[mixi]カーライル・グループ - 金融機関ウォッチ

[146] mixiユーザー 03月05日 16:11

米カーライル：100億ドルの新ファンド目指す、手数料値下げ－関係者

２月17日（ブルームバーグ）：今年の新規株式公開（ＩＰＯ）実施を計画している米プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社カーライル・グループは、大口投資家向けの手数料を引き下げた。次期旗艦買収ファンド向けに100億ドル（約7900億円）を集めることを目指していることが背景だ。事情に詳しい２人の関係者が明らかにした。

「カーライル・パートナーズVI」に５億ドル以上投じる投資家は運用手数料が受託資本の1.1％に割り引かれるという。より小規模な投資については投資額によって異なるものの、最高1.5％だという。カーライルはまだ非公開企業だとして関係者が匿名を条件に語った。同社は運用成績に基づく報酬手数料については、利益分の20％を維持する。

カーライルにとって、ＩＰＯに応募するとみられる投資家に同社が手数料を生み出す資産を増やし続けることができると示すためにも、このファンドの成功が重要になっている。同社の広報担当ランドール・ホワイトストーン氏は新しいファンドについてコメントを控えた。

更新日時: 2012/02/17 17:02 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZJ0RH07SXKX01.html

[147] mixiユーザー 03月05日 16:53

カーライル、ツバキ・ナカシマＩＰＯ主幹事に野村とＧＳ採用＝関係筋
2012年 02月 24日 16:33 JST

［東京　２４日　ロイター］　米投資ファンド、カーライル・グループ（本社ワシントン）が、投資先のボールベアリングメーカーのツバキ・ナカシマ（奈良県葛城市）の新規株式公開（ＩＰＯ）の主幹事に野村証券とゴールドマン・サックスを採用することがわかった。

ＩＰＯの時期は早ければ今年６月となる見通し。複数の関係者が明らかにした。

ＩＰＯが実現すれば、昨年１２月のオンラインゲーム会社ネクソン（980億円）のＩＰＯに次ぐ規模となり、低迷する日本のＩＰＯ市場の復活につながるか注目されている。

ツバキ・ナカシマのＩＰＯは、国内外の投資家を対象に販売されるグローバル・オファリングになる予定で時価総額は２０００億円と想定される。カーライルはツバキ・ナカシマの全株式の９７パーセントを保有しており、ＩＰＯでは少なくとも３分の１を売り出したい考え。予定通り実施されればＩＰＯの規模は約７００億円となる見込み。

カーライルは２０１１年３月に野村ホールディングスの投資部門からツバキ・ナカシマを買収。当時ツバキ・ナカシマの企業価値は６６０億円としていた。

トムソン・ロイターによると日本の２０１１年のＩＰＯの市場規模は１６４０億円と、第一生命保険のＩＰＯで膨らんだ２０１０年の約１兆円から大幅に縮小していた。２０１１年はカルビーの１１０億円のＩＰＯがネクソンに次ぐ規模で、小規模な案件が目立っていた。

ただ、今後株式相場の動向により、ツバキ・ナカシマがＩＰＯの計画を撤回する可能性もある。カーライルは昨年、液晶用ガラスメーカーのアヴァンストレート（三重県四日市市）のＩＰＯを申請していたが、東日本大震災の影響による株式相場の低迷でＩＰＯを中止していた。今後株式市場が上向けばアヴァンストレートのＩＰＯが再開する可能性も指摘されている。

プライベート・エクイティが投資先の企業を売却する場合、ＩＰＯにより保有持ち株を売却するほか、別のＰＥファンドや企業に売却するケースもある。ＩＰＯより高い価格で売却が可能な場合などには、第三者への売却も選択肢となっている。

（ロイターニュース　藤田淳子、ネイサン・レイン　編集：宮崎大）

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE81N04H20120224

[148] mixiユーザー 06月05日 03:59

米カーライルの2011年分配利益は大幅増＝ＩＰＯ目論見書
2012年 03月 16日 15:42 JST

［１５日　ロイター］　米プライベートエクイティのカーライル・グループが２０１１年に投資家に分配した金額は、過去最高の１９０億ドルに達した。また、２０１１年の分配可能利益は前年比１５２％増加した。

１５日に規制当局に提出した新規株式公開（ＩＰＯ）の改定目論見書で明らかにされた。それによると、２０１１年は多くの投資をエグジットしたため、資産売却によって投資の実現益が大幅に拡大した。

２０１１年にファンドの投資家に分配した利益は約１９０億ドルで、２０１０年の８０億ドルから大幅に増加。

資産の時価評価を考慮したプライベートエクイティの収益性を示す経済的純利益は、不安定な金融市場の動きで圧迫され、２０１０年の１０億ドルから８億３３１０万ドルに減少した。

しかし、帳簿上の損益を除いた２０１１年の利益はそれ以上に力強く拡大し、分配可能利益は８億６４４０万ドルと、２０１０年の３億４２５０万ドルに比べ倍以上に達した。

利益を押し上げた主体は買収ビジネスで、資本市場部門も利益に貢献した。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE82F04D20120316

[149] mixiユーザー 06月05日 05:55

米カーライル:最大620億円のＩＰＯ目指す－１株23－25ドル

４月16日（ブルームバーグ）：米プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社カーライル・グループは、最大７億6250万ドル（約620億円）を集める新規株式公開（ＩＰＯ）計画を発表した。企業価値は最大76億ドルとなる見通し。

16日に届け出た目論見書によると、１株当たり23－25ドルで約3050万株を公開する。証券コードは「ＣＧ」で、ナスダック・ストック・マーケットに上場する。

同社のＩＰＯは、ＰＥ業界ではブラックストーン・グループやアポロ・グローバル・マネジメント、フォートレス・インベストメント・グループに続くものだ。これら企業の株価はＩＰＯ後に低下しており、ディストレスト債投資で世界最大手のオークツリー・キャピタル・グループは、11日のＩＰＯ規模が目標額に届かず取引初日に下落した。

カーライルは株式の約10％を公開する計画。事情に詳しい関係者が今月明らかにしたところでは、共同創業者のウィリアム・コンウェイ氏とダニエル・ダニエロ氏、デービッド・ルーベンスタイン氏は保有株を売却しない。カリフォルニア州職員退職年金基金（カルパース）や、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国の投資会社ムバダラ・デベロップメントもカーライル株を保有している。

ＩＰＯの条件については、米紙ワシントン・ポストが15日に報じていた。

更新日時: 2012/04/16 20:21 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M2KIHF1A1I4H01.html

[150] mixiユーザー 06月05日 06:07

米石油大手スノコ、合弁に向けカーライルと協議
2012年 04月 24日 14:43 JST

［ニューヨーク　２３日　ロイター］　米石油大手スノコは、閉鎖を予定している東海岸の製油所でプライベートエクイティ（ＰＥ）大手カーライル・グループと合弁事業を開始するため協議を行っていると明らかにした。

東海岸の主要製油所が相次いで閉鎖されるなか、ガソリン需要がピークを迎える夏に供給がひっ迫することへの不安が広がっていたが、合弁が実現すれば、日量３３万バレルの精製能力を持つ東海岸有数の製油所の閉鎖は回避され、ガソリン不足懸念は和らぐ。

