[CD] DISC 1 01. DOWN BEAT STOMP 02. 火の玉ジャイヴ 03. めくれたオレンジ 04. CALL FROM RIO 05. Natty Parade "Shaken Mix" 06. 星降る夜に 07. SKA ME CRAZY 08. Ocean To Ocean 09. 愛があるかい? 10. STROKE OF FATE 11. 銀河と迷路 12. WALK BETWEEN RAINDROPS <新曲> 13. 雨の軌跡
DISC 2 01. ルパン三世'78 02. A Quick Drunkard 03. サファイアの星 04. Raise it all 05. カナリヤ鳴く空 06. SKARADA (Original Version) 07. 追憶のライラック 08. Dear My Sister 09. フィルムメイカーズ・ブリード 〜頂上決戦〜 10. White Light -Live at Saitama Super Arena- 11. 美しく燃える森 12. Come On! 13. 世界地図
[DVD] 01. 愛があるかい? 02. Dear My Sister 03. 火の玉ジャイヴ 04. フィルムメイカーズ・ブリード 〜頂上決戦〜 05. めくれたオレンジ 06. カナリヤ鳴く空 07. 美しく燃える森 08. DOWN BEAT STOMP 09. 銀河と迷路 10. A Quick Drunkard 11. 世界地図 12. STROKE OF FATE 13. TONGUES OF FIRE 14. 追憶のライラック 15. サファイアの星 16. 星降る夜に 17. Come On!
新曲としてライブではおなじみの『WALK BETWEEN RAINDROPS』を収録。そして、『White Light』は早くも伝説の一夜として語られる1月14日さいたまスーパーアリーナのライブ音源より収録。DVDには、カッティング・エッジに移籍してからの10年で制作されたMusic Video全17曲を収録(未発売Music Video7曲含む)。