●森山兄 01.It's about Time/The Beach Boys 02.It's You/The Knack 03.Carey/Joni Mitchell 04.All the Way Around/Marvin Gaye 05.Nightshift/The Commodores 06.Speak Softly Love/The Whispers 07.Spoiled/The Main Ingredient 08.あなたを・もっと・知りたくて/薬師丸ひろ子 09.朝になる/寺尾紗穂 10.For Spacious Lies /Beats International 11.テーマ・フロム・シャフト/弘田三枝子 12.ザ・ロング・グッドバイ/酒井俊&ザ・ロング・グッドバイ 13.アリスン/井上富雄 14.Down on Teddy's Hill/Charlie Christian
●籠 1.Tempted/Glenn Tilbrook 2.I'd Like That/XTC 3.Food For Thought/10cc 4.Out Of Control/CSN&Y 5.Morning Is Broken/Lloyd Cole 6.Black Page No.2/Frank Zappa 7.黄色いロールスロイス/松任谷由実with加藤和彦 8.Chrome Sitar/浅川マキ 9.大道芸人/あがた森魚 10.暗い旅/佐井好子 11.風をあつめて/センチメンタル・シティ・ロマンスwith東京中低域 12.In My Life/Keith Moon