スノコは業績悪化を理由に、昨年同製油所を売却する方針を明らかにした。売却先が見つからなければ７月には製油所を閉鎖する予定だったが、今回閉鎖時期を８月まで延期した。

現在進められている協議で検討されている案によると、カーライルは合弁事業への出資で経営権を確保し、スノコは製油所資産と引き換えに少数株主となる。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE83N03J20120424

[151] mixiユーザー 06月05日 06:14

米カーライル：ＩＰＯで６億7100万ドル調達－目標12％下回る

５月２日（ブルームバーグ）：米プライベートエクイティ（未公開株、ＰＥ）投資会社カーライル・グループは、新規株式公開（ＩＰＯ）で６億7100万ドルを調達した。ＩＰＯ価格は当初予定より低くなり、調達額は目標を12％下回った。

発表資料によると、同社は１株22ドルで3050万株を売却した。目論見書ではＩＰＯ価格を１株23－25ドルとしていた。同社株は３日から、ナスダック市場で取引が開始される。

更新日時: 2012/05/03 08:37 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M3F5N36KLVR401.html

----------------------------------------

米カーライル、ＩＰＯで6億7100万ドル調達
2012年 05月 3日 17:19 JST

［ニューヨーク　２日　ロイター］　米プライベートエクイティ（ＰＥ）大手のカーライル・グループＬＰは２日、新規株式公開（ＩＰＯ）で６億７１００万ドルを調達した。２日に決定された公開価格は既に控えめとみられていた仮条件レンジをやや下回る水準で、オルタナティブ資産運用株を投資家に売り込む難しさが証明された格好だ。

カーライルは１９８７年の創立以来、多くのポートフォリオ企業の株式を公開している。

同社自身のＩＰＯは保守的な仮条件レンジでマーケティングを行い、実際の公開価格は一段の引き下げを余儀なくされた。

５年前に株式を公開したブラックストーン・グループＬＰは人気を博したが、オルタナティブ資産運用株のパフォーマンスはその後低迷が続いている。ブラックストーンの株価は２００７年の公開以来５６％下落し、アポロ・グローバル・マネジメントＬＬＣも３２％軟化している。また、４月に株式を上場したオークツリー・キャピタル・グループＬＬＣは６％下げている。

カーライルの声明によると、同社は３０５０万ユニットを１ユニット２２ドルで売却した。仮条件レンジは２３─２５ドルで設定されていた。

取引は３日にナスダック市場で開始される。ティッカーシンボルは「ＣＧ」。

ＩＰＯ価格から換算したカーライルの企業価値は約６７億ドルと、運用資産額が同水準にもかかわらず、ブラックストーンの時価総額の半分以下にとどまる。

カーライルの運用資産は約１４７０億ドル。２０１１年の投資家への利益還元は１９０億ドルと、同社として過去最高となった。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE84202420120503

[152] mixiユーザー 06月05日 06:14

米ファンドのカーライル上場　初日終値は公開価格上回る
2012/5/4 19:07

【ＮＱＮニューヨーク＝滝口朋史】米買収ファンド大手カーライル・グループが３日、ナスダック証券取引所に上場した。初値は公募・売り出し（公開）価格と同じ22ドルだった。取引初日の終値は22.05ドルと公開価格をやや上回った。

上場に伴い売り出した株式数は3050万株で、市場からの資金吸収額は６億7100万ドル。米メディアによると今年最大規模となった。カーライルの運用資産は2011年末で1469億ドル（約11兆9000億円）。１～３月期のファンドの運用利回りは全体で約９％だった。昨年９月に米証券取引委員会（ＳＥＣ）に株式上場計画書を提出、上場の機会を見極めていた。

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C9381959FE2E6E2E2978DE2E6E2E7E0E2E3E09494E0E2E2E2

[153] mixiユーザー 11月28日 04:08

奴隷解放宣言の写し、カーライル共同ＣＥＯが1.7億円で購入

６月28日（ブルームバーグ）：資本家で慈善家のデービッド・ルーベンスタイン氏は、16代米大統領のエーブラハム・リンカーンが署名した奴隷解放宣言の写しをワシントンの主要施設に貸し出す意向を示した。

米投資会社カーライル・グループの共同最高経営責任者（ＣＥＯ）であるルーベンスタイン氏は26日、ニューヨークのロバート・Ａ・シーゲル・オークション・ギャラリーズでこの貴重な文書を210万ドル（約１億7000万円）で購入した。

ルーベンスタイン氏は電話インタビューで「米国人はもっと自国の歴史について知る必要があると考えているのでこれを購入した。自宅に置くつもりはない。何人が見ることができるだろうか」と述べた。

ルーベンスタイン氏によると、この文書の貸し出し先の詳細については検討中。同氏が保有する奴隷解放宣言の他の写しはホワイトハウスに貸し出されており、大統領執務室に展示されている。

南北戦争中の1863年１月１日、リンカーンは奴隷解放宣言に署名し連邦側から脱退していた州の奴隷制度を廃止した。

リンカーンの署名と米国の紋章が入った公式な写しは米国立公文書館に収められている。リンカーンに関して42冊の編著書がある研究者、ハロルド・ホルツァー氏によると、リンカーンの手書きの原本は1871年のシカゴ大火で焼失した。

更新日時: 2012/06/29 12:48 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M6CZOW6S972801.html

[154] mixiユーザー 11月28日 04:58

米カーライル：マンダリン・ホテルの株式49％取得

７月５日（ブルームバーグ）：米プライベートエクイティ（未公開株、ＰＥ）投資会社カーライル・グループはマンダリン・ホテル・ホールディングス株式の49％を取得した。

・電子メールで５日、発表したが、取引の詳細には触れていない
・カーライルのマネジングディレクターのエリック・チャン氏がマンダリン・ホテルの共同会長となる
・マンダリン・ホテルは中国の北京、天津など６都市に25のホテルを展開

更新日時: 2012/07/05 14:03 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M6O8PA6TTDS101.html

[155] mixiユーザー 11月28日 06:03

米カーライル：４－６月は赤字、保有未公開株の価値下落で

８月８日（ブルームバーグ）：５月に新規株式公開（ＩＰＯ）を実施した米プライベートエクイティ（未公開株、ＰＥ）投資会社、カーライル・グループの４－６月（第２四半期）決算は、赤字となった。保有する未公開株の価値が下落したことが響いた。

同社の８日の発表によると、ＩＰＯ関連の一部費用を除いたベースの損益は5890万ドル（約46億2000万円）の赤字。前年同期は２億3680万ドルの黒字だった。税引き後の損益は１株当たり19セントの赤字となり、ブルームバーグがまとめたアナリスト９人の予想平均（４セントの赤字）を下回った。

カーライルは、世界経済が不安定で取引をまとめたり企業を売却して利益を得る機会が抑えられる中、買収以外にも業容を拡大している。同業のブラックストーン・グループとアポロ・グローバル・マネジメントは４－６月期減益だった。相場の変動で保有株の価値が損なわれ、出資先の企業を売却したり株式を公開したりするのが難しかったことが響いた。

更新日時: 2012/08/09 08:24 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8GL306K50YT01.html

[156] mixiユーザー 11月28日 06:04

[FT]カーライル、資金調達額が08年以来最高に
2012/8/9 14:00

（2012年８月９日付　英フィナンシャル・タイムズ紙）

米投資ファンド大手カーライル・グループは４～６月期の資金調達額が計39億ドルと08年以来最高となった、と発表した。さらに100億ドルの調達を目指して最近立ち上げた米買収ファンドも順調だとしている。

■機関投資家から根強い需要

カーライルは米国で上場している代替投資会社の中で最後に決算発表をした。相場が不安定で運用成績もまちまちだったため利益は伸び悩んだ。しかし年金基金など機関投資家からプライベート・エクイティ・ファンドへの根強い需要があった。

「時期や条件など資金調達上の課題が当社や業界にとって完全にプラスに働いているわけではないが、状況は改善しつつあるようにみえる」。デイビッド・ルーベンシュタイン共同最高経営責任者（ＣＥＯ）は語った。

同氏によれば、業界全体の資金調達額はピークだった07年の半分にも達していないという。というのも米国の年金基金の多くがプライベートエクイティに投資可能な資金を配分し終えてしまっているからだ。しかしカーライルは今年はすでに、11年通年の金額を上回る60億ドルを現時点までに調達している。

同業他社も長期投資ファンドに対する投資家の需要が、株式や債券投資の収益率が低下する中で根強いことを発表している。そのこともカーライルの強気の見通しの背景にある。米投資ファンド最大手のブラックストーン・グループは、最近立ち上げたメガファンドで160億ドルを調達したという。

英調査会社プレキンの調べで市場規模３兆ドルとされるプライベートエクイティ業界も、資金調達コストが下がっていることで恩恵を受けている。ハイイールド（高利回り）債市場では今週利回りが過去最低を記録し、投資会社の案件創出に追い風となっている。

■引き続き株式に積極投資

カーライルは４～６月期に14億ドルを株式に投資し、引き続き積極的に投資する予定だという。俎上（そじょう）にある複数の案件が堅調な金融市場に支えられており、市場が変調する兆しもないからだ。

配当可能利益は前年同期比29％増の１億1500万ドルと高水準だった。米パイプライン大手キンダー・モーガンの株式売却で得た８億4300万ドルなど資産売却が堅調だったからだ。

ヘッジファンド事業やファンド・オブ・ファンズ事業向けには、４～６月期は６億6000万ドルを調達したという。米調査会社ヘッジファンド・リサーチ（ＨＦＲ）によると、これはヘッジファンドへの資金流入が11年の約半分のペースに落ち込んでいるためだという。

カーライルは１～３月期の配当を１株当たり0.11ドルに決定した。株価は７日の終値が24.47ドルと、５月の新規株式公開時から11％上昇している。カーライルは株価が株式公開時を上回る数少ない投資会社だ。

By Dan McCrum and Henny Sender

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGV09001_Z00C12A8000000/

[157] mixiユーザー 11月28日 06:05

米カーライル、米資産運用のＴＣＷ買収へ－仏銀ソシエテから

８月９日（ブルームバーグ）：米カーライル・グループは、仏銀ソシエテ・ジェネラルの米資産運用部門、ＴＣＷグループを買収することで合意した。買収後はＴＣＷの経営陣と社員の持ち株比率が合わせて40％となる。

カーライルとＴＣＷが９日共同で発表したところによると、買収資金はカーライルのプライベートエクイティ（未公開株、ＰＥ）ファンドとＴＣＷ経営陣の資金で賄う。買収額など条件は開示されていない。ＴＣＷは1270億ドル（約９兆9800億円）規模の資産を運用している。

カーライルの金融サービス担当マネジングディレクター、オリビエ・サルコジ氏は「ＴＣＷは一流のグローバル資産運用会社であり、従業員持ち株比率を高めた独立起業として一段と強化されるであろう」とのコメントを発表した。

更新日時: 2012/08/10 04:08 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8I48S6K50YA01.html

----------------------------------------

米カーライル、仏ソシエテ・ジェネラルの米資産運用子会社を買収
2012/8/10 9:37

【ニューヨーク＝川上穣】米買収ファンド大手カーライル・グループは９日、仏大手銀行ソシエテ・ジェネラル傘下の米資産運用会社ＴＣＷグループを買収すると発表した。買収金額は明らかにしていない。カーライルはＴＣＷの企業価値を高めて、将来の売却益を狙う。一方、欧州の債務危機で信用力が低下するソシエテ・ジェネラルは資産の圧縮で、財務体質を改善する。

ＴＣＷは米ロサンゼルスが拠点で、運用資産は約1300億ドル（約10兆2000億円）。2013年１～３月期に買収を完了する予定。カーライルが出資するほか、ＴＣＷの経営陣や従業員も同社の株式の約４割を保有する。

ソシエテ・ジェネラルは2001年に約８億8000万ドルを投じ、ＴＣＷを傘下に収めていた。だが、欧州では金融機関に財務体質の改善圧力が強まっており、ＴＣＷの売却で資産圧縮を急ぐ。

欧州銀を巡っては、仏大手銀行クレディ・アグリコルも７月、傘下のアジア証券部門を中国の証券最大手、中信証券に売却すると発表している。

カーライルなどの買収ファンドは、欧州の債務危機の影響で割安になった企業や不動産に注目してきた。潤沢な運用資金を背景に、今後もこうしたファンド主導の買収が増える公算が大きい。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1000C_Q2A810C1EB2000/

[158] mixiユーザー 11月28日 06:11

カーライル、中国の美年大健康の株式13.5％取得

８月15日（ブルームバーグ）：世界２位のプライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社、カーライル・グループは、中国最大の民間健康診断サービス会社である美年大健康の株式13.5％を取得した。

15日の発表資料によると、カーライルは、北京市政府と2010年に創設した人民元建てファンドを通じて出資した。取得金額は明らかにしなかった。

更新日時: 2012/08/15 11:56 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8S05F6JIJV401.html

[159] mixiユーザー 11月28日 06:11

米カーライル、米ゲッティ・イメージズ買収で合意間近＝関係筋
2012年 08月 15日 13:37 JST

［ニューヨーク　１４日　ロイター］　２人の関係筋によると、米プライベートエクイティ（ＰＥ）大手カーライル・グループが同業の米ヘルマン・アンド・フリードマンからデジタルコンテンツ提供会社最大手のゲッティ・イメージズを買収することで合意間近で、早ければ１５日にも正式発表が行われる見通し。

ゲッティをめぐっては、ＣＶＣキャピタル・パートナーズなど複数のＰＥファンドが買収を目指しているが、同筋によると、買収交渉ではカーライルが優勢という。

１４日の段階では金額は明らかになっていないが、複数の関係筋は先に、ゲッティの売却額が３５億─４０億ドルに上る可能性があると述べていた。

ヘルマン＆フリードマンは４年余り前にゲッティの過半数株式を２４億ドルで買収し、同社経営権を取得している。

ただし関係筋は、まだ詳細を詰めている段階であり、最終的に買収合意が成立するかについてはまだ確実ではないとしている。

カーライルはコメントを控えており、ヘルマン＆フリードマンのコメントも今のところ得られていない。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE87E03820120815

----------------------------------------

米カーライル、画像コンテンツのゲッティを33億ドルで買収へ

８月15日（ブルームバーグ）：世界２位のプライベート・エクイティ（ＰＥ）投資会社、米カーライル・グループは同業のヘルマン・アンド・フリードマンから画像コンテンツ提供会社、米ゲッティ・イメージズを33億ドル（約2597億円）で買収することで合意した。

カーライルの15日発表によると、同社がゲッティの経営権を獲得する。

事情に詳しい関係者が14日に語ったところによると、ヘルマンは40億ドルでの売却を模索していた。同じく買収を提案していた英投資会社ＣＶＣキャピタル・パートナーズは、カーライルを上回る額を提示することを断念したという。ヘルマンはゲッティを４年前に24億ドルで買収、少なくとも９億5000万ドルの配当を得た。

更新日時: 2012/08/15 23:15 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8SU9N6K50Z701.html

[160] mixiユーザー 11月28日 07:12

米カーライルＧ：日本でのＰＥ投資、年内に300億円以上目指す

８月29日（ブルームバーグ）：米投資会社カーライル・グループは日本で2012年中に300億円以上のプライベートエクイティ（ＰＥ）投資を実施したい考えを示した。28日午後に開催した同社の投資方針に関する会見後、日本共同代表の安達保氏がブルームバーグ・ニュースの取材に答えた。

カーライルでは、日本企業は成熟期を迎え成長が鈍化しており、海外展開が新たな成長の鍵になるとみている。こうした中、成長機会を探る企業の経営陣との新たな事業戦略の構築や出資のほか、海外での経営資源の確保やＭ＆Ａ（企業の合併・買収）を支援していく方針だ。

安達氏は「ＰＥにとっては追い風が吹いている」と指摘。タイの洪水や東日本大震災、円高で収益基盤に影響を受け、「今こそアクションを取らなくてはいけないという日本企業が増えている」とし、ＰＥへの投資は今後増えるとみている。投資を計画している具体的な案件については言及しなかった。

ワシントンＤＣを本拠とするカーライルは日本に19人のプロフェッショナルを配置。2002年以降13案件に投資し、運用総額は2156億円となっている。非公開化を通じたＭＢＯ（経営陣による買収）や事業再編、事業会社との共同買収などを手掛ける。今後は消費財、小売り、ヘルスケア、通信、メディア、テクノロジー、産業、機械などの分野で投資機会があるとみている。

カーライルは11年、野村プリンシパル・ファイナンスが保有するベアリング部品大手のツバキ・ナカシマ（奈良県）の全株式を取得するなど２案件に投資。12年については公表ベースでの投資案件はこれまでのところない。

更新日時: 2012/08/29 11:11 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M9HRM70UQVI901.html

[161] mixiユーザー 11月28日 07:15

カーライル：デュポンの自動車塗装部門買収で合意－49億ドル

８月30日（ブルームバーグ）：世界２位のプライベート・エクイテ（ＰＥ）投資会社、米カーライル・グループは、米化学メーカー、デュポンの自動車塗装部門を49億ドル（約3850億円）で買収することで合意した。自動車・トラック塗装で２位の同部門の経営権を掌握する。

両社が30日に電子メールで配布した発表資料によると、カーライルは傘下の「カーライル・パートナーズＶ」と「カーライル・ヨーロッパ・パートナーズIII」を通じて買収資金を捻出し、２億5000万ドルのデュポンの年金積立不足額も継承する。買収は規制当局の承認を得られれば、2013年１－３月（第１四半期）に完了する。

自動車産業の創成期から関わっていたデュポンは、今回の取引で自動車塗装市場から撤退する。米自動車生産台数はリセッション（景気後退）前のピークを下回る水準にあり、塗料の材料として含まれている二酸化チタンのコストが高騰している。デュポンのエレン・クルマン会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は食料品やバイオ燃料などの事業に注力している。

カーライルは今年、ＰＥ大手３社の中で最も積極的に企業買収を進めている。ブルームバーグのまとめたデータによると、カーライルは少なくとも160億ドル相当の資産取得で合意した。ＰＥ最大手のブラックストーン・グループの買収額は68億ドル、アポロ・グローバル・マネジメントは79億ドルとなっている。

更新日時: 2012/08/31 00:11 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M9KH696JIJV301.html

----------------------------------------

米デュポン、自動車塗料部門をカーライルに49億ドルで売却へ
2012年 08月 31日 02:14 JST

［３０日　ロイター］　米化学大手デュポンは、低採算部門の自動車塗料事業を米プライベートエクイティ（ＰＥ）のカーライル・グループに４９億ドルで売却することで合意した。

デュポンは同部門売却により、農業・栄養関連事業など高収益部門に注力したい考え。

カーライルは同部門を現金で買収し、デュポンの年金債務２億５０００万ドルを引き継ぐ。

買収は規制当局の承認を待ち、来年第１・四半期中に完了の見通し。

同塗料部門の顧客には、米フォード・モーターやゼネラル・モーターズ（ＧＭ）も含まれる。

デュポンの株価は一時１％上昇したものの、その後は小安く推移した。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE87T01920120830

[162] mixiユーザー 11月28日 07:16

米デュポン、高機能塗料事業をカーライルへ売却
2012/8/31 6:19

【ニューヨーク＝蔭山道子】米化学大手デュポンは30日、自動車向け塗料などを手掛ける高機能塗料事業を、買収ファンド大手カーライル・グループに売却すると発表した。カーライルはデュポンに対して49億ドル（約3850億円）を現金で支払うほか、デュポンの従業員向け年金基金の積み立て不足分２億5000万ドルも引き受ける。手続きは2013年１～３月期に終了する見通し。

デュポンは売却により、農業・食品や産業向けバイオ科学など高収益が見込める事業へ経営資源をシフトする。売却益を負債の削減に充てる考えも示した。

同社の高性能塗料事業の売上高は１～６月期では、全体の約１割にあたる21億ドル。税引き前の営業利益は全体の４％にあたる１億7900万ドルだった。

カーライルは買収した事業をテコ入れして企業価値を高め、投資収益の拡大を目指す。同社は潤沢な運用資金を利用し、資産買収を積極的に進めている。８月に入り今回の案件のほか、米デジタル写真販売大手の米ゲッティイメージズ（ワシントンン州）や仏大手銀行ソシエテ・ジェネラル傘下の米資産運用会社の買収も発表している。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN31001_R30C12A8000000/

[163] mixiユーザー 11月28日 07:16

カーライルが買収積極化、米ＰＥ会社で今年最多

８月30日（ブルームバーグ）：米カーライル・グループは30日、化学品メーカーのデュポンの自動車塗料部門を49億ドル（約3850億円）で買収し、米プライベート・エクイティ（ＰＥ）投資会社としては今年、最も活発な動きを見せている。25年前から採用し同社の成長の原動力となった戦略である大企業の不要事業の買収を推進しているためだ。

ブルームバーグの集計データによれば、カーライルは2012年に少なくとも160億ドルの資産を買収することに合意している。これはブラックストーン・グループやアポロ・グローバル・マネジメントの２倍を超える規模だ。今年の大型買収のうち２件は大企業からの購入。７月にはユナイテッド・テクノロジーズの産業部門ハミルトン・サンドストランドを34億6000万ドルで買収している。

1987年にウィリアム・コンウェイ氏とダニエル・ダニエロ氏、デービッド・ルーベンスタイン氏が創業したカーライルは、ベルリンの壁崩壊の後、防衛関連企業の買収に乗り出した。それ以降、大企業が手放す事業を買い取ってきた。デュポンは食料品やバイオ燃料などの事業にシフトする一環として、自動車産業創生期から関わってきた自動車塗料事業からの撤退を決めた。

ＰＥ会社による買収案件評価を支援するチェスナット・ヒル・パートナーズのマネジングパートナー、ポール・シェイ氏は「これは基本に立ち返る古典的な取引だ」と指摘。買収したのは「デュポンの非中核事業だ」と付け加えた。

同部門をめぐっては、アポロ・グローバル・マネジメントのほか、ＫＫＲとオネックスのチームも買収に名乗りを上げていた。事情に詳しい関係者２人によると、アポロとＫＫＲ－オネックス連合はそれぞれ約40億ドルの買収案を提示していた。ブラックストーンとベイン・キャピタルは当初、40億ドルを下回る価格での買収に関心を示していたという。

アポロとＫＫＲのコメントは得られていない。ブラックストーンの広報担当者には連絡が取れていない。

更新日時: 2012/08/31 08:12 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M9LAN06K50XW01.html

[164] mixiユーザー 11月28日 08:00

カーライル、コジェントリクスをゴールドマンから買収へ-米紙

９月７日（ブルームバーグ）：米カーライル・グループはゴールドマン・サックスから米電力会社コジェントリクス・エナジーを買収することに合意した。米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）がカーライルの情報を引用して伝えたもので、金額は明らかにしていない。

・ゴールドマンは2003年にコジェントリクスを１億1500万ドルで買収し23億ドルの債務を引き受けていた
・ゴールドマンはコジェントリクスが持っていた26カ所の石炭火力発電所と天然ガス火力発電所の大部分を売却した
・コジェントリクスは石炭火力発電所や太陽光エネルギーセンターなどを含む５つの発電所を所有している
・カーライルは長期提携先のリバーストーン・ホールディングスとは別にエネルギー投資を追求している

更新日時: 2012/09/07 15:47 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M9YU8T6S972801.html

[165] mixiユーザー 11月28日 09:00

カーライルのルーベンスタイン氏:個人投資家もＰＥ投資可能に

９月30日（ブルームバーグ）：米プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社カーライル・グループの共同創業者デービッド・ルーベンスタイン氏は30日、今のところ富裕層や機関投資家に投資が限定されているカーライルのような企業に、一般の人たちがいずれ投資できるようになるとの認識を示した。

ルーベンスタイン氏はブルームバーグラジオとのインタビューで、貯蓄のある人たちは、公開市場より運用成績が高いことが多いレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ、買収先の資産などを担保にした資金借り入れによる買収）や他の代替投資に退職金の一部を充てた方が高いリターンを確保できるだろうと指摘した。

同氏は、将来的には確定拠出型年金401(k)口座のプランで年間に一定額を現金化しにくいＰＥファンドに入れることができるようになるのではないかと指摘。「ただ、流動性の低いどんなものに対しても過剰に資金を投じるべきではない」とくぎを刺した。

大手ＰＥ投資会社は従来の買収に依存する傾向を減らすため、投資先を多様化してきた。また、一部の投資会社は成長継続のための資金基盤増強を目指し、個人投資家向けのファンドを検討している。リスクを過小評価しがちな不慣れな投資家を保護するため、機関投資家や富裕層らいわゆる適格投資家だけが企業買収ファンドやヘッジファンドへの投資を認められている。

企業買収ファンドでは顧客が資金を引き出せないロックアップ期間が通常10年程度。ヘッジファンドはさまざまな資産に投資できる。

更新日時: 2012/10/01 11:56 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB6WXJ6JIJUO01.html

[166] mixiユーザー 11月28日 09:02

米カーライル、商品ヘッジファンドのバーミリオン買収で合意

10月３日（ブルームバーグ）：世界２位のプライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社、米カーライル・グループは商品ヘッジファンド運営会社バーミリオン・アセット・マネジメントの過半数の株式を買収することで合意した。ＰＥ投資以外への事業拡大の一環として、22億ドル（約1700億円）相当の商品資産を獲得する狙いがある。

カーライルの３日の発表資料によると、同社はバーミリオンの株式55％を、現金と株式交換、業績連動の支払いを組み合わせて取得する。金銭面の条件は明らかにされていない。

ドルー・ギルバート、クリス・ニガード両氏が2005年に創業したバーミリオンは、カーライルのグローバル・マーケット・ストラテジーズ部門の一部になる。53本のファンドで約290億ドル相当の資産を運用する同部門は、企業買収ファンド以外にも商品を拡大することを目指す同社の戦略の要となる。

発表資料によると、バーミリオンの従業員は43人。３本のファンドを通じて農作物や貴金属、エネルギーなどへの投資に重点を置く。

更新日時: 2012/10/03 13:14 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MBAQF36TTDUD01.html

[167] mixiユーザー 11月28日 10:07

米洗剤日本法人のＭＢＯ支援　カーライル
2012/10/30 21:04

カーライル・グループ（米投資会社）は米業務用洗剤大手、ディバーシーの日本法人のＭＢＯ（経営陣が参加する買収）を支援すると発表した。ディバーシーの親会社である米シールドエアーグループから約300億円で取得する。日本法人の売上高は約260億円で、外食チェーン向けの業務用洗剤で３割弱のシェアを持つとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD300HC_Q2A031C1TJ2000/

[168] mixiユーザー 03月22日 06:07

三菱ケミカル、米カーライルから日本の薬剤カプセルメーカー買収へ
2012年 12月 25日 08:12 JST

［２５日　ロイター］　三菱ケミカルホールディングスは、米カーライル・グループから、奈良県の薬剤カプセルメーカー、クオリカプスを買収する。関係筋が２５日、匿名を条件に明らかにした。早ければ２５日にも日本で発表される可能性があるという。

カーライルはこれについてコメントを拒否。三菱ケミカルのコメントは得られていない。

カーライルは２００５年に塩野義製薬からクオリカプスを買収。その後、２０１０年末にＵＢＳを通じてクオリカプスの売却を試みたが、ファイザーによるカプセルメーカー売却と重なり、失敗に終わっていた。

ロイター・ローン・プライシング・コーポレーション（ＲＬＰＣ）は９月２６日に、銀行関係者の話として、カーライルがクオリカプス売却に向け、ＧＣＡサビアンおよびＵＢＳと財務アドバイザー契約を結んだと伝えていた。

２５日付の日経新聞によると、買収額は負債引き受け分を含め約５００億円（５億８９７０万ドル）となる見込み。来年春までに買収手続きを終える予定という。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE8BN02120121224

[169] mixiユーザー 03月22日 06:12

米カーライル、中国太平洋保険の全保有株を売却へ＝ＩＦＲ
2013年 01月 7日 21:28 JST

［香港　７日　ロイター］　米プライベートエクイティ（ＰＥ）大手のカーライル・グループは、中国太平洋保険（集団）（ＣＰＩＣ）の残りの保有株すべての売却を計画している。売却総額は最大で７億９０００万ドルとなる見込み。ＩＦＲがタームシートの情報を引用して報じた。

香港市場で取引されているＣＰＩＣ株２億０３００万株を、１株当たり３０─３０．３香港ドルで売却する方針だという。

ＣＰＩＣは中国３位の保険会社。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE90600720130107

----------------------------------------

米カーライルが中国太平洋保険の全株売却計画、利益は過去最大級に
2013年 01月 8日 08:42 JST

［香港　７日　ロイター］　米プライベートエクイティ（ＰＥ）大手のカーライル・グループは、中国太平洋保険（集団）（ＣＰＩＣ）の残りの保有株すべての売却を計画している。売却総額は最大７億９０００万ドルとなる見込み。

ロイターが、合意書の概要を確認した。

全株売却が実現すれば、カーライルは投資総額の約５倍にあたる４０億ドル超の利益を得る可能性があり、同社としては過去最大規模の投資利益を上げ、中国の保険事業から撤退することになる。

カーライルはコメントを差し控えている。

合意書によると、カーライルは香港市場で取引されているＣＰＩＣ株２億０３００万株を１株当たり３０─３０．３０香港ドルで売却する方針。

ＣＰＩＣ株の売却価格がレンジの上限に設定された場合、売却益は５１億ドルとなる見込み。

カーライルは２０１０年終盤から、ＣＰＩＣ株の売却を進めており、ロイターの推計によると、ＣＰＩＣへの投資利益（配当除く）は総額４３億ドルに達する可能性がある。

ＣＰＩＣは中国３位の保険会社。カーライルは２００５─０７年にかけ、総額８億ドルを投じ、ＣＰＩＣの株式１７％を取得した。

ゴールドマン・サックスとＵＢＳが共同ブックランナーに起用された。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE90600720130107

[170] mixiユーザー 03月22日 06:52

カーライル共同ＣＥＯ、45億円をケネディ・センターに寄付へ

１月29日（ブルームバーグ）：米投資会社カーライル・グループのデービッド・ルーベンスタイン共同最高経営責任者（ＣＥＯ）が、ワシントンにある総合文化施設ジョン・Ｆ・ケネディ・センターに5000万ドル（約45億4000万円）を寄付する意向を示した。施設の拡張や芸術教育プログラムの拡充に役立てる。

同センターのマイケル・カイザー所長は電話インタビューで今回の寄付について、これまでの分も合わせると7500万ドルを超え、創設以降41年で最大の寄贈者になると述べた。

カイザー所長は「今回の拡張により教育センターのほか、センター内で行われているパフォーマンスを鑑賞できるビデオウオール、散策を楽しめる庭園などが設けられる予定だ」と語った。

同センターの理事長を務めるルーベンスタイン氏は29日に発表された文書で、「連邦予算が削減される中、非営利の連邦施設も慈善活動の対象に加えることを検討する米国人が増えることを望んでいる」としている。

カーライル・グループはプライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）や不動産など代替資産の運用で世界２位。

更新日時: 2013/01/30 10:19 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MHEWMP6KLVRC01.html

[171] mixiユーザー 03月22日 09:31

米大手買収ファンドのカーライル、個人投資家に小口資金募集
2013/3/14 6:18

【ニューヨーク＝伴百江】米買収ファンド大手カーライル・グループは、最低投資金額を５万ドル（約480万円）と低くした買収ファンドを設定し、これまで投資機会のなかった個人投資家向けに資金募集を始めた。米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した資料で明らかにした。同社の従来の買収ファンドの最低投資金額は500万ドル～2000万ドルと、機関投資家が投資主の主流だった。

米国のファンド業界ではヘッジファンドを中心に最低投資金額の引き下げで資金調達源を広げる動きが目立つが、大手買収ファンドで一般個人投資家を対象にしたファンドは初めて。カーライルの新ファンドへの投資資格は、住宅を除く純資産が100万ドル以上あるか、年収が20万ドル以上ある個人が対象。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN14007_U3A310C1000000/

[172] mixiユーザー 03月22日 09:34

米カーライル創業者３人、12年報酬・配当金は各130億円以上

３月15日（ブルームバーグ）：米プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社カーライル・グループの創業者３人は昨年、それぞれ少なくとも１億3500万ドル（約130億円）を受け取った。そのほとんどは持ち分からの配当金と、昨年５月の新規株式公開（ＩＰＯ）以前に行った個人的な投資の分配金だった。

カーライルの14日の届け出によれば、ウィリアム・コンウェイ、ダニエル・ダニエロ、デービッド・ルーベンスタインの３氏はそれぞれ27万5000ドルの給与を受け取った。また各氏にはそれぞれの持ち分15.4％から現金5730万ドルが支給された。過去の個人的な投資に伴う分配金はコンウェイ氏が１億4000万ドル、ダニエロ氏が8000万ドル、ルーベンスタイン氏が7800万ドルだった。

ＰＥ投資会社は昨年、世界的な株高を背景に保有資産の価値が上昇し、運用手数料が増加。幹部らはこの恩恵を受けた。ブラックストーン・グループの共同創業者スティーブン・シュワルツマン氏は、報酬・配当金として２億1330万ドルを、アポロ・グローバル・マネジメントの共同創業者レオン・ブラック氏は１億2550万ドルをそれぞれ受け取った。ＫＫＲの共同創業者ヘンリー・クラビス氏とジョージ・ロバーツ氏の報酬はそれぞれ１億3700万ドルを超えた。各社が届け出で明らかにした。

資産ベースでＰＥ業界２位のカーライルはリミテッド・パートナーシップと見なされているため、上場先のナスダック・ストック・マーケットから報酬委員会の設置を義務付けられていない。このため、報酬に関する最終的な決定は創業者３氏の裁量に委ねられている。

更新日時: 2013/03/15 14:16 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MJOMMZ6TTDTM01.html

[173] mixiユーザー 06月05日 18:19

米カーライルの第1四半期は小幅増益、配当可能利益が減少
2013年 05月 10日 01:59 JST

［９日　ロイター］　米プライベートエクイティ（ＰＥ）企業のカーライル・グループが９日発表した第１・四半期決算は、小幅な増益にとどまった。資本市場の堅調な地合いを背景に競合他社が利益を拡大する一方、カーライルは資産運用・売却による収益がさえず配当可能利益が減少した。

運用資産の時価評価を考慮した収益性の指標となる経済的純利益（ＥＮＩ）は３億９４００万ドル。前年同期の３億９２００万ドルから小幅増にとどまった。

ポートフォリオの簿価は７％上昇した。

税引き後の調整後利益は１株当たり１．０２ドルと、トムソン・ロイターがまとめたアナリスト予想の０．９４ドルを上回った。

配当可能利益は１億６８００万ドルと、前年同期の１億７９００万ドルから減少した。

半面、競合の米ブラックストーンの第１・四半期配当可能利益は１３４％急増、コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）は７７％増となっている。

カーライルの３月末時点での運用資産は１７６３億ドル。昨年１２月末時点の１７０２億ドルから増加した。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE94801H20130509

[174] mixiユーザー 06月05日 19:11

米カーライル、2000億円の日本ファンドを新たに立ち上げ＝関係者
2013年 05月 22日 18:41 JST

［東京　２２日　ロイター］　米プライベート・エクイティのカーライル・グループは、日本企業に投資する２０００億円のファンドを新たに立ち上げる。カーライルにとって３本目の日本ファンド。

２本目のファンドが７月に終了することに伴う動きだが、「アベノミクス」による大規模金融緩和でオルタナティブ投資に資金が回りやすくなっている中での立ち上げとなる。

複数の関係筋によると、３人の共同創業者を含むカーライル幹部が来日し、２３日に投資家説明会を開く。現在の投資状況や、新たな日本ファンドについて説明する。

世界中に投資するプライベート・エクイティの中で、カーライルは唯一日本に特化したファンドを持っている。１本目はすでに終了。２００６年に立ち上げた２本目のファンドは当初２１５６億円でスタートしたが、金融危機の影響で市場が低迷し、１６５６億円に規模を縮小していた。

２本目のファンドは中堅企業への投資に特化。居酒屋を運営するチムニーや、ソフトウェア開発のブロードリーフに投資し、上場によって利益を回収している。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE94L05U20130522

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

首相動静（５月２３日）

午後５時から同３２分まで、キャンベル前米国務次官補、カーライル・グループ共同創業者のルーベンスタイン氏。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201305/2013052300118&g=pol

[175] mixiユーザー 06月05日 19:16

米カーライル：中国ショッピングモール２カ所の権益49％取得

５月29日（ブルームバーグ）：代替資産運用で世界２位の米カーライル・グループは、中国東部のショッピングモール２カ所の一部権益を取得した。同社は中国の消費拡大を背景とする店舗用不動産ブームを見据えている。

電子メールで配布された発表資料によると、カーライルは傘下のアジア不動産グループの助言を受けた企業１社を通じて、深国投商用置業が所有・運営する蘇州印象城と杭州古?印象城の両ショッピングモールの権益49％を取得した。金銭面の条件は開示されていない。

カーライルは香港の新世界百貨中国などに続き、中国のショッピングモール投資に乗り出した。同国の４月の小売売上高は前年同月比12.8％増と、前月の12.6％を上回る伸びとなった。中国指導部は経済成長の質と効率の向上を約束している。

カーライル・アジア・リアル・エステートの責任者ジェーソン・リー氏は発表資料で、「家計の可処分所得の増加や都市化の流れが続いていること、人口動態の変化、政府の国内消費促進策に伴い、中国の小売りセクターは引き続き恩恵を受ける」との見通しを示した。

更新日時: 2013/05/29 16:13 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MNJQYD6JIJW801.html

[176] mixiユーザー 07月31日 04:14

米カーライル:日本で５人新規採用－アベノミクスで拡大見込む

７月10日（ブルームバーグ）：米投資会社カーライル・グループが日本で５人程度バンカーを新規採用する計画であることが分かった。カーライルは国内のプライベートエクイティ（ＰＥ）市場について、アベノミクスを背景に日本企業がさらなる成長を模索し投資回収をめぐる環境も好転するなど、今後拡大していくとみている。

カーライルの日本共同代表を務める安達保氏はブルームバーグ・ニュースの取材に応じ、９月ごろまでに若手バンカーを新たに採用していく方針を示した。現在約20人体制で１－２件の案件を進めており年内にも投資を実行したい考えも明らかにした。１件当たり投資額は50億円から150億円という。安達氏は案件の詳細については言及しなかった。

日本バイアウト研究所によれば、2012年の日本でのＰＥファンドの取引総額は4989億円（47件）と11年の7457億円（53件）から３割程度減少している。現在、米投資ファンドなどはパナソニックのヘルスケア事業の一部売却に興味を示しており、投資が実現すれば2000億円程度と算定されるその規模からも13年の市場は拡大する可能性がある。

安達共同代表は８日のインタビューで、海外業務拡大の可能性を持つ会社や、事業承継ニーズのあるファミリー企業などが投資対象になるとし、業種では消費財、ヘルスケア、製造業などを例に挙げた。また、アベノミクスの実体経済への効果は参院選以降に現れるとみており「アベノミクスは日本のＰＥ市場にプラスになる」と語った。

更新日時: 2013/07/10 12:53 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MPP7IY07SXKY01.html

[177] mixiユーザー 01月09日 05:31

やまや、チムニー買収発表　カーライルから140億円
2013/11/7 15:54

酒類販売のやまやは７日、東証２部上場の居酒屋大手、チムニーを買収すると発表した。やまやが実施するＴＯＢ（株式公開買い付け）にチムニーの筆頭株主である米投資ファンド、カーライル・グループが応募する。やまやは同グループが保有する株式47.97％すべての取得を目指し、出資比率を50.22％に高める意向だ。買収額は最大で約140億円。

http://www.nikkei.com/markets/kigyo/ma.aspx?g=DGXNASGF0702Q_07112013000000

[178] mixiユーザー 01月09日 06:14

米カーライル：台湾ＣＡＴＶ企業売却へ、約710億円－関係者

11月25日（ブルームバーグ）：米プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社カーライル・グループは、同社が保有する台湾のケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）最大手、東森電視の株式67％を最大７億ドル（約711億円）で売却する準備を進めている。事情を知る複数の関係者が、協議は非公開だとして匿名を条件に明らかにした。

関係者によると、カーライルは東森電視の売却先探しに向けて投資銀行と接触。うち２人によれば、台湾の複数のメディアグループが関心を示す可能性がある。

関係者の１人は、東森電視の株式21％を保有する東森国際がカーライルの持ち分取得に関心を示していると述べた。複数の関係者によると、東森国際はカーライルとの合意に基づき、同持ち分が売却される際は最初に取得提案を行う権利を有している。

売却が実現すれば、カーライルは台湾のＣＡＴＶ事業から撤退することになる。スマートフォン（多機能携帯電話）やタブレット端末による番組視聴が急増して放送局がコンテンツ（情報の内容）提供の手段を従来から変化させており、韓国のＭＢＫパートナーズやオーストラリアのマッコーリー・グループも今年に入って、新規株式公開（ＩＰＯ）を通じた同種の事業放出に動いている。

カーライルと東森電視、東森国際の広報担当者はコメントを避けた。カーライルは2006年に東森電視の親会社を15億ドルで買収した。

更新日時: 2013/11/25 13:27 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MWSSBE6JTSEB01.html

[179] mixiユーザー 01月09日 06:15

カーライル、カナダのヘッジファンド投資会社買収へ
2013年 11月 26日 20:17 JST

米未公開株（PE）投資会社カーライル・グループは、カナダ・トロントのヘッジファンド投資会社ダイバーシファイド・グローバル・アセット・マネジメント（DGAM）を買収する計画を発表した。

PEからの業務拡大を継続しているカーライルは買収に3300万ドルを支払う。DGAMが一定の業績を達成した場合には7000万ドルを追加で支払う可能性もある。

http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702303735804579221560318832936.html

