 3) this boy 4) stand by me (「ビートルズカラオケ大会会長「フジヤン」さんゲストボーカル) 5) don't ever change 6) lucille 7) birthday (ライブ前日がドラマー、タイゾーの誕生日でした) 8) boys 9) i saw her standing there 10) some other guy
3rdステージ 1) magical mystery tour 2) taxman 3) a hard day's night (ビートルズコピーバンド「GRAPES」のポール役「ドリィ」とジョン役「スミヒコ」、そしてカウベルで「指摘マン」がゲスト) 4) tell me why 5) anytime at all 6) all my loving 7) little child 8) twenty flight rock 9) roll over beethoven 10) rock'n'roll music
アンコール) 1) sweet little sixteen 2) i'm down 3) i wanna be your man