●森山兄 01.Easy Love/Leon & Mary Russell 02.Something to Shout About/The Five Blind Boys of Mississippi 03.Colour Us All Gray (I'm Lost)/The Impressions 04.Southern Man/Merry Clayton 05.For What it's Worth/Cher 06.tristeza de carnaval/片想い 07.A Voz do Brasil/Viva Voz 08.Moca/Conjunto Sambacana 09.アパートの鍵/ピチカート・ファイヴ 10.Cheating the Game/James Yorkston & The Athletes 11.City of Dreams/Ben & Ellen Harper 12.boat/王舟 13.Mrs. Delion's Lament/David Bromberg 14.Nashville Moog/Gil Trythall 15.ルック・イントゥ・ユア・アイズ/たちなみえみ 16.So Good to be Here/Boz Scaggs
●はやかわ *お待ちください
●あずま *お待ちください
●籠 01.I Love You/山下達郎 02.アリババ/スペース・サーカス 03.Noctovision For You/四人囃子 04.A Dream Goes On Forever/カーネーション 05. Today / 加藤和彦 06.クリスタル・マジック/紀の国屋バンド 07.Midnight At The Oasis/Maria Muldaur 08.Valerie/Samuel Purdey 09.Freedom Jazz Dance/Brian Auger's Oblivion Express 10.It's For You/Pat Metheny 11.Have A Ciger/Pink Floyd 12.Let's Dance Baby/山下達郎