[180] mixiユーザー 01月20日 06:28

米大手買収ファンドのカーライル、元政府高官を幹部採用
2014/1/7 8:48

【ニューヨーク＝伴百江】米大手買収ファンドのカーライル・グループは６日、ジュリアス・ジェナカウスキー前米連邦通信委員会（ＦＣＣ）委員長（51）をパートナー兼マネジング・ディレクターとして採用したと発表した。同氏は昨年５月まで４年間、ＦＣＣ委員長を務めた。カーライルは通信・メディア関連企業の買収を強化する。

米買収ファンドの間では政府高官の幹部採用が相次いでいる。ウォーバーグ・ピンカスはガイトナー前財務長官をこの３月から社長として迎えるほか、コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）は昨年、ペトレアス米中央情報局（ＣＩＡ）元長官を新設した海外投資部門のトップに採用した。政府高官の幹部起用で、米政府の人脈を生かして買収戦略に役立てる狙いがある。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN0700X_X00C14A1000000/

[181] mixiユーザー 01月20日 06:37

米カーライル、Ｊ＆Ｊ傘下の臨床検査事業を買収
2014/1/17 8:56

【ニューヨーク＝西邨紘子】米投資会社のカーライル・グループは16日、米医薬・日用品大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）傘下の臨床検査事業オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス（ＯＣＤ）を41億5000万ドル（約4300億円）で買収すると発表した。2014年半ばをめどに手続きを終える見通し。

ＯＣＤは輸血検査や感染症検査向け臨床診断薬・機器の業界大手。カーライルのマネージング・ディレクター、スティーブン・ワイズ氏は「ＯＣＤは品質や画期的製品で世界的に知られる。（買収後は）新興・先進両地域での事業拡大や研究・商品開発への投資を加速し、世界各国で需要取り込みを進める」と説明した。

Ｊ＆Ｊは約１年前、低成長を理由にＯＣＤを切り離す方針を発表。米投資会社のブラックストーン・グループも買収に関心を示していたという。昨年12月、複数のメディアがカーライルによるＪ＆ＪのＯＣＤ買収交渉を報じた。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN1700O_X10C14A1000000/

[182] mixiユーザー 03月29日 06:13

ＪＰモルガン：投資銀行部門カバナー氏がカーライルに移籍へ

３月25日（ブルームバーグ）：米銀ＪＰモルガン・チェースの法人・投資銀行部門の共同最高経営責任者（ＣＥＯ）、マイケル・カバナー氏（48）が同行を退職し、米投資会社カーライル・グループの共同最高執行責任者（ＣＯＯ）に就任する。カバナー氏は20年以上にわたり、ジェイミー・ダイモンＣＥＯ（58）の側近だった。

事情を直接知る関係者１人が匿名を条件に語ったところによれば、カバナー氏は行内でダイモンＣＥＯの後継者の１人と目されていた。ダイモン氏は周囲に、あと５年はＣＥＯ職にとどまる意向を示しているという。

ＪＰモルガンの25日発表によると、カバナー氏は最高財務責任者（ＣＦＯ）などを務めた後、ダニエル・ピント氏（51）とともに法人・投資銀行部門の共同ＣＥＯに指名された。カバナー氏退職に伴い、ピント氏が同部門の単独ＣＥＯに即日就任する。カバナー氏は2012年、チーフ・インベストメント・オフィス（ＣＩＯ）部門で発生した巨額損失をめぐる内部調査の責任者にも指名された。

ダイモンＣＥＯは従業員宛てのメモで「当行にとっては残念な人材流出だ。マイク（カバナー氏）はこの14年間、この組織の重要な一員だった」とし、「個人的には、マイクとは1993年から一緒に仕事をしてきた。彼は素晴らしい素質と誠実さ、戦略的思考を持ち合わせた非常に優れたパートナーだった」と続けた。

事情を直接知る関係者２人によれば、カバナー氏は自身の決断についてダイモン氏に23日に電話で伝えた。

更新日時: 2014/03/26 01:53 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N2ZS526VDKIW01.html

[183] mixiユーザー 04月01日 08:11

米Ｊ＆Ｊ、カーライル提示の部門買収案受け入れ－40億ドル

３月31日（ブルームバーグ）：ヘルスケア製品最大手、米ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）は、臨床診断検査薬・機器のオーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス部門に対して投資会社カーライル・グループが今年１月に提示した40億ドル（約4129億円）の買収案を受け入れた。

Ｊ＆Ｊが31日発表した資料によると、同社は関係する労働評議会や労働組合との協議後に買収案の受け入れを決定した。

更新日時: 2014/03/31 21:59 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N3AW1M6VDKHY01.html

[184] mixiユーザー 05月09日 06:32

米Ｊ＆Ｊ、カーライルに臨床検査事業を売却　4100億円で
2014/4/1 8:52

【ＮＱＮニューヨーク】米医薬品・日用品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）は31日、傘下の臨床検査事業オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス（ＯＣＤ）について、米投資会社カーライル・グループからの買収提案を受け入れると正式発表した。売却金額は約40億ドル（約4100億円）としている。低成長部門を切り離し、事業の再構築を急ぐ。

ＯＣＤは輸血検査や感染症検査向け臨床診断薬・機器では業界大手を占める。今年半ばをめどに売却手続きを終える予定だ。

Ｊ＆ＪはＯＣＤの売却を巡り１月にカーライル・グループから買収提案を受けたと発表。返答期限は３月31日だった。Ｊ＆Ｊは４月15日の決算発表後の投資家向け説明会で、同事業の売却の詳細を公表するとしている。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN0100O_R00C14A4000000/

[185] mixiユーザー 05月09日 06:55

カーライルとユニゾン：半導体部品のコバレント売却を検討－関係者

５月２日（ブルームバーグ）：米投資会社カーライル・グループと国内プライベート・エクイティ会社、ユニゾン・キャピタルは、2006年に買収した半導体関連部品メーカーのコバレントマテリアル（旧東芝セラミックス）を売却するための準備を始めた。事情に詳しい２人の関係者が明らかにした。

うち１人の関係者によると、売却はオークション（入札）方式で行う模様で、売却額は500億円に達する可能性もあり、年内の売却を目指すという。カーライルとユニゾンの広報担当者はコメントを控えた。

東芝セラミックスは2006年、経営陣による企業買収（ＭＢＯ）の一環で、カーライルとユニゾンが設立した特別目的会社の子会社となり、翌年に東証１部上場を廃止、社名をコバレントマテリアルとした。セラミックス専業メーカーとして半導体関連部材やエネルギー・環境関連部材の２分野に経営資源を集中。12年３月にはシリコンウェーハー事業の台湾企業への譲渡を完了している。

コバレントは不採算事業の見直しを続ける中で、12年７月には社債残高約530億円の償還を賄う資金を確保できず償還期限を延長するなど財務的に困難な状況を経てきた。同社の半期報告書によると、13年４－９月期の純利益は前年同期比12％増の約16億4000万円。不動産や株式の売却や固定費の削減が増益に寄与した。

更新日時: 2014/05/02 13:11 JST

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N4XFD66KLVR601.html

ログインすると、残り145件のコメントが見れるよ