A1. PAUL WALL & CHAMILIONAIRE feat. MONETANA - WHAT WOULD YOU DO SOUTH SIDE出身でMIKE JONESと共に今最も人気を集める男PAUL WALLと第49回グラミー賞で、BEST RAP PERFORMANCE BY A DUO OR GROUPを獲得したCHAMILLIONAIREが手を組み、更にFEATにはシンガーMONETANAを迎えた超強力な一曲。
A2. NAWLAGE feat. JAY ROSENBURG - 1.393 MILES AWAY 「正に鳥肌モノ」の美しいピアノのメロディーラインから始まり 聴く人を感動の渦へと引き込む問答無用の一曲。終盤のピアノの展開も最高。
A3. THE METRO - SKETCHES OF PAIN 受けもバッチリなアーバンメロウな一曲。
B1. DUB B feat. VAL YOUNG - FREE ワシントン州はシアトルのGラッパーDUB Bの鬼爽快ナンバー、"FREE"を収録
B2. JIN - THANK YOU 美しい極上のピアノのワンループのトラックの上に、JINの歯切れの良いRAPがガッチリ噛み合った至高の一曲。
B3. NOTORIOUS B.I.G. VS. ISLEY BROTHERS - BETWEEN THE BIG POPPA タイトルを見てお分かりの通り、あの"BETWEEN THE SHEETS"と"BIG POPPA"のオイシイ所を取り、巧みにMIXされた曲。