01.Rock the Casbah feat. Kazuho Oogiya 02.Matador 03.Rock with You 04.Lady F. 05.Funny Walk 06.But Not for Me feat. Tetsuro Yafune 07.Fascinated Waltz 08.Next Step 09.Blues Minor 10.Never Did I Stop Loving You feat. Tetsuro Yafune
パンキッシュ・ジャズとも言うべき入魂のアレンジを施したThe Clash 「Rock The Casbah」のカヴァーにはじまり、ファシネイションズならではの高速フロア・フィラー「Matador」、マイケル・ジャクソンの名曲「Rock With You」、流麗なフェンダー・ローズとヴィブラフォンが美しく絡み合う「Lady F.」、野心的なモード・ジャズ「Next Step」、そして、フリー・ソウルの名曲Alice Clarkの「Never Did I Stop Loving You」のカヴァー等を収録した充実の全10曲。