1 Morning Child feat. Carina Andersson
2 Take My Time feat. Jack Davey
3 Look Inside feat. FACE
4 Sink Or Swim (No Choice For Me) feat. Lady Alma
5 Give In feat. Darien Brockington & Phonte of Little Brother
6 Play With The Changes feat. Talita Long & Larry Mizell
7 Something In The Way feat. Bembe Segue & Kaidi Tatham
8 Stoke Up The Fire feat. FACE
9 The Awakening feat. Ursula Rucker
10 Sophia
11 Superwoman (Where Were You When I Needed You?) / feat. Terry Devos
12 Why Don't You Talk?
13 Bed Of Roses feat. Jody Watley
14 Gonna Give It Up feat. Lady Alma
15 Our own place feat. Carina Andersson (日本盤ボーナストラック)
16 Dedication To The Horse
Marc MacとDegoによるユニット、4 Heroの6年ぶりとなるアルバム。そのタイトル『Play With The Changes』は、常にジャンルの枠にとらわれず、新しいビートを生み出してきた彼らの音楽スタイルを表している。今作でもJody Watley、Ursula Rucker、Kaidi Taitham、Benbe Segueらの豪華なゲストヴォーカル陣は健